知情人士14日称，俄铝在香港的IPO交易获得全额认购，12日已启动巡回推介。
综合外电1月14日报道，一位知情人士14日称，俄罗斯铝业巨头俄罗斯联合铝业公司(UnitedCompanyRusal)在香港的首次公开募股(IPO)交易已获得全额认购。
俄罗斯联合铝业的香港IPO巡回推介已于12日启动，计划于1月21日结束。该IPO交易计划筹资至多25.9亿美元；若行使超额配售权，筹资额将增至29亿美元。
知情人士还称，认购速度整体快于预期，且认购资质较高。目前已有四家基础投资者认购了40%的IPO发行股份。
此外，香港蓝筹公司长江实业(集团)有限公司也参与了认购。知情人士13日称，长江实业认购了1亿美元俄铝股份。
上述四家基础投资者分别是：马来西亚富豪郭鹤年(RobertKuok)、俄罗斯国家开发银行Vneshekonombank(VEB)、NathanielRothschild旗下投资工具NRInvestmentLtd.以及JohnPaulson运营的对冲基金Paulson&CoInc.。这些基础投资者必须持有IPO股份至少6个月时间。
法国巴黎银行(BNPParibasS.A.,BNPQY)和瑞士信贷集团(CreditSuisseGroup,CS)为此次IPO的联席保荐人、全球协调人和簿记行。
中银国际控股有限公司(BankOfChinaInternational)、美国银行/美林(BankofAmerica-MerrillLynch)、野村证券公司(NomuraCo.)(9716.TO)、复兴资本公司(RenaissanceCapital)、俄罗斯储蓄银行(Sberbank)和俄罗斯外贸银行资本(VTBCapital)也担任该交易的联席簿记行。 |
