据知情人士透露,东芝将把发债筹资额从此前的800亿日元上调至1100亿日元(约合13亿美元)。
消息人士表示,东芝对投资者表示,计划于12月9日出售700亿日元5年期债券,收益率高于掉期利率15个基点。
消息人士称,东芝还计划出售息差为23个基点的250亿日元7年期债券和息差为30个基点的150亿日元10年期债券。东芝发言人KenShinjo12月7日表示,本次融资所得将用于偿还“贷款和到期商业票据”。
这是自东芝今年1月出售1200亿日元债券后,日本制造商最大规模的一次发债融资交易。东芝今年1月发售了息差为50个基点的700亿日元4年期债券。数据显示,东芝明年将偿还985亿日元到期债务。
由于企业削减开支,导致日本企业今年的发债规模同比下滑了17%,仅为9.025万亿日元。
根据野村证券11月19日发布的声明,东芝本次债券承销商为野村证券、瑞穗证券和大和证券。
(来源:新浪科技) |