一场矿难让龙煤集团的IPO计划顿增变数。龙煤集团下属龙煤股份的IPO审计工作此前已经基本完成。
“原计划龙煤股份以6月30日为IPO审计时点,9月底前完成IPO审计工作,并根据国内资本市场形势,择机向证监会申报IPO审批材料。”一位曾经参与过龙煤集团股改的人士表示。
“目前黑龙江国资委管理的一些企业,正在进行上市的前期工作。”黑龙江国资委副主任高欣亦称。
龙煤集团的管理层预计上市募集资金60亿～100亿元,这笔资金主要投向龙煤股份规划的煤电化大项目,以加快促进龙煤集团产业结构和产品结构的优化。
信达证券将出任龙煤集团IPO的独家保荐人、主承销商。“已经签下了近20家公司的主承销。”中国信达投资银行部总经理郑成新在取得龙煤集团IPO大单后表示。
根据龙煤集团此前的规划,“十一五”期间,龙煤集团需要在煤炭、煤化工和电力三个产业规划建设21个重点项目,延伸煤电、煤焦、煤化工、煤建材等产业链,逐步把龙煤矿业集团建设成为年煤炭总产量1亿吨,煤炭、煤电、煤焦化三大经济板块共同发展。
“原本打算新建的项目大多要装到龙煤股份里面。”上诉股改人士表示。
截至今年9月底之前,龙煤集团的股改已经基本完成。今年4月17日,龙煤股份正式成立,并于4月20日完成了工商注册登记。龙煤集团上报给国家相关部委的一份材料中称,龙煤集团的股改已经完成了资产审计、评估工作,并且中介机构也出具了无保留意见的审计、评估报告。对于备受关注的职工养老问题,公司也拿出了解决方案。
截至目前,龙煤集团引进投资者的工作已经全部结束。通过转让国有股权和增资扩股引进了鞍钢、华能集团、中油资产管理有限公司等投资者,引进资金21.15亿元。引资结束后,龙煤控股集团及鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河等下属四矿集团持有龙煤股份股权比例达82.32%,鞍钢、华能、长城公司等8家投资者持有龙煤股份剩余股权。
“目前龙煤股份正按上市时间要求取得相关审批文件;争取国家有关部门尽快核销历史欠税豁免额度;而且正在引进独立董事,制定完善法人治理相关议事规则。”上述参与了龙煤股改的人士表示,“可惜的是,这一次矿难让龙煤股份的IPO之路变得异常艰难。”
龙煤集团的上市计划由来已久。2005年刚成立不久,该集团就着手进行股份制和存制企业的改制,并计划引入日本伊藤忠、韩国浦项、鞍钢、中煤、中国五矿、华能、黑龙江省电等7家战略投资者。原预期于2006年赴H股上市。结果2005年11月27日,龙煤集团七台河分公司东风煤矿发生爆炸事故,造成井下共169人死亡,地面2名工人死亡。
根据国家相关规定,上市的煤炭企业3年内不能有重大事故。2005年的大矿难之后,龙煤集团用了三年的时间进行整改并筹措资金。刚好经过三年之后重启IPO,遽然发生的这次矿难,也许将使龙煤股份的上市时间,延迟到至少2013年。[国际煤炭网] |
