中钢协:后期市场将呈波动上行态势

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-1-26 10:10:43 

    12月份,我国经济继续朝着宏观调控的预期方向发展,回升向好的态势进一步巩固。随着进入钢材消费淡季,国内市场钢材需求呈回落趋势,钢铁生产和出口均小幅下降。但由于铁矿石等原燃材料价格持续上涨,推动钢材价格继续上升;国际市场受废钢等原料价格上涨的推动,钢材价格也出现上升走势。

一、国内市场钢材价格继续小幅上涨

    进入12月份以来,国内市场钢材价格继续小幅上涨。12月末,中国钢铁工业协会CSPI钢材综合价格指数为128.29点,比上月末上升3.78点,升幅3.04%,连续第二个月环比上升;与去年同期相比,综合价格指数上升了22.62点,升幅21.41%。

1、长、板材价格均小幅上涨,板材升幅略高于长材

    12月末,CSPI长材价格指数为134.75点,环比上升3.87点,升幅2.96%;板材价格指数为124.52点,环比上升4.02点,升幅3.34%;板材升幅比长材高0.38个百分点。与去年同期相比,长材指数上升26.97点,升幅25.02%;板材指数上升18.16点,升幅17.07%。(见下表)

CSPI国内钢材价格指数变化表

项目

12月份

11月份

环比升跌

升跌幅%

上年同期

同比升跌

升跌幅%

钢材综合

128.29

124.51

3.78

3.04

105.67

22.62

21.41

长 材

134.75

130.88

3.87

2.96

107.78

26.97

25.02

板 材

124.52

120.50

4.02

3.34

106.36

18.16

17.07

    从全年情况看,2010年钢材综合价格平均指数为118.99点,同比上升15.79%。其中:长材平均指数为122.24点,同比上升15.22%;板材平均指数为118.07点,同比17.28%,板材升幅比长材高2.06个百分点。

2、主要钢材品种价格均有所上升,中厚板价格涨幅较大

    12月份,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均有所上升,其中长材中的高线、螺纹钢价格升幅低于上月,升幅分别为2.73%、2.81%;角钢和板管材价格升幅均较上月有所扩大,特别是中厚板和热轧卷板价格升幅分别达到4.86%和3.93%;冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格分别环比上升1.74%、1.13%和1.83%。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况

单位:元/吨

品种规格

12月末

11月末

价格

升跌

指数

升跌

价格升降幅%

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4742

135.95

4616

132.34

126

3.61

2.73

5.27

螺纹钢16mm

4680

133.41

4552

129.76

128

3.65

2.81

5.83

角钢5#

4572

128.86

4445

125.28

127

3.58

2.86

2.09

中厚板20mm

4722

132.31

4503

126.17

219

6.14

4.87

0.76

热轧卷板3.0mm

4710

122.72

4532

118.08

178

4.64

3.93

1.31

冷轧薄板1.0mm

5505

116.93

5411

114.93

94

2.00

1.74

0.48

镀锌板0.5mm

5826

112.73

5761

111.47

65

1.26

1.13

0.60

热轧无缝管219*10mm

5774

115.36

5670

113.29

104

2.07

1.83

0.89

    从全年情况看,2010年国内市场高线平均价格为4270元/吨,上升16.86%;螺纹钢为4209元/吨,上升13.91%;角钢为4182元/吨,上升13.98%;中厚板为4419元/吨,上升21.23%;热板卷为4431元/吨,上升16.36%;冷轧薄板为5510元/吨,上升16.00%;镀锌板为5679元/吨,上升12.75%;无缝钢管为5453元/吨,上升10.61%。

3、各周钢材价格呈持续上升走势

     从12月份各周价格指数变化情况看,总体上呈持续上升走势,至2011年1月第二周,已连续十周环比上升。其中:第一周、第二周和第三周升幅较大;第四周钢材价格升幅有所减小;今年1月份前两周钢材价格继续呈小幅上升走势。(见下表)

各周CSPI价格指数变化情况

品种

11月份

12月份

2011年1月

第四周

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

钢材综合

124.51

125.84

126.91

128.10

128.29

128.98

130.08

长材

130.88

132.76

134.00

134.86

134.75

135.24

135.96

板材

120.50

121.48

122.51

124.13

124.52

125.49

127.03

二、国内市场钢材价格变化因素分析

    12月份,固定资产投资和主要用钢行业增加值增速虽有所回落,但仍保持较快增长,市场需求仍较旺盛;信贷投放维持了相当规模,市场流动性仍较充裕;铁矿石等原燃材料价格大幅上涨,推动企业生产成本不断上升;钢铁生产和出口小幅下降,国内市场供求基本保持平稳,钢材价格呈持续小幅上涨态势。

1、用钢行业保持较快增长,钢材需求仍较旺盛

    据国家统计局数字,1-12月份,全国累计固定资产投资27.81万亿元,同比增长23.8%,增速回落6.2个百分点。但房地产开发投资增长33.2%,增速加快了17.1个百分点;新开工项目计划总投资增长25.6%,增速比上年略有下降;12月份,规模以上工业增加值同比增长13.5%,环比加快0.2个百分点。主要用钢行业中,通用设备制造业增长23.9%;交通运输设备制造业增长16.6%;电气机械及器材制造业增长16.4%;通信设备及其他电子设备制造业增长12.2%;汽车产量195.4万辆,182.1万辆,环比增长7.30%;发电量3678亿千瓦时,环比上升6.52%;社会消费总额同比增长19.1%,环比加快0.4个百分点;制造业PMI升至53.9%,虽环比下降1.3个百分点,但高于全年平均水平。固定资产投资和用钢行业继续保持较快增长,国内市场钢材需求仍较旺盛。

2、钢铁生产和进出口均小幅回落,供求关系保持平稳

    据国家统计局统计,12月份,全国粗钢产量5152.4万吨,同比增长6.25%;生铁和钢材产量分别为4664.9万吨和6784.3万吨,同比分别增长2.29%和3.53%。从日产水平看,全国粗钢日产量166.21万吨,环比下降1.03万吨,降幅0.62%;生铁和钢材日产分别为150.48万吨和218.85万吨,环比分别下降3.79%和0.36%。另据海关统计,12月份我国出口钢材285万吨,环比减少6万吨,降幅2.1%;进口钢材增加3万吨,进口钢坯下降1万吨。粗钢产量环比下降,出口保持一定规模,国内市场供求关系较为稳定。

3、铁矿石等原燃材料价格继续上涨,推动钢价上升

    12月末,国产铁精粉价格连续第三个月环比上涨,当月上涨58元/吨,涨幅4.94%;进口铁矿石(海关)平均价格为146.12美元/吨,环比上涨0.82美元/吨,涨幅0.56%;冶金焦、废钢价格也有所上涨,涨幅分别为2.44%和3.13%;炼焦煤保持平稳。同上年相比,铁矿石等原燃材料价格均高于上年同期水平,特别是进口铁矿石平均到岸价格同比大幅上涨了76.99%,国产铁精粉价格同比上涨了52.98%,废钢价格同比上涨了17.88%,冶金焦价格同比上涨了10%。原燃材料价格的持续上涨,推动钢材价格继续上升。(见下表)

国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表

项目

单位

12月末

11月末

环比

涨跌

环比

涨幅%

去年

同期

同比

涨幅%

国产铁精粉

元/吨

1233

1175

58

4.94

806

52.98

进口铁矿石(海关)

美元/吨

146.12

145.30

0.82

0.56

63.56

76.99

冶金焦

元/吨

1848

1804

44

2.44

1680

10.00

炼焦煤

元/吨

1382

1382

0

0.00

1295

6.72

废  钢

元/吨

3132

3037

95

3.13

2657

17.88

4、货币供应量保持平稳,市场流动性仍较充裕

    据央行统计,12月末,广义货币(M2)余额72.58万亿元,同比增长19.7%,增幅比上月末高0.2个百分点;狭义货币(M1)余额26.66万亿元,同比增长21.2%,增幅比上月末低0.9个百分点;流通中货币(M0)余额4.46万亿元,同比增长16.7%;人民币贷款余额47.92万亿元,同比增长19.9%,比上月末高0.1个百分点;12月份,人民币新增贷款4807亿元,环比减少833亿元,但同比多增1007亿元。上述数据表明,人民币信贷仍保持了相当规模,市场流动性仍较充裕。

三、国际市场钢材价格由降转升

    12月末,CRU国际钢材综合价格指数为179.7点,环比上升6.3点,升幅3.6%;与去年同期相比,国际钢材综合价格指数上升29.8点,升幅19.9%。从全年情况看,2010年国际钢材综合价格平均指数为179.8点,同比上升33.1点,升幅22.6%。

1、长、板材价格均有所上升,板材升幅略高于长材

    12月末,CRU国际长材价格指数为202.3点,环比上升6.5点,升幅3.3%;板材价格指数为168.5点,环比上升6.3点,升幅3.9%,比长材升幅高0.6个百分点。与去年同期相比,长材指数上升了35.2点,升幅21.1%;板材指数上升了27.1点,升幅19.2%(见下表)。从全年情况看,2010年国际长材价格平均指数为194.6点,同比上升16.0%;国际板材价格平均指数为172.4点,同比上升26.5%,板材升幅比长材高10.5个百分点。

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

12月末

11月末

指数

升跌

环比

升降%

上年

同期

同比

升跌

同比

升降%

钢材综合

179.7

173.4

6.3

3.6

149.9

29.8

19.9

长 材

202.3

195.8

6.5

3.3

167.1

35.2

21.1

板 材

168.5

162.2

6.3

3.9

141.4

27.1

19.2

北美市场

159.0

146.1

12.9

8.8

140.3

18.7

13.3

欧洲市场

173.7

168.5

5.2

3.1

132.3

41.4

31.3

亚洲市场

195.3

192.2

3.1

1.6

165.3

30.0

18.1

2、欧美市场由降转升,亚洲市场继续上升

(1)北美市场

    12月末,CRU北美钢材价格指数为159.0点,环比上升12.9点,升幅8.8%。从全年情况看,2010年北美钢材综合价格平均指数为172.4点,同比上升36.1点,升幅26.5%。为保持经济复苏态势,美国在去年11月份推出了第二轮货币量化宽松措施,以刺激投资、消费和降低失业率,市场需求有所好转。12月份,美国制造业指数PMI为57.0%,环比上升0.4个百分点。其中生产指数60.7%,环比上升5.7个百分点,新订单指数60.9%,环比上升4.3个百分点;12月末,美国粗钢产能利用率为69.6%,环比上升1.3个百分点;美国金属服务中心钢材库存为771万短吨,环比上升5.9%;截止11月份,美国钢材进口量连续四个月环比下降。美国市场钢材需求有所增长,而进口持续下降,拉动钢材价格由降转升。其中薄板卷价格升幅尤为明显,热轧带卷和冷轧带卷出厂价格分别上升了11.52%和12.10%。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

12月份

11月份

环比升跌

环比升跌%

本月

上月

钢筋

667

646

21

3.25

-3.73

小型材

850

826

24

2.91

-2.71

线材

775

755

20

2.65

-3.08

型钢

849

830

19

2.29

0

中厚板

838

783

55

7.02

-4.04

热轧带卷

639

573

66

11.52

-8.9

冷轧带卷

769

686

83

12.10

-7.67

热浸镀锌

821

748

73

9.76

-7.08

(2)欧洲市场

    12月末,CRU欧洲钢材价格指数为173.7点,环比上升5.2点,升幅3.1%。从全年情况看,2010年欧洲钢材综合价格平均指数为173.8点,同比上升36.5点,升幅26.6%。据德国联邦统计局预测,2010年德国经济增长率为3.6%,为两德统一以来最快增速。德国经济强劲的增长势头带动了欧元区制造业的持续复苏,除希腊以外欧元区其他国家也呈现出增长势头。12月份,欧元区制造业PMI为57.1%,环比上升1.8个百分点。其中产出指数升至58.4%,环比上升2.6个百分点;新订单指数升至59.8%,环比上升5.4个百分点。在欧元区主要国家中,德国PMI为60.7%,环比上升2.6个百分点;英国PMI为58.3%,环比上升0.8个百分点;法国PMI为57.2%,环比下降0.7个百分点;意大利PMI为54.7%,环比上升1.8个百分点;西班牙PMI为51.5%,环比上升1.5个百分点;爱尔兰PMI为52.2%,环比上升1个百分点;但希腊PMI仅为43.1%,环比下降0.8个百分点,继续处于萎缩状态。本月英国市场长材由降转升,而板材价格则呈下降趋势,除中板降幅有所扩大外,冷轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格降幅小于上月。(见下表)

英国钢材市场价格变化情况表

单位:美元/吨

英国

12月

11月

环比升跌

环比升跌%

本月

上月

钢筋

697

675

22

3.26

-2.32

小型材

792

779

13

1.67

-0.89

线材

721

699

22

3.15

0

型钢

848

836

12

1.44

-0.59

中厚板

903

932

-29

-3.11

1.19

热轧带卷

684

693

-9

-1.30

-6.1

冷轧带卷

805

818

-13

-1.59

-3.65

热浸镀锌

840

852

-12

-1.41

-3.29

(3)亚洲市场

    12月末,CRU亚洲钢材价格指数为195.3点,环比上升3.1点,升幅1.6%,连续第5个月环比上升。从全年情况看,2010年亚洲钢材综合价格平均指数为193.2点,同比上升35.4点,升幅22.4%。11月份,日本制造业有所好转,PMI升至48.3%,环比上升1个百分点。其中新出口订单指数降至46.6%,环比下降0.3个百分点;产出指数47.7%,环比上升0.7个百分点。亚洲其他主要经济体中,韩国制造业PMI为53.9%,环比上升3.7个百分点;中国台湾地区制造业PMI为54.7%,环比上升3个百分点;中国和印度制造业PMI分别为53.9%和56.7%,分别环比下降1.3个百分点和1.7个百分点,但仍保持扩张态势。从远东市场钢材到岸价格的情况看,各主要品种钢材价格均有所上升,长材价格升幅高于板材。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

12月

11月

环比升跌

环比升跌%

本月

上月

钢筋

625

610

15

2.46

1.67

小型材

650

630

20

3.17

0

线材

630

610

20

3.28

0

型钢

700

680

20

2.94

0

中厚板

645

630

15

2.38

0

热轧带卷

620

615

5

0.81

-0.81

冷轧带卷

725

720

5

0.69

0

热浸镀锌

765

760

5

0.66

0

四、后期钢材市场价格走势分析

    根据中央经济工作会议精神,2011年我国经济仍将保持平稳较快发展,国内市场需求有望继续保持增长;随着宏观经济政策转向以调结构、转方式和稳增长为重心,以及受世界经济复苏不稳定、不确定因素影响,我国经济增长速度会有所放缓,用钢行业需求强度下降,原燃材料价格高位坚挺,钢价总体上呈波动上行态势。

1、我国经济平稳发展,钢材需求保持增长

    2011年,我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加快推进经济结构调整和转变经济增长方式,巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果,保持经济平稳健康发展。2011年国家将加大保障性安居工程建设力度,加快棚户区和农村危房改造,全国保障性安居工程住房建设规模高达1000万套,同比增长72.4%;国家在农田水利设施等农村建设也将投入大量资金;可再生能源、环保产业、铁路和城市地铁建设也将迎来建设高峰。从总体上看,明年市场需求仍较旺盛。由于即将迎来“春节”长假,市场进入冬歇期,春节长假结束前钢材需求会有所下降,钢价将呈平稳运行态势;春节后受需求恢复增长影响,钢价有望出现上行走势。

2、国际贸易环境不容乐观,钢材出口难度加大

    2011年我国钢材出口环境不乐观。据国际货币基金组织(IMF)在去年10月发布的《世界经济展望》报告中预测,2011年全球贸易量增速将由2010年的11.4%下滑至7.0%,联合国则预计由2010年的10.5%下滑至6.6%;在2010年我国出口的钢材中,向韩国、印度及东盟的出口量,占全部钢材出口量的48.2%。由于韩国新增钢铁生产能力1500万吨,我国向韩国等国的出口将有所减少;受美国、日本等国第二轮量化宽松政策的冲击,人民币升值加大,钢铁企业出口成本进一步上升;国家严控“两高一资”产品扩大出口以及国际贸易保护主义对我国出口限制措施等,使今年我国钢材出口难度增大,不利于国内市场供需平衡。

3、钢材库存略有增加,钢材市场仍是供大于求的局面

    截止12月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1324万吨,环比上升18万吨,升幅1.36%,是连续6个月环比下降后的首次回升。社会库存总体水平比上年同期上升7.43%。由于天气寒冷,又临近春节,建筑项目纷纷停工,使长材库存升幅明显,钢筋、线材库存分别环比上升4.75%和19.00%;板材库存则继续下降,其中热卷库存下降3.95%,中厚板和冷轧薄板库存分别下降0.36%和0.34%。总体来看,钢材库存仍居高位,钢材市场仍处于供大于求的状况。(见下表)

国内钢材市场库存变化情况表

单位:万吨

项目

库存量

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比

增减%

2009年12月末

1232

35

2.95

583

649

111.50

2010年1月末

1367

135

10.92

704

663

94.16

2月末

1809

442

32.38

1132

677

59.88

3月末

1729

-80

-4.44

1083

646

59.58

4月末

1543

-186

-10.77

947

596

62.82

5月末

1578

35

2.30

910

668

73.43

6月末

1572

-6

-0.39

897

675

75.34

7月末

1494

-78

-4.95

944

550

58.26

8月末

1490

-4

-0.30

1094

396

36.19

9月末

1478

-12

-0.77

1123

355

31.61

10月末

1459

-19

-1.27

1202

257

21.37

11月末

1306

-153

-10.52

1197

109

9.11

12月末

1324

18

1.36

1232

92

7.43

4、原燃材料价格继续上涨,推动钢铁企业生产成本持续上升

    美国推出第二轮“定量宽松”货币政策,导致美元持续贬值,以美元计价的国际大宗商品原油、铁矿石、焦煤、废钢等价格均大幅上涨,钢铁企业面临巨大的成本上升压力。此外,煤、电、成品油和运输等价格也明显上涨,节能减排、治理污染将增加成本开支,税赋、资金、人工成本也呈上升趋势,总体看,2011年钢铁行业将继续处于高成本运行区间,仍将面临“高成本、高价格、低效益”的运行格局。

    后期市场需要关注的主要问题:

    一是今年是“十二五”开局之年,中央把转变经济发展方式作为主线,严格控制新开工项目,将在一定程度上抑制钢铁需求。2010年我国固定资产投资增速为23.8%,比上年回落6.2个百分点。扣除价格因素,实际仅增长19.5%。由于固定资产投资和新开工项目大幅下降,将对钢材特别是建筑用材的需求影响较大。

    二是为控制通胀预期,中央定调2011年货币政策由“适度宽松”转向“稳健”,继去年连续6次上调金融机构存款准备金率后,今年1月20日,央行再次将存款准备金率上调0.5个百分点,这是央行近3个月内的第4次上调,市场流动性将有所降低。

    三是钢铁行业进入高成本发展阶段,在钢材市场总体上仍处于供大于求的形势下,下游需求增长放缓,企业盈利空间被进一步挤压,钢铁企业面临巨大的成本上升压力,内部挖潜、降本增效成为企业生存和继续发展的关键。(中国钢铁工业协会)

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