要闻解读
(一)物价动态/
上证《温家宝：有信心有能力保持物价基本稳定》“国务院10日在京召开全国粮食生产电视电话会议，温家宝总理作重要讲话。他强调，稳定发展粮食和农业生产，是管理好通胀预期、稳定消费价格总水平的基础，也是实现经济平稳较快发展和社会和谐稳定的基础。各地区各部门要牢固树立大局意识，进一步加强领导，加大支持力度，抓好政策落实，努力促进粮食和农业生产稳定发展。温家宝指出，经过多年努力，目前粮食供给形势总体是好的，供求平衡，库存充裕。”“温家宝强调，要全面强化促进粮食和农业生产发展的各项措施。一是切实抓好抗旱工作，二是统筹做好春耕备耕各项工作，三是切实加强农田水利建设，四是加大促进粮食和农业生产发展的资金投入，五是进一步做好粮食等农产品市场调控。”
简评：有信心有能力保持物价基本稳定，是否意味着以后继续加息，尚不得知。综合考虑，有些方面的物价上涨是由国际环境等因素共同决定的，还要参考国际市场，来研判机遇和风险。2008年大跌中，也曾经出现粮食板块等等板块在银行加息、股市大跌的背景下局部性上涨、阶段性上涨的情况。当然，此一板块的机会，也需要把握阶段性、波段性的特征。毕竟相对于加息周期而言，属于逆势操作。
(二)货币政策/利好利空并存
上证《伯南克舌战新议会：“二次量化宽松”还要继续》“9日，美联储主席伯南克出现在美国众议院，就经济政策向议员们作证。伯南克首次直接与国会对话。面对不少议员对于美联储推行“二次量化”宽松政策的质疑，伯南克表示，尽管失业率在1月份显著下降，但美国的就业恢复还需要很多年。他同时表示，现行的6000亿美元国债收购计划将继续推行下去。”“对于何时退出非常规的货币政策，伯南克并未给出太明确的说法。他表示，美联储仍然坚定不移地致力于维持价格稳定，并且准备在时机成熟时退出刺激政策。但他并未作出任何即将加息的暗示。伯南克说，如果经济开始快速增长，且通胀风险开始增加，则美联储将减持手中国债。不过伯南克认为，这样的假设不会在短时间内发生。”
简评：由上看，美国量化宽松的局面还会继续，这样，全球范围内总体的流动性过剩，还将继续，对于大宗商品泡沫、以及股市发展，还是构成支撑。尽管新兴国家乃至欧洲可能会有对冲的货币政策。但是美国加息之前，西方国家商品和股市的震荡盘升的涨势，可能还有存在的基础。但欧洲未来可能的加息、或新兴国家的加息，会有带来震荡的机会。
(三)货币政策
上证《利率维稳面临“两难”英国央行或提前加息》“一方面是不断上行的通胀压力，另一方面是不佳的经济前景，被“两难”夹击的英国央行最终还是选择维稳。该央行10日宣布，维持其基准利率维持保持不变。但目前英国央行决策层内部倾向加息的观点逐渐强势。”“英国央行10日宣布，将该国基准利率维持在0.5%的低位不变。自2009年3月以来，该国基准利率一直维持在这一水平。英国央行同时宣布，维持其2000亿英镑的资产购买计划不变。”
简评：欧洲眼前加息的压力只是增强，还未见具体的行动，暂未给金融市场、商品市场带来直接的冲击。未来海外金融市场最大的变数之一在于美国何时进入加息周期。届时全球各个经济体都进入加息周期的话，商品和金融市场难免都遭遇震荡期、调整期。这是未来投资者需要战略性关注的一个问题。
(四)汇率动态
上证《出口料现“开门红”1月增幅或超20%》“1月份外贸数据将于本月14日公布。机构普遍预测，1月份我国对外出口同比增幅在20%左右。其中，高盛高华的预测值更是高达25%，显著高于去年12月份17.9%的同比增幅。”“从中国出口集装箱运输市场的数据来看，虽然1月中上旬北美、欧洲、地中海航线货量增长乏力，但中下旬在春节长假前出货高峰的推动下，出口集装箱货量有明显回升。整体上，1月货量保持平稳向好。莫尼塔的调研报告也同样从航运需求的提高印证出口形势向好。报告称，1月份我国航运市场进入节前出货高峰期，运输需求明显上升。”
《人民币汇率再创新高今年来累计升值0.57%》“9日和10日，人民币对美元汇率中间价延续年前小幅攀升势头，再度创下了汇改以来的新高。通过分析央行近期举措，并联系人民币中间价波动的幅度和即期市场的走势看，人民币近期仍将以“稳”为主。中国外汇交易中心昨日公布，2月10日人民币对美元汇率中间价报6.5849，较前一交易日微涨1个基点，再次创下了2005年汇改以来的新高。而9日人民币对美元的中间价则较农历新年前最后一个交易日走高10个基点。记者统计，2011年以来，人民币累计升值已达0.57%。”
简评：从上述情况看，加息加上出口继续迅猛增长，可见人民币升值的道路还在行进中。继续对于人民币升值受益板块构成利好。但是此一板块何时启动，还需观察。还需大势走好的配合。
(五)购并重组
上证《易食股份否认西凤酒借壳传闻》“昨日强势涨停的易食股份今日发布澄清公告，否认陕西西凤酒借壳易食股份的传闻，并表示2011年世界园艺博览会不会对公司业绩产生重大影响。对于借壳传闻，易食股份表示，公司电话联系控股股东海航易控股，海航易控股称从未与陕西西凤酒有过任何接触，亦不存在西凤酒借壳公司的计划。海航易控股也从未与有关方面就传闻事宜进行过接触或沟通。同时，公司董事会确认2011年世界园艺博览会将在西安举办不会对公司业绩产生重大影响。公司及控股股东承诺，在公告披露后未来3个月内不筹划与公告相关的其他重大资产出售、购买、股权转让、发行股票等重大事项。公司2010年业绩与2009年相比未有重大变化。”
简评：注意关键词“在公告披露后未来3个月内不筹划与公告相关的其他重大资产出售、购买、股权转让、发行股票等重大事项”。
(六)行业动态/局部利好
上证《氟化工领衔化工品新年普涨》“据记者10日从中国化工网得到的一份“1月化工市场涨跌榜”显示，在其监控的68种化工品中，44种呈现上涨，占比达64.7%。其中，HFC-22拔得头筹，涨幅为39.53%；液氯紧随其后，涨幅为20%。专家预计，随着各地气候回暖、开工率上升，化工品价格有望稳步上扬。这其中，氟化工领域的重要产品——制冷剂HFC-22凭借单月近40%的价格涨幅成为上月化工市场的明星品种。不仅HFC-22，另一种制冷剂HFC-134a同样凭借18.64%的涨幅位列榜单第三位。对比其他行业，石化行业2010年的'泡沫’并不严重，除了天胶等少数产品创出新高，多数品种仍有价格上涨空间，部分产品如MDI、TDI才刚刚开始发力。”
简评：继续关注通胀受益板块中的高送转增的品种。
市场传闻
海通证券(600837)认为：加息利空加速投资机会结构性分化
水井坊(600779)：DIAGEO的增持交易有望获得商务部批准
兴发集团(600141)(600141)与美国P&G公司签订2011年供货合同
天通股份(600330)(600330)中国稀土储量仅够用15年，日大量进口存量被曝可用50年
陕鼓动力(601369)(601369)签订了国产化首台首套年产36万吨硝酸四合一机组合同，打破了国外公司在大型硝酸四合一机组上的垄断
乐视网(300104)(300104)经研究员分析，新18号文强调了正版软件的应用，这也在一定程度上增强了投资者对我国整个版权保护环境改善的预期，而版权保护环境改善
西安旅游(000610)(000610)林业局局长贾治邦赴西安世园会检查筹备建设情况
中关村(000931)(000931)国务院近日批复原则同意《中关村国家自主创新示范区发展规划纲要(2011-2020年)》
西昌电力(600505)(600505)巴菲特，李嘉诚争相收购电网类公司。
中海集运(601866)(601866)由于埃及局势紧张导致市场对于苏伊士运河能否顺利通行的担忧加剧，主要集装箱航运公司欧洲地中海航线的运价在春节淡季期间得以上调
豫光金铅(600531)(600531)有消息称JP摩根拟接受实体黄金作为一些交易的抵押品
联环药业(600513)(600513)一名感染H5N1型禽流感病毒的柬埔寨女童日前因医治无效死亡
水井坊(600779)由于DIAGEO拟增持母公司全兴集团股权触发了对公司的要约收购，收购价21.45元，较当前股价有近8%的溢价，该交易即将获得获商务部批准公告，股价凸显套利空间。
德赛电池(000049)(000049)上海买纯电动车最高补贴6万元，细则将近期出台
沙隆达(沙隆达A(000553))国务院实施病虫专业化统防统治补助，扶持2000个规模化的专业化服务组织，中央财政每个补助25万元。
顺络电子(002138)(002138)广发证券(000776)维持买入评级目标价29元
东华实业(600393)(600393)公司占地面积3000亩、规划建筑面积300万平米的三门峡陕县天鹅湾项目马上建成,总投资达到50亿元.今年业绩有望呈现爆发性增长
东方银星(600753)(600753)法院已通知有关方月底进行股权拍卖.
中联重科(000157)(荣安地产(000517))10-12年有望持续快速增长
美邦服饰(002269)(002269)预计今年MB品牌的销售收入增长至少在30%以上，不排除再超预期的可能。
凌钢股份(600231)(600231)公司保国矿铁精粉平均售价计划下月起将提升12%-15%，该矿最高有望贡献净利润3.5亿元，同比增长50%以上.
南方汇通(000920)(000920)铁科院借壳上市
思源电气(002028)(002028)新能源车充电桩标准即将统一
天舟文化(300148)有券商认为2011年少儿类图书业务增长将成为业绩主要增长点.公司目前该类业务收入占比达到总收入的26%左右，毛利率达到30%
广电信息(600637)(600637)计划近期召开第二次股东大会，并在会上作出关于资产重组的业绩承诺
亚盛集团(600108)(600108)传矿业事宜正在集团层面推进
悦达投资(600805)(600805)3月和6月东风悦达起亚分别有两款新车上市.
华北制药(600812)(600812)获得国家一类新药甲磺酸左旋多沙唑嗪临床批件
鱼跃医疗(002223)(002223)未来三年仍有望保持40-60%的高增长 |
