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Lgmi：2010年中国钢材出口可能货紧价扬
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http://www.lgmi.com 发表日期：2010-1-4 13:48:18
兰格钢铁信息研究中心专家团资深专家 陈克新 |
2009年，由于世界金融危机的影响，全球钢材需求减弱，中国钢材出口数量和价格双双下降。据海关总署统计，2009年1—11月份累计，全国钢材出口量为2126万吨，比去年同期下降 62.1%；钢材出口平均价格为928美元/吨，下降12.5%。
展望2010年中国钢材出口形势，有可能发生很大变化，呈现货紧价扬局面。
一、世界经济复苏，引发国际市场中国钢材需求明显增加
一般分析认为，2009年世界经济下降1%左右，2010年则转为增长2—3%。世界经济总量的扩张，尤其是发达国家重建库存与设备投资的恢复，将会引发国际市场钢材需求增加。国际钢协在北京召开的第43届年会上预测，2010年全球钢需求将适度增长，重新恢复到2008年水平，达到12.1亿吨，由2009年的下降7.2%，转为增长8.7%。其中美国钢表观消费将增至7170万吨，增长19%。
2008-2010年全球粗钢需求量 百万t
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2008 |
2009 |
2010 |
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中国 |
447.0 |
514.1 |
547.5 |
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其他亚洲国家 |
297.7 |
253.1 |
270.8 |
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欧盟 |
199.8 |
149.8 |
172.3 |
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北美 |
144.0 |
100.8 |
120.9 |
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独联体 |
67.6 |
47.4 |
50.7 |
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中东国家 |
46.2 |
49.9 |
52.9 |
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拉美国家 |
40.7 |
39.4 |
42.6 |
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其他欧洲国家 |
34.1 |
30.7 |
32.2 |
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非洲国家 |
25.8 |
25.1 |
25.6 |
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大洋洲 |
10.6 |
8.5 |
9.0 |
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全球 |
1313.5 |
1218.6 |
1324.4 |
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增长率，% |
0.3 |
-7.2 |
8.7 | 又由于中国钢材价格具有较大的竞争优势，以及实际增产能力主要在中国，因此这种需求更多地表现为对中国钢材需求。受其影响，2010年中国钢材资源将遭遇国际市场需求的强力吸引。初步测算，新一年内中国钢材出口量接近或达到3000万吨。由上年的大幅下降转为15%以上的增长。即使外国政府出台更多的贸易保护主义措施，也改变不了这个市场趋势。
二、国内需求进入了高峰期，缺乏更多资源用于出口
此次全球经济复苏，具有明显的共振特点，即美国、欧盟、日本、中国等国家和地区，发达经济体与发展中国家一齐进入了经济复苏，而不是以前的轮番发力。因此，在国际市场钢材需求逐步改善的同时，中国国内的钢材需求也进入了阶段性的高峰。
权威部门预测，2009年中国经济增长8%—9%，2010年经济增速提高到9%—10%。此轮经济刺激方案中，主要部分是加强基础设施建设。这些重点工程建设，一般具有3年施工期。第一年“三通一平”，打基础；第二年进入主体施工，才是消耗钢材的高峰期。特别需要引起注意的是，2009年全国商品房开工不足，供应紧张。为此有关部门出重拳打击建房土地囤积闲置行为，预计将推动住房开工面积的增加，有利于提高新一年内建筑钢材消费需求。与此同时，其他一些耗钢产品，如汽车、工程机械、农业机械、运输设备、家用电器等，也都会保持较高的增长水平。其中汽车产量将达到或超过1500万辆，比上年增长10%以上。
一方面是国内钢材需求进入高峰期；另一方面却是钢铁产量增加有限。按照最近4个月(8、9、10、11月)的粗钢产量情况分析，目前中国粗钢产能利用率已经逼近了90%，即使考虑到2010年有6000万吨的新增产能先后投产，由于设备检修、原料供应“瓶颈”、环境保护、淘汰落后等多方面因素的制约，全年粗钢实际产量至多也就是6.5亿吨左右，市场供求关系大体平衡。在这种情况下，中国实际上已经没有很多钢铁资源用于出口。
2008年，因为国际市场钢材需求旺盛，拉动中国粗钢出口(钢材折算，含钢坯)达到6500万吨。如果2010年世界粗钢需求真的恢复到2008年的水平，中国还会有那么多的钢材出口资源吗？
三、供求偏紧与成本增加，共同推高中国钢材出口价格
供求关系对于钢材价格影响重大。作为当今世界最大的产钢国，中国钢铁出口资源的枯竭，势必引发国内外两个市场对有限资源的争夺。如果不出现大的意外，2010年中国出口钢材资源将趋向偏紧，从而刺激中国钢材出口价格的走高。
其次，新一年内，预计人民币有可能出现一定幅度升值。为了弥补汇率损失，也需要中国出口钢材适当提价。
最后，也是最重要的，中国钢材出口价格的上涨，还来自于成本增加的强大推力。这不仅是因为铁矿石价格的上涨，还因为焦炭、煤炭、废钢、燃油、电力、物流等几乎所有的成本要素价格都要上涨，有些费用涨幅不小。比如进口铁矿石涨价幅度不会低于10%，甚至不排除20%以上涨幅的可能，海运费的涨幅则会更高。值得注意的是，铁矿石之外的其他费用的上涨不容小觑。它们对钢材成本的影响可能远远超过长协矿价格的影响。
由于以上三个方面因素叠加，2010年中国钢材出口价格当然要出现上涨。初步分析，其平均价格涨幅不应当低于20%，甚至更多。 受其影响，钢材外贸企业的流通库存将“集体升值”，贸易商可以获得丰厚的“提前储备利润”，实现利润水平会有很大恢复，相关财务报表较为亮丽。
由于行业产能过剩的存在，这就使得新一年内成本增加对于出口钢材价格上涨的推动，具有明显的结构性特点。即不同品种钢材价格涨幅差异显著。其中，建筑材价格涨幅很大，率先上涨；板材类商品价格涨幅较低，时间滞后。 |
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