铝创新高价走俏,宏桥集资亦加码,有望成为今年集资最大新股及兔年首只新股的中国宏桥集团(1378)24日推介,市传其招股价由于受到国际铝价创新高及中铝(2600)去年收入达2003亿元,同比增长41%影响,大幅调高集资额约五成,由之前传闻的117亿至现在的172亿元。
宏桥招股价初步介乎7.1至9.9元,计划发行17.4亿股股份,集资123.54至172.26亿元,较原先市传的117亿元为多,倘若行使超额配股权,可额外再发售多约15%股份。每手500股,入场费约4999.9元,宏桥将于明日招股。
宏桥由魏桥纺织(2698)大股东张士平家族持有,消息人士指,作为内地第五大铝材生产商的宏桥,集资所得将用作扩产。张士平将出任董事长,其儿子张波则会出任行政总裁。按宏桥保荐人2011年预测盈利计,2011年预测市盈率介乎7.5至10.47倍。
根据其初步招股文件显示,公司预期截至去年溢利不少于41亿元(人民币,下同),而09年公司溢利为5.56亿元,较08年度升32.36%。截至2010年首9个月,公司纯利为29.72亿元,按年升逾15倍。
公司2010年首9个月的毛利率为38.3%,较09年约10.4%上升27.9个百分点。截至09年度,公司销售铝产品的成本为每公吨1.0627万元,按年跌21.31%。去年首9个月,其成本更跌至8256元。截至去年首9个月,公司铝产品平均售价为每吨1.343万元,同比升17.2%,与铝产品市价升幅一致。 |