ST马龙引入昆钢煤焦化进行重组的具体方案今日亮相。虽然增发方案与此前所述未见变化,但昆钢控股承诺的后续资产注入还是给了投资者一个惊喜。
根据方案,马龙产业将向云天化集团出售全部资产及负债,同时向昆明钢铁控股有限公司(以下简称“昆钢控股”)发行2.74亿股股份,总价值为21.76亿元,昆钢控股以昆钢煤焦化100%股权作价19.98亿元进行认购,差额由昆钢控股以现金补足。本次方案较前次披露方案总体保持一致。
本次交易完成后,昆钢控股将成为ST马龙新控股股东,同时公司主业也将由磷化工转变为煤化工。
资料显示,本次昆钢控股计划注入ST马龙的昆钢煤焦化,是一家拥有焦炭产能280万吨,煤气11.5亿立方米,煤焦油深加工15万吨和苯加氢5万吨的大型煤化工企业,权益焦炭产能位居云南省第一。在2008年至2009年的两年间,当煤化工行业受到全球金融危机影响,整体出现亏损之时,昆钢煤焦化依托规模优势、地域优势和武钢昆明的长期战略合作关系,产品需求保持稳定,最终实现了较高的盈利水平。从本次重组方案中所披露数据看,2008年与2009年昆钢煤焦化分别实现净利润达3261.76万元和1.388亿元。
根据备考盈利预测审核报告,重组后,2010年上市公司净利润为1.68亿元,每股收益0.42元。
此外,昆钢控股承诺,在本次交易完成后三个月内,将启动将持有的师宗县瓦鲁煤矿、大舍煤矿、金山煤矿和五一煤矿等四个煤矿100%股权注入到上市公司的工作。此外,昆钢控股还与云南省主要炼焦煤产煤区富源县政府达成战略合作,计划成立富源煤资源综合利用有限公司参与富源地区5亿吨煤炭资源的整合,待条件成熟后,该公司也将被注入上市公司。
为此,昆钢控股还与ST马龙签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》,约定本次交易实施完毕后,若昆钢煤焦化2010年度经审计后归属于母公司所有者权益的净利润没有达到盈利预测的1.68亿元,差额部分由昆钢控股在昆钢煤焦化2010年度审计报告正式出具后10个工作日内以现金方式一次性补偿给ST马龙。(来源：上海证券报) |
