神华期货:沪铜铝多头表现强势,向上格局不变

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-12-17 10:25:46  兰格钢铁
    行情回顾:沪铜小幅开于55020,早盘多头迅速拉动期价走高,随后在高位展开震荡整理,临近中午收盘时略有回落,小幅收高于55320。沪铝走势与沪铜基本相似,但沪铝前期上涨过猛,短期调整过后将再度走强。

    基本面上:美国财政部公布:美国10月整体资本净流出139亿美元,9月修正为净流入1,276亿美元。10月外资净买超美国公债及票券金额为389亿美元,9月为卖超447亿美元。10月时中国持有美国公债金额为7,989亿美元,9月时亦为7,989亿。10月日本持有美债7,465亿美元,7月为7,515亿美元。

    近期中国和日本铜冶炼厂就2010年铜精矿加工精炼费与全球铜矿商进行谈判,从谈判结果来看,目前仍处僵持状态,预计中国2010年铜精矿加工精炼费有望在60美元/吨和6美分/磅达成。铜精矿供应问题成为双方谈判焦点。目前必和必拓铜矿、智利的Escondida铜矿和美国的FreeportMcMoRan公司是中国铜冶炼商主要的谈判对象,铜矿商认为经过2009年铜价大幅上涨,国内铜冶炼产能增加很多,将导致铜精矿供应相对减少,而希望将2010年铜精矿加工精炼费下调,且有可能低于50美元/吨和5美分/磅。而中国代表则认为,由于2009年铜价涨幅达到120%以上,2010年铜价能否持续上涨值得思考。这将降低国内铜冶炼厂冶炼积极性,实际产能将不会如预期那样高。同时,英国矿业集团Xstrata公司12月10日表示,将于2010年5月关闭在加拿大的Kidd冶炼厂,这将意味着2010年其他冶炼厂可以冶炼这些铜精矿,铜精矿在2010年的供应将不会如全球铜矿商说的那样短缺。

    现货市场上,阴极铜报价55260-55460之间,比昨日上涨440元,99.7%铝锭报价在16040-16080附近,与昨日持平,下游厂商购货意愿一般,市场成交较8、9月份有所好转。

    技术面分析:伦铜和沪铜的上升通道仍保持完好,均线系统呈现多头发散格局;从伦铝走势看,期价沿着5日线上方上升,多方表现出势不可挡的态势。本月沪铝持仓量不断增多,从7万附近的持仓量上升到14万,价格也随之走高,表现为量价齐升的势头,强势将延续。

    操作建议:有色金属今日盘中均小幅减仓,短期或有小调,建议沪铜中线多单仍可少仓继续持有,等待时机加码;沪铝有望继续领涨有色金属,多单可继续持有,无仓投资者在5日线下方轻仓介入;沪锌已有的少仓多单继续持有,调整完毕后等待机会加仓。
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