以2008年装机规模为基础,按目前1.5MW主流机组测算,60米塔架表面积约1300m2,涂料按1200kg/套和40元/kg为测算依据,叶片表面积约180m2,涂料按100kg/片和100元/kg为测算依据。
本测算中未包括机舱罩、整流罩、轮毂、底座、埋地钢筋、电机、齿轮箱等部件涂料,也未包括运行中风电装备维修用涂料。
从测算中可知,按照1.5亿千瓦的规划,2010-2020年,风电塔架涂料需求约10.3万吨41亿元,叶片涂料2.6万吨26亿元,总计风电涂料约13万吨67亿元。单个机组的涂料消耗约为1.5吨7.8万元。
1.5MW以下风电机组的继续存在、2-5MW大型风电机组的开发和投入使用会增加或减少预测数据。
涂料体系的变化和涂装方式的改变也会影响到实际涂料需求数量与金额。
2020年之前,按照15年的耐久年限,大规模建设情况下的风电机组已经大部分进入涂装维修期,业主需要实施维修,对涂料的需求必将增长。
出于旅游等景观性考虑,一些建设在风景区的风电场,需要对风电机组外观进行装饰性涂装,这种涂装不会受制于耐久年限的规定,会经常化。
5风力发电装备涂料市场现状
5.1风力发电涂料的供应
风电装备制造业作为新兴产业,在初期主要依靠国外技术。在全套引进及其后的消化工程中,逐步现成了对国外配套体系的简单依赖,其中就包括涂料。因此也现成了目前的风力发电涂料主要由国外品牌供应,直接进口或本地化生产的实际。国内企业关注到风电涂料市场较晚,参与较少。
在这些国外品牌涂料企业中,赫普HEMPEL(丹麦)的塔架涂料市场占有率最高,其他参与的企业主要是佐敦JOTUN(挪威)、阿克苏诺贝尔AKZO-NOBEL(荷兰)的国际涂料IP以及PPG(美国)的式玛卡龙SIGMAKALON。叶片涂料中,美凯维奇MANKIEWICZ(德国)、PPG(美国)、巴斯夫BASF(德国)的RELIUS、博格林BERGOLIN(德国)等企业。
这些国外品牌中,许多企业是通过并购来获得风电涂料业务的,如AKZO-NOBEL收购IP后直接进入风电领域,PPG是通过收购SIGMAKALON和SELEMIX来分别获得塔架和叶片业务和市场的,巴斯夫也是对RELIUS实施了收购行动。美凯维奇和RELIUS涂料是典型的进口涂料。
在2008年涂料市场出现变化以后,许多企业在寻找市场的突破点的时候,纷纷把关注的重点和发展方向放在了风电涂料上,比如中远关西等持续关注重防腐涂料市场的企业,也有部分企业实现了市场突破。已经占用风电涂料市场的外国公司或国际化公司同时也加强了自己的市场防护。
包括拜耳在内的涂料原材料制造商也在高度关注风电涂料市场。
5.2国内风力发电涂料的研究状况 |