中国北车拟向包括控股股东北车集团在内的不超过十名的特定投资者，以不低于7.19元/股价格定增不超过15亿股A股，募集资金总额不超过107.38亿，主要投向“高铁车辆装备技术研发与提能改造”等五大板块近30个子项目。该股最新收报于7.91元。以此计算，本次募资总额约占公司目前市值(655亿)的16%。
值得注意的是，公告指出，本次募投项目，除了用于巩固机车、客车、动车组、货车和城轨地铁车辆现有地位和扩大轨道交通装备产业优势的项目外，还包括打造工程机械产业、机电产品产业和现代服务产业的有关项目，这些都将为公司带来持续增长空间。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即2011年3月23日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。经记者计算，本次增发底价约为7.19元/股。
募集资金在扣除发行费用后计划用于以下五大板块：高铁车辆装备技术研发与提能改造；大功率机车及重载快捷货运车辆装备技术研发与技术改造；相关多元产业；投资设立中国北车财务有限公司和补充一般营运资金。上述项目拟投入募集资金分别为37.25亿元、33亿元、3.63亿元、10亿元和23.5亿元。
具体来看，上述五大板块包括27个子项目，包括建设高速检测列车及时速400公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目、时速350公里动车组新技术改造项目，公司拟在大连市旅顺经济开发区电牵研发中心建设动车组和机车牵引与控制国家重点实验室北车基地建设项目；拟由唐山客车公司负责实施，实现高速检测列车和时速400公里等级以上高速动车组关键技术的重大突破；并建设相应的配套设备及检修基地。项目实施地包括齐齐哈尔、大连、天津、唐山、上海等多个地方。
控股股东北车集团承诺拟认购本次非公开发行的股票的金额为不少于42.5亿元且不超过45亿元。本次非公开发行完成后，按本次发行数量上限和北车集团认购下限计算，北车集团直接及间接合计持有中国北车的比例仍在51%以上，仍为公司控股股东。
我国轨道交通行业处于快速发展时期，根据铁道部2011年全国铁路工作会议中对铁路“十二五”规划的最新展望，我国到2015年全国铁路营业里程达到12万公里以上，其中高速铁路1.6万公里以上，预计到2015年我国动车组需求总量约为2500列，年均需求动车组将保持在350-400列，最高年份交车列数将达到450-500列。公司认为，未来动车组产品的需求将维持较高规模水平，项目建设市场前景良好。本次募集资金投资项目实施后，公司将进一步提升高速、重载、城轨装备研发能力和产业化水平，有利于提升公司的综合竞争力和国际竞争力、并将进一步推动公司战略目标的实现。
2009年年末，中国北车成功完成首次公开发行A股股票并上市。截至2010年12月31日，公司前次募集资金已累计使用87.31%。(上海证券报) |
