【热点概述】铁矿石三巨头拟涨价30-35%: 在本周即将展开的2010年度全球铁矿石价格谈判上,三大巨头可能要求铁矿石价格大幅上涨30-35%。如果这个要求最终实现的话,2009年铁矿石价格下降33%给全球钢企带来的“美好时光”将仅仅只持续一年。同时也将为中国希望在新一年铁矿石谈判中要求降价的愿望更难实现。美国对华碳素钢板作出反倾销终裁:美国国际贸易委员会发布公告,对原产于中国、俄罗斯和乌克兰的定尺碳素钢板作出反倾销日落复审产业损害终裁,6位委员经投票表决一致认定,如果取消反倾销措施,将可能导致在合理的、可预见的期间内,涉案产品对美国国内产业的实质性损害继续或再度发生,因此决定对涉案产品继续实施反倾销措施。四季度外贸同比增速或转正: 海关总署14日发布的数字显示,9月份当月,我国外贸进出口总值、出口值、进口值降幅分别比上月收窄10.5个、8.2个和13.5个百分点,外贸企稳的迹象更为明显。733家公司披露三季度业绩 近五成报喜: 截至10月14日,两市共有733家A股上市公司预告了前三季度业绩。其中,有355家预计业绩将实现同比增长、扭亏或盈利,占到已预告业绩公司总数的48.43%。相比之下,有169家公司预计前三季度盈利同比将出现下滑,占比23.06%;有201家公司预计亏损,占预告业绩公司数量的27.42%。整体来看,上市公司盈利状况在第三季度继续改善。明年机械工业产销增速有望达15%: 中国机械工业联合会执行副会长表示,明年机械工业预计总体将呈稳定发展之势,产销增速可达15%左右。今年四季度,机械工业有望继续回升,预计全年产值和增加值增速将在12%以上,实现利润增速将在10%以上。9月份新增人民币贷款5167亿元 超市场预期: 2009年9月末,广义货币供应量(M2)余额为58.54万亿元,同比增长29.31%,增幅比上年末高11.49个百分点,比上月末高0.78个百分点;狭义货币供应量(M1)余额为20.17万亿元,同比增长29.51%,增幅比上年末高20.45个百分点,比上月末高1.79个百分点;市场货币流通量(M0)余额为3.68万亿元,同比增长15.96%。前三季度净投放现金2569亿元,同比多投放965亿元。鞍钢武钢继宝钢后大幅调价:鞍钢股份、武钢股份14日同时出台11月价格政策,与宝钢一样也以大幅下调为主,幅度在300元至500元/吨(税前,下同)等。分析师认为,由于市场低迷,四季度钢铁企业利润将全面下降。据了解,鞍钢热轧产品下调300元/吨,主流产品在2800元/吨左右,冷轧产品同样下调300元/吨,主流产品在4000元/吨左右;线材下调300元/吨。武钢热轧下调350元/吨,冷轧板卷中普碳、优碳、家电用钢、电镀锌基材、链条用钢下调400元/吨,现1.0mm冷卷的表价4500元/吨。鞍钢、武钢的硅钢价格也大幅下调,鞍钢的硅钢下调450元/吨,50AW800冷轧硅钢出厂价格为5320元/吨;武钢的无取向硅钢低牌号50WW700下调350元/吨,其余低牌号下调400元/吨。9月份全国发电量增速有望达10%: 伴随着多家电力企业发布今年第三季度发电量数据,市场对9月发电量增速将创新高的预期也日益强烈。中国证券报记者从消息人士处获悉,国家电网统调数据中,9月份发电量增速有望超过10%,增速超过8月份的9.3%,再创新高几无悬念。国际油价突破75美元重要关口: 受纽约股市大涨和美元继续下跌等因素的影响,国际油价14日一举突破每桶75美元重要心理关口。
【钢市综述】今日,国内钢材市场价格观望气氛增强,个别品种有探涨迹象。其中建筑钢材市场价格继续走低;热轧板价格小幅探涨,市场观望气氛很浓;冷轧板卷市场盘整运行;中厚板价格以平稳为主;镀锌市场保持稳定,彩涂市场价格稳中有跌;带钢行情小幅回落;管材市场总体稳定;型材价格有所松动。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格继续走低。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格3450元,比昨天下跌30元,重点中心城市市场价格稳中下跌幅度在20-60元;国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格3420元,比昨天下跌13元,重点城市市场价格稳中小幅下跌20-40元。受累于市场成交不畅、资源库存压力较大,建材价格继续向下调整。不过近日部分经济数据陆续出台显示我国经济基本面逐步向好,宏观面趋好带动了期货及电子盘的上涨,今日外盘市场涨幅较为明显,估计对现货市场会有所带动,不排除近两日部分市场价格小幅上行的可能。但市场基本面仍不容忽视,市场供需压力没有明显改善,后期建材价格还将继续调整。
热卷:今日国内热轧板卷市场小幅探涨,市场观望气氛很浓。国内重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3315元,比昨日涨2元,其中上海涨50元,天津涨20元,沈阳跌50元。今日外盘市场继续向好,期货及热卷电子盘都有较大幅度的上涨,对现货市场有一定影响,天津、上海热卷价格小幅抬高,商家探涨意愿相对较强。个别主导市场探涨使得其他市场观望气氛很强,大部分市场价格都暂稳观望,少数市场仍在下跌调整。不过市场供需矛盾仍没有改善,很多商家对热卷价格上涨也不抱太大希望,此番价格探涨炒作意识较强,只能视作价格久跌后短暂的技术性反弹,市场疲弱走势仍不会改变。宏观方面,9月份新增人民币贷款5167亿元,超过市场预期,适度宽松的货币政策没有改变,将给高库存的钢市提供资金上的支持,对钢市后期止跌企稳有积极影响。估计近几日国内热卷价格会有小幅度的涨跌波动,后期走势仍将弱势调整。
冷板:今日开盘,国内冷轧板卷市场价格盘整运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4770元,较昨日跌5元。其中上海跌50元,部分二三线市场略有补跌,其它大部分市场今日暂时回归平稳,但市场整体运行依然较为弱势,成交方面较为清淡。钢厂方面,14日武钢出台11月份冷轧价格政策,在10月份的基础上下调400元,现1.0mm冷卷的表列价在4500元(不含税);鞍钢新一期价格政策也于同日出台,其中冷轧下调300元,现ST121.0*1000*C表列价4040元(不含税),并对9月份部分冷轧用户追补150元。不过钢厂目前仍有一定获利空间,生产热情依然不减。考虑到本周上海大宗即将推出冷轧电子交易,预计,冷轧电子盘将会对现货市场形成一定影响。
中板:今日开盘,国内中厚板市场价格以平稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点城市20mm中板平均价格3456元,基本比昨日回落5元。国内各地市场价格以平稳为主,其中北京、唐山、太原、包头等地价格略有小幅松动,其他市场价格以弱势平稳为主。目前,受电子盘反弹以及新增贷款超于预期的影响,市场信心逐渐增加,热轧板卷市场价格略有小幅反弹,对中厚板市场有所支撑。目前,各地市场需求状况仍未有所改观,多数市场成交情况不佳,走货较为缓慢。近期,钢厂陆续少量到货,各地市场补充资源的积极性较低,整体社会库存以平稳为主。总的来说,目前中厚板市场仍处于缓慢去库存化阶段,供需平衡还需时日来进行调节。随着利好因素的出现,预计后期市场价格经逐渐进入平稳盘整阶段。
镀锌板:今日国内大部分中心城市镀锌板行情持稳,武汉、天津地区下调50元。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是4758元,与昨日价格相比下跌10元。今日,全国市场镀锌板卷价格暂稳,市场成交情况一般。商家深感资金周转不开的压力纷纷降低库存,市场信心再度下降,大部分下游和商家在等待抄底的时机。从近期钢厂出台的一系列政策来看,主流的信号依然是以下调价格,这对市场来说是一个不利的消息。据悉,目前,有很多厂家将资源打包对外销售,卖家降低,给市场也造成了一定的冲击。同时也反映出钢厂也面临着不小的压力。预计短期内,全国市场镀锌价格仍将维持动荡走势。
彩涂板:今日国内中心城市彩涂板行情部分城市出现下跌,仅天津地区下浮调整。其他地区市场价格与昨日价格相比持平。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5570元,与昨日价格相比下跌5元。市场总体出货正常,比节前略显顺畅,市场需求在节后短期放量后,进入相对平稳阶段。目前市场上贸易商报价总体稳中偏弱,部分钢厂价格开始松动。全国彩涂板卷低价盘整。
带钢:今日开盘,国内带钢价格小幅回落。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,唐山市场,唐山港陆产的2.5*(295-355)带钢价格为3280元(吨价,下同),与昨日持平;瑞丰产的2.5*145带钢价格为3250元,与昨日持平,该厂产的2.5*(232-355)带钢价格为3270元,比昨日跌30元。霸州市场,河北前进产的2.5*(232-355)的带钢价格为3350元,比昨日跌30元。无锡市场,国丰产的2.5*355的带钢价格为3410元,与昨日持平(以上均为现金含税出厂价格)。今日,唐山市场钢坯报价开始松动,普碳150*150钢坯市场成交价格在3000-3020元之间,比昨日跌20-40元。与此同时,霸州市场带钢主流价格下滑40元。再加上近期带钢市场需求不畅,故今日唐山部分带钢厂开始下调带钢报价。在唐山、霸州带钢价格下滑的带动下,天津、无锡、上海等带钢主导市场带钢实际成交价格均出现不同程度的下调。但值得注意的是,在美元破位下跌的影响下,近两日钢铁、原油等期货均呈现上涨的趋势,这使得部分带钢经销商的心态略有改变。在期货、电子盘反弹的作用下,钢材现货有可能会止跌,甚至小幅反弹。但从长期看,带钢市场供求矛盾明显,并且绝大多数主导钢厂仍在放量生产,因此带钢市场不会有太好的表现。
焊管:今日国内中心城市焊管价格平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:国内重点中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3726元,与昨日持平。今日唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3020元,比昨日下跌20元。节后以来,国内钢市行业持续走低,钢坯市场显然也难以幸免;而随着近期建材、带钢持续领跌,钢坯市场需求较为低迷。带钢报价近日基本持稳,当前带钢市场需求清淡,大部分下游企业依然采取观望态度,采购量十分有限。而绝大多数主导带钢厂都处在正常生产状态,因此带钢供求矛盾非常尖锐,价格仍有继续回落的可能。以目前焊管市场主要生产厂家来看,生产、销售基本正常,上游原材料的走势暂时成为影响市场的最主要因素。随着上游原材料价格的继续下探,焊管市场价格还有下跌的空间。
无缝管:今日开盘,全国无缝管市场价格主导市场中小口径管弱势,市场成交情况仍旧没有好转。据兰格钢铁信息研究中心监测显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4567元,较昨日回落5元。其中上海、天津等地区中小口径管有50元的小幅回调,究其跌势缘由:首先在国家政策的“动态微调”下,使得前期推动钢价上升的流动性和投资拉动因素逐步减弱,硬性需求强度下降。其次,近期无缝管市场虽然利好匮乏,钢厂库存量也不断创新高,但是基于对传统需求旺季仍抱有一丝希望,无缝管产量仍处于高速释放期,钢厂库存量不断攀升,而终端需求萎靡不振,在“高库存、低需求”的特征日益凸显时,市场供应压力不断加大,为消耗库存资源经销商只能通过降价手段来刺激交易,市场低价资源层出不穷。再次,管坯市场出现阴跌,其中山东地区管坯价格有50元的回调,而钢厂亦紧随其后,目前山东地区一道次冷拔管出厂价格在4100元,经销商恐慌心理蔓延。对于传统的“银十”,市场上下游矛盾将会逐步尖锐,成交清淡的状况及日益增加的库存将成为抑制市场价格企稳回升的最重要因素,预计后期无缝管市场将会演绎稳中弱势行情。
型材:今日国内个别中心城市型材市场价格有所松动,整体走势以稳为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3654元,比昨日市场价格下跌10元,其中武汉市场价格下跌100元;25#槽钢平均价格是3690元, 5#角钢平均价格是3538元,均与昨日市场价格持平;200*200H型钢价格3395元,比昨日市场价格下跌10元,其中广州市场价格下跌100元。由于近日型钢市场成交不温不火,大部分市场商家观望态势较浓,今日继续以稳定盘整为主,个别市场部分规格资源较为充裕,而成交没有明显跟进,因此市场价格下跌。高库存的消化,需要一个比较长的过程,不仅要靠终端需求释放,还要靠钢厂的减产,而目前需求仍没有好转的迹象,钢厂也没有明显减产,那么库存消化必然是缓慢的。在库存压力没有减轻之前,型钢市场价格止跌企稳还不可能,预计短期内市场价格稳中有继续松动的趋势。
【特钢动态】碳合结钢:今日国内结构钢市场微幅调整,处于阴跌的局面。北京市场主流报价:45#碳结钢:首、本、通钢产20-70为3680-3700元;凌、承、宣钢产20-50为3650元;建龙、鲁丽产Φ60-130为3640-3660元;本钢产Φ160-180为4050元;40Cr合结钢:首、通钢小规格为3800-3820元,本钢产Φ160-180为4200元;20CrMnTi首、通钢产Φ20-80mm为3950元;20CrMo-42CrMo首、通钢产Φ20-80mm为4750元,建龙产Φ20-85mm为4650元。上海市场主流报价45#碳结钢:杭、湘、南、淮、莱钢产Φ20-85mm为3730元;40Cr合结钢:杭、湘、南、淮、莱钢Φ20-85mm为3830元。今日期货、电子盘反弹出乎许多人的预料,不过从目前运行局面看,应属技术性反弹,或许是考虑到下游用户库存不多,节后滞后性需求将集中入市。不过现货市场想要扭转跌势仍存在很大压力,尤其是想要消化当前偏大的库存,而结构钢市场在不明朗的情况下,按照以往经验,将会维持偏弱局面,直至行情再次明朗。
不锈钢:近期,高镍资源价格处于今年低点,同时市场部分贸易商对10月行情仍不乐观,下游近期也处于观望态势,询价电话有所减少。对于目前高镍资源价格而言处于两难境地,跌,目前市场价格已经接近年初10000美元以下镍价水平时的价格;涨,高位库存、低迷需求都不足以刺激市场,跌无可跌,涨无可涨,市场现在对短期走势也可以用无奈来形容。304/2B:无锡市场上午304/2B卷太钢材料2.0主流市场报至20200元,与昨天相比持平,下午张浦材料主流报至20400元,与昨天相比持平,宝新304/2B报至20200元基价,与昨天相比持平。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在20200元,与昨天相比持平,下午宝新304/2B卷报在20300元,张浦304冷卷代理报在20400元,与昨日相比持平。304/NO.1:无锡市场正常公差的宝钢、太钢304/NO.1平板报在17500元,同规格的卷板报在18700元,与昨天相比持平。佛山市场宝钢、张浦、太钢304/NO.1的4-10卷板报在18800元,与昨天相比持平,同规格大公差平板价格在19200元附近;联众304/NO.1卷板3MM报在18400元。
【炉料动态】10月15日国内炉料市场处于调整状态。钢坯市场稳中趋弱,铁矿石市场观望情绪较浓,生铁市场低迷运行,焦炭市场跌涨不一。具体情况如下:
钢坯市场:国内钢坯市场稳中趋弱,局部地区价格略有调整,市场疲软态势无明显改观。当前国内钢材市场整体不佳,钢坯市场亦未能幸免,由于建材、带钢价格持续低位震荡,一些钢厂虽没有停产也没有减产,但钢坯整体成交较疲软,现货价维持低位运行。近期原材料价格震荡下行,钢坯生产成本有所下降,一些钢厂钢坯报价还有下调的余地,但多数钢厂宁可稳市,也不会过多调整钢坯报价。钢厂方面认为,目前需求过于平淡,下调钢坯报价,不但钢厂利润受损,另外,钢坯出货也不会明显好转,还不如保持观望心态,看看再做决定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3020-3040元,普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3050-3070元,低合金150方坯价格在3140-3160元,部分厂家价格较昨日跌20元;石家庄地区普碳150方坯价格在3040元,低合金150方坯价格在3140元,均跌20元;;河南安阳地区普碳150方坯价格在3150元,低合金150方坯价格在3200元,均跌20元;其它地区价格基本维持稳定。
铁矿石市场:国内铁矿石市场观望情绪较浓。钢厂减缓对铁矿石资源的采购,并未给市场带来恐慌气氛,目前大部分钢厂的国产矿库存状况依然处于较低水平,供货商惜货待售心理较强,为此出货积极性并不高,导致钢厂到货情况均不够理想。近日河北地区铁精粉市场走势整体趋弱,使得东北及山西等地的市场成交价格也出现一定松动。凌钢出台新的采购铁精粉价格政策,只小幅下调了10元采购基价,66%酸粉干基含税采购价格执行710元。进口矿市场暂时趋稳运行,受客观条件制约短期内下行可能性不大。近期铁矿石市场将呈小幅震荡走势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在600-620元。武安、沙河地区64%碱粉不含税出厂价格在660-680元。辽阳地区66%酸粉湿基不含税报价在520元左右。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场报价在530-540元。国内主要港口印粉63.5%市场报价在730-750元。
生铁市场:国内生铁市场低迷运行。以河北地区为主的大小钢厂对于生铁需求始终保持沉默态度,生铁市场价位已临近成本线,相当一部分小铁厂已停炉检修,唯有几家大铁厂仍在苦苦支撑。国内生铁市场同样受到进口生铁资源的冲击,近期有大量低价优质资源到港。生铁市场虽表面平静,却暗藏跌势,而多数生铁企业挺价意愿明显,近期市场将处于弱势运行状态。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:唐山地区炼钢铁主流市场报价在2480-2500元。武安地区炼钢铁主流市场报价在2560元左右,铸造铁市场价格在2860元。淄博地区炼钢生铁市场价格在2570-2600,铸造铁市场价格在2880元。鞍山地区炼钢铁市场主流报价多为2630元,铸造铁市场价格在2840元。
废钢市场:国内废钢市场小幅波动。目前多数钢厂对于废钢资源收购不温不火,部分大型钢厂将采购价格稳定在一定价位上,但实际上货量并不理想。虽然钢材市场运行并不理想,但废钢市场继续大幅走低的可能性不大。目前市场商家心态普遍保持理性观望,但是考虑到国内多数钢企废钢库存较为良好,近期市场将保持窄幅震荡运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:北京地区重废市场报价在2380元;唐山地区重废市场报价在2400元;安阳地区重废市场报价在2340元;佛山地区重废市场报价在2450元;上海地区重废市场报价在2520元;西安地区重废市场报价在2430元;辽阳地区重废市场报价在2420元。
焦炭市场:国内焦炭市场跌涨不一。据悉河北省焦化行业协会在石家庄召开会议,与会代表分析了当前煤焦钢市场后,对十月份焦化行业形成以下指导意见:1)打压煤价、降低成本:目前焦化企业最大的成本在于焦煤,在焦炭价格大幅下跌的情况下,焦煤价格依然高位运行;2)限产保价、幅度30%以上:影响焦化企业价格行情的主要因素在于钢材市场的好坏和供求状况,而下游行业的可控性非常低;唯一可控的是焦炭自身资源的供求状况,如果焦炭供大于求,焦炭势必大跌。所以现在焦化企业第一要紧的就是限产保价。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:石家庄地区二级冶金焦出厂价格在1680元;淄博地区二级冶金焦出厂价格在1650元,以上两地区小幅上涨10-30元;而牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在1550元;武汉地区二级冶金焦出厂价格在1680元;乌海地区二级冶金焦出厂价格在1530元,以上三地区小幅下跌20-40元;其他地区价格基本保持稳定,唐山地区二级冶金焦出厂价格在1680元;淮南地区二级冶金焦出厂价格在1760元,更多信息可参看兰格钢铁网相关板块。
【钢厂资讯】钢厂调价:14日鞍钢热卷下调300元,冷卷下调300元,镀锌下调300元,彩涂下调200元,中板下调150元,硅钢下调450元,线材下调300元。15日首钢船板下调400元,普板及低合金下调100元,管线钢和桥梁板不动,其它下调150元。
15日安钢圆螺下调40元,角槽下调50元,中厚板下调50元,热卷下调80元;15日莱钢螺纹钢下调100元;15日涟钢螺纹钢下调50-70元;15日八钢疆内线材、螺纹钢下调50元。
钢厂动态:徐乐江率团走访哈电集团加强合作关系;辽阳钢管厂与政府签订搬迁协议;天津市静海县轧三友发80万吨棒材项目加快建设;唐钢青龙200万吨氧化球团主体工程竣工;水钢4号高炉工程外围设施开工;鄂钢35000立方制氧工程完成耐低温试验;广西贵钢棒材项目热负荷试车全面成功;全球特大口径钢管轧机ф720机组在衡钢建成达产;包钢带钢生产线于10月12日-27日中修15天,影响产量约1万吨;冷轧生产线计划从10月21日-30日中修9天,影响产量约2.6万吨;镀锌线计划从10月21日-28日中修7天,影响产量6-7千吨。
【国际概览】[国际动态]澳大利亚对中国焊管作出反倾销期中复审终裁:2009年10月8日,澳大利亚海关对原产于中国的焊缝管作出反倾销期中复审终裁,决定继续维持对中国焊缝管的反倾销税和部分公司的价格承诺。涉案产品海关编码为73063000、73066100和73066900。2006年6月,澳大利亚对原产于中国的焊缝管进行反倾销立案调查;2007年5月,澳大利亚对此案作出肯定性终裁;2008年12月18日,澳大利亚对原产于中国的焊缝管进行反倾销期中复审,此次复审是就对华焊缝管的反倾销措施进行审查。美国对中国中板作出反倾销日落复审损害终裁:2009年10月13日,美国国际贸易委员会发布公告,对原产于中国、俄罗斯和乌克兰的定尺碳素中厚板作出反倾销日落复审产业损害终裁,6位委员经投票表决一致认定,如果取消反倾销措施,将可能导致在合理的、可预见的期间内,涉案产品对美国国内产业的实质性损害继续或再度发生,因此决定对涉案产品继续实施反倾销措施。力拓上调2009年全年铁矿石产量预计:公布了第三季度主要炼钢原料产量达创纪录水平之后,力拓公司(RioTintoLtd.)10月14日上调了2009年全年铁矿石产量预期。该矿产商表示,目前公司预计,按100%基础计算,2009年铁矿石产量将达到2.1亿至2.15亿吨之间,高于此前产量预计中的2亿吨。 力拓第三季度铁矿石产量达到了创纪录的4,50万吨,同比增长了12%,季比增长5%。
[国际行情]:美国废钢出口市场冷清:目前,美国废钢出口市场冷清,但一些贸易商预计,未来2、3周美国废钢出口将趋活跃。一东部贸易商称,目前美国废钢出口订单仍来自南亚国家,如印度、马来西亚和越南,而来自中国和韩国买家的采购量很少,由于过去几周日本废钢价格持续下滑,其更愿选择从日本进口而不是美国。印度对中国铁矿石出口价格趋跌:随着中国国内钢价继续下探,在“十一”长假过后仍维持稳定的现货铁矿石价格开始趋跌。63。5%印粉报价缩窄到90-91美元/吨(CFR),但中国钢厂仍坚持接受价格在88-90美元/吨。
【行情咨询电话:010-63959920-833】 |