全球企业在中国的高世代面板项目推进上，一度保持一致高歌猛进的步骤，但最新态势却有点分道扬镳的意思了。本土企业在这条道路上仍然只有一种选择，那就是扩大规模。
姿态各异的高世代
几天前，全球第二大面板巨头LG显示宣布，由于市场状况已经出现重大变化，公司打算暂缓广州8.5代面板项目动工日期。而竞争对手三星电子在苏州7.5代面板项目却仍将按原计划建设，不会延后开工。
昨天刚从苏州工业园回来的一位业内消息人士对《第一财经日报》透露说，如果不出意外，这个月底前或下个月，三星苏州项目有望正式动工建设。
韩国双雄收放不一，台湾地区两大巨头友达光电、奇美电子则显得有些匆忙。上周台湾地区针对大陆面板业的投资政策终于松绑。它们一边喜出望外，一边又开始重新审视大陆的投资。
政策松绑第二天，3月9日，友达高管接受本报采访时表示，公司正在重新评估大陆投资项目，将选择最合理的投资策略与运营模式，可能将之前规划投资的7.5代项目变更为8.5代项目。
昨天，在上海FPD展览会上，《第一财经日报》问到奇美电子高世代面板线在大陆的进展时，奇美电子南科分公司总经理王志超表示，奇美大陆8.5代早就规划待定，去年已经将投资申请提交到国家发改委了。
“郭董事长一直有着全盘考虑。”王志超强调。郭台铭是奇美背后的间接掌门人，2007年，鸿海借旗下群创整合了奇美面板事业。
日本夏普还没有传来消息。此前，它在南京规划的8.5代项目也没有获得批准。
本土企业则仍在紧紧追赶。京东方在合肥6代线正式量产后，正为今年6月初8代线点亮仪式紧急赶工；整编了上广电5代项目的深天马，正借一场转型提升它在全球小尺寸面板市场的竞争力。
较早时，夏普已经缩减了10代厂的产能，而之前一直规划10代线项目的三星、LG至今未闻声音。友达、奇美更是几乎不再提10代线。
产能过剩下的博弈
面板企业姿态各异，这个行业发生了什么？事实上，眼下，它们正在承受着巨大的运营压力。
关于暂时延缓建设广州项目的理由，LG方面说，项目需要巨额资金，但之前中国政府的审批进程已远远落后预定计划，考虑到目前液晶面板销售疲软，前景有待观察。
王志超的观点更详细，似乎能够说明LG的动作。他透露，去年下半年，几大同行对第四季度的销售期待过高，产能过高，结果面板降价很快，几乎每家都亏损了。
查阅财报，去年第四季度，奇美净亏241亿元新台币，友达净亏113.39亿元新台币。之前两年多每季度都赚钱的韩国LG显示，也出现了单季亏损，额度为3.442亿美元。只有三星电子的面板业务依然小赚。
王志超直言，今年第一季度，三星面板业也很难避免亏损。因为，目前产能供大于求，呈现过剩局面，价格还没有真正恢复到之前状态。
LG显示发布去年第四季度财报时，已经对今年第一季表现表示悲观。它说，由于液晶电视需求仍然疲弱，第一季度面板出货量恐将持续减少，面板价格也将再度下滑。
看上去，这足以构成广州项目建设暂缓的理由。不过，过去几年，许多面板企业在市场低潮期往往加大投资，反向操作，等到行情转好，释放产能。
“前四大的公司，每家规模难道还不够大吗？”王志超反问本报。他强调，过去大家曾经拼过规模，但是现在大家开始拼体质。
但是，为什么在LG广州项目暂缓建设的同时，友达、奇美却在评估自己规划投资的大陆高世代项目呢？
“它们不进来的话，一旦三星、LG的项目投产，它们可能会吃苦头。”本土面板业一位资深人士表示，目前面板进口关税大约为5%，加上就地生产能够直接供应本地品牌厂家。
而且还可以拿这部分优势打价格战。京东方科技副总裁张宇透露，三星、LG的策略非常直接，当京东方合肥6代线宣布量产后，三星、LG的电视立刻宣布降价，显然想来个下马威，而台湾同行也遭受了考验。
不过，截至目前，友达与奇美在大陆布局的高世代，仍没有成行。其中，奇美去年在成都规划的8.5代线目前也尚未能获得国家相关部委批准。
友达的昆山7.5代项目，虽然已获批，但因要变更为8.5代线，可能需要重新申请。而且，消息人士几天前透露，昆山市政府希望友达能接手昆山龙腾光电5代项目，但又坚持要在高世代项目上维持一定股权比例，友达昆山真正成行，可能面临昆山方面股权变更难题。
本土企业追赶规模
不过，如此局面之下，大陆面板企业龙头京东方却依然坚持扩产。
几天前，京东方董事长王东升发给本报的邮件中提到，相比日韩，中国大陆面板产业还有两个大问题没有解决，一是产业链不够完善，二是面板企业规模还不够大。
“适度规模是关键要素。”王东升说，只有具有一定规模才能建立有竞争力的供应链体系，才有能力消化巨额技术开发成本，才能形成丰富的产品线与足够的技术保有量。而规模化也是推动原材料与设备本土化配套的关键因素。
张宇透露，三星、LG、友达、奇美4家出货占据全球80%以上，几家日企占去10%至12%，包括京东方在内的剩余企业，目前只能争夺不到10%的市场空间。
现实是，京东方目前全球面板出货量仅列第八位，“市场占有率仅2%左右”。张宇说，即使今年公司北京8代线量产之后，市场占有率大约也只在6%。
他进一步援引数据说，2010年，本土企业生产了大约1.3亿台电视，几乎100%的面板是进口。
“未来5年，如果我们不能上个规模台阶，追赶三星的希望非常渺茫。”张宇所说的我们，代表大陆面板企业的心声。
TCL深圳8代项目也在建设之中，它目前只规划一条生产线，未来前景也难判断。
这两大本土高世代项目今年都将量产，但它们可能仅在量产的脚步上快于上述四家企业一年。因为，LG项目只是暂缓建设，三星即将正式建设，而友达、奇美的项目落地只是时间问题。它们比京东方拥有更多产业经验。
而工信部和发改委联合下发的《2010~2012年平板产业发展规划》内容显示，它虽然坚持“总量控制”原则，并强调支持本地项目，但并未强调境外巨头不许进入。(第一财经) |
