Lgmi周价格走势预测:钢材价格持续上涨 短期市场理性回调

      --2011年第17周(4.18-4.22)
 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-4-15 17:20:18  兰格钢铁信息研究中心 葛昕

2011年第16周(4.11-4.15)兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到191.8点,周环比上升1.1%,较去年同期上升4.97%。其中,LGMI长材价格指数为216点,周环比上升1.1%,较去年同期上升5.7%;LGMI板材价格指数为162.7点,周环比上升1.09%,比去年同期上升3.81%。

从兰格钢铁价格指数可以看出,2011年第16周(4.11-4.15)国内钢材市场整体呈现先涨后跌的局面,长材和板材品种的涨幅均较为均衡,市场整体价格比上周小幅上涨。长材品种小幅回升,其中高线和螺纹钢的涨幅均较大;而板材品种价格的涨幅并不均衡,其中中厚板和热卷价格的涨幅较大,而冷板和镀锌板价格则略有上涨。从区域来看,华中、华南和华东地区价格的涨幅较大,而西北、西南、华北和东北地区价格的涨幅相对较小。

2011年第16周(4.11-4.15)国内钢材(长材和板材)市场的全国平均价格为6042元(吨价,下同),较2011年第15周(5976元)上涨66元,较2011年3月底(5900元)上涨142元。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,预计下周(2011.4.18-4.22)国内钢材市场总体价格将小幅波动回调。兰格钢铁价格综合指数预计在191点附近波动,钢材均价在6015元左右(详见图1),平均波动幅度在30元左右。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

1、 全国主要钢材品种市场价格小幅上涨

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截止2011年4月15日,国内10大重点城市12种主要钢材品种价格小幅上涨。其中:Φ6.5mm高线均价为4806元,比上周涨52元;Φ25mm二级螺纹钢均价4866元,比上周涨55元;5.5mm热轧卷板平均价格4894元,比上周涨56元;1.0mm冷轧板卷平均价格5663元,比上周涨11元;20mm中板价格4979元,比上周涨60元;4寸焊管价格为4949元,比上周涨27元;108*4.5无缝管价格为5948元,比上周涨25元;25#工字钢价格4720元,比上周涨25元;国内5#角钢价格4798元,比上周涨42元;25#槽钢价格4729元,比上周涨34元;1mm镀锌板价格5776元,比上周涨32元;0.47mm彩涂板价格6660元,比上周涨35元。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测的17类31个规格钢材品种的价格数据显示:2011年第16周(4.11-4.15)主要钢材品种市场价格小幅上涨,与2011年第15周相比,上涨数目略有增加,持平数目有所减少,下跌品种数目略有增加。其中有17个品种上涨,比上周增加1种;11种持平,比上周减少2种;3个品种下跌,比上周增加1种(详见表1)。国内钢铁原料市场价格涨跌不一,焦炭市场价格维持稳定,铁矿石市场价格上涨30元,钢坯市场价格上涨,80元,而废钢市场价格下跌50元。

表1  17类31个品种2011年16周(2011.4.11-4.15)市场价格变化情况

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

涨跌

2011年15周

2011年16周

无缝管

108*4.5

天津

5750

5700

↓50

废钢

重废≥6mm

上海

3650

3630

↓20

高线

6.5 mm

北京

4780

4770

↓10

焦炭

二级冶金焦

山西

1800

1800

焊管

4寸(3.75)

天津

4860

4860

无缝管

108*4.5

聊城

5650

5650

工字钢

25#

北京

4750

4750

角钢

5#

北京

4670

4670

槽钢

25#

北京

4750

4750

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

25000

25000

不锈钢热平

4 mm

无锡

21700

21700

碳结钢

45# 20mm

华北

5250

5250

合结钢

40Cr 20mm

华北

5600

5600

彩涂板

0.47mm

京津

6300

6300

焊管

4寸(3.75)

唐山

4790

4800

↑10

铁矿石

66%酸粉干基

河北

1450

1480

↑30

螺纹钢

25 mm

北京

4880

4910

↑30

焊管

4寸(3.75)

北京

4870

4900

↑30

热卷

5.5mm

上海

4750

4800

↑50

热卷

5.5mm

天津

4750

4800

↑50

品种板

16-20

天津

5080

5130

↑50

窄带

355mm

唐山、天津

4600

4650

↑50

中宽带

520mm

唐山、天津

4620

4670

↑50

无缝管

108*4.5

上海

5750

5800

↑50

镀锌板

1 mm

京津

5700

5750

↑50

钢坯

普碳150方坯

唐山

4390

4470

↑80

钢坯

低合金150方坯

唐山

4510

4590

↑80

普碳中板

16-20

天津

4750

4830

↑80

窄带

145mm

唐山、天津

4620

4710

↑90

冷板

1.0mm

天津

5650

5750

↑100

低合金中板

16-20

天津

4950

5080

↑130

2、主导钢厂长材和板材品种出厂价格调整不一

由于目前整体钢材市场继续呈现小幅调整局面,小钢厂(新抚钢、酒钢、普阳等)稳中上调长材品种出厂价格,而本周大钢厂对于长材品种出厂价格也以上调为主,而板材品种出厂价则调整不一。本周沙钢、武钢、宝钢、日照钢厂和河北钢铁等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。

长材品种:

11日沙钢4月中旬螺纹钢上调50元,高线上调50元,盘螺上调70元。

11日河北钢铁集团出台4月中旬建筑钢材线材稳定,二级螺纹钢稳定,三级螺纹钢上调50元,盘螺稳定。

14日新抚钢螺纹钢上调10元,高线上调10元。

14日酒钢兰州螺纹钢上调30元,高线上调30元。

14日普阳高线不动。

14日日照钢厂螺纹钢价格上调30元,盘螺价格上调30元,高线价格上调80元。

板材品种:

11日武钢5月份耐候钢卷下调100元,普、低、优、船卷上调50元,其他产品卷不动;冷轧所有产品不变,彩涂所有产品下调200元;轧板22SiMn2上调150元/吨,27MnB上调300元/吨 ,中、低温容器钢上调150元/吨,船板下调100元/吨,其他产品不变。

11日宝钢5月份船板下调150元,其他下调200元。

14日酒钢兰州热卷上调30元,中厚板上调50元。

目前主流品种的价格小幅上涨,使得2011年第16周(4.11-4.15)市场价与出厂价倒挂的品种略有减少,有6个钢材品种出厂价高于市场价(详见表2),比上周减少1种,由于市场价格小幅上涨,而钢厂出厂价格的调整并不统一,使得倒挂幅度基本维持不变;同时有不锈钢热平、角钢、工字钢、槽钢和带钢市场价低于成本价。

表2  17类31个品种2011年第16周(4.11-4.15)实际价格与主要钢厂出厂价的比较

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

主要钢厂出厂价

差额

百分比(%)

不锈钢热平

4 mm

无锡

21700

24800

-3100

-14.29

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡(太钢)

25000

26600

-1600

-6.40

冷板

1.0mm

天津(鞍钢)

5750

6000

-250

-4.35

工字钢

25#

北京  (莱钢)

4750

4960

-210

-4.42

槽钢

25#

北京(莱钢)

4750

4860

-110

-2.32

碳结钢

45# 20mm

华北(首)

5250

5350

-100

-1.90

3、预计2011年第17周(2011.4.18-4.22)主流钢材品种价格将小幅波动回调

目前市场仍面临较大的供应压力,货币政策的日益趋紧将使钢贸企业融资困难,高产量和资金趋紧均对钢材市场产生不利影响。终端需求正在逐渐放量,拉动钢材社会库存的去库存过程加速,但由于前期钢价涨幅过大,短期内国内钢铁市场价格将小幅波动回调。

全国钢材社会库存持续下降

目前全国钢材社会库存持续下降,其中建材库存下降速度略有放缓,而板材库存下降速度明显放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:4月15日,全国钢材社会库存指数为196.31点,比上周下降1.77%,较上周的下降速度放缓0.65个百分点;其中建材社会库存指数为231.77点,比上周下降2.51%,较上周的下降速度加快0.09个百分点;板材社会库存指数为168.5点,比上周下降0.97%,较上周的下降速度明显放缓1.54个百分点。

线材和热轧板卷库存下降速度明显放缓;螺纹钢库存下降速度略有加快;中厚板库存下降速度明显加快;冷轧板卷库存由降转升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:4月15日,全国钢材社会库存量为1783.53万吨,比上周下降32.22万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为211.84万吨,比上周下降3.9%,较上周的下降速度明显放缓1.23个百分点;螺纹钢社会库存量为697.45万吨,比上周下降1.88%,较上周的下降速度略有加快0.43个百分点;热轧卷板社会库存量为510.71万吨,比上周下降0.91%,较上周下降速度明显放缓2.44个百分点;冷轧卷板社会库存量为154.36万吨,比上周上升2.39%,由上周的下降转为上升;中厚板社会库存量为193.06万吨,比上周下降3.64%,较上周下降速度明显加快1.99个百分点。

从各品种所占比重来看:建材社会库存占总库存量的51.9%,较上周下降0.4个百分点;其中线材社会库存占总库存量的11.9%,较上周下降0.2个百分点;螺纹钢社会库存占总库存量的39.1%,与上周持平。板材社会库存占总库存量的48.1%,较上周上升0.4个百分点;其中热轧卷板社会库存占总库存量的28.6%,较上周上升0.2个百分点;冷轧卷板社会库存占总库存量的8.7%,较上周上升0.4个百分点;中厚板社会库存占总库存量的10.8%,较上周下降0.2个百分点。

钢材期货市场回归理性

2011年第16周(4.11-4.15)螺纹1110主力合约走势让是市场从原先的亢奋再度回到了低迷的状态,整体的上涨节奏再度被打破,从目前的走势来看,调整还未结束。

本周螺纹10合约在持仓上最亮眼的表现出现在周三的大幅增仓放量上行中,给人一种酣畅淋漓,挣脱枷锁的感觉,整体市场运行非常良好,全天共增仓7万多手,也创造了近期增仓手数的新高,市场上高呼5000时代来临的呼声也越来越多,从周持仓来看,本周增仓76570手,持仓总量738936手,持仓量进一步上升,也为行情出现比较大的契机埋下伏笔。

从技术图上来看,日线图跟周线图的走势出现分化,从日线图上来看,价格上破60日均线的力量不够,5日均线的拐头迹象明显,本来将将形成较为良好的W形态的图形,但周五的一根大阴线把整体图形全部破坏,下方4800对于目前是一个较为重要的支撑点,走势趋于复杂。周线图上来看,阶段性的底部形态比较明显,短周期内有做小圆弧底的态势,而本周的中阴线并没有完全吞没上周的较大阳线,且结算价高于上周,下方长期均线给予目前的走势足够的支撑,多空的力量再度开始较量,让出现单边行情的概率缩小,市场回归理性,调整的时间周期将延长。

国内钢材市场走势将小幅波动回调

从市场调查来看,预计下周(2011.4.18-4.22)国内钢材市场主流品种走势将小幅波动回调,长材品种将以平稳为主,而板材品种将涨跌互现;而原材料市场价格将稳中小幅上涨,其中焦炭和铁矿石市场价格将保持平稳,而废钢和钢坯市场价格将可能小幅上涨(详见表3)。

表3  2011年17周(2011.4.18-4.22)市场价格预测

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

11年15周

11年16周

11年17周

热卷

5.5mm

上海

4750

4800

4750

↓50

热卷

5.5mm

天津

4750

4800

4750

↓50

铁矿石

66%酸粉干基

河北

1450

1480

1480

焦炭

二级冶金焦

山西

1800

1800

1800

冷板

1.0mm

天津

5650

5750

5750

窄带

145mm

唐山、天津

4620

4710

4710

窄带

355mm

唐山、天津

4600

4650

4650

中宽带

520mm

唐山、天津

4620

4670

4670

焊管

4寸(3.75)

北京

4870

4900

4900

焊管

4寸(3.75)

天津

4860

4860

4860

焊管

4寸(3.75)

唐山

4790

4800

4800

无缝管

108*4.5

上海

5750

5800

5800

无缝管

108*4.5

聊城

5650

5650

5650

工字钢

25#

北京

4750

4750

4750

槽钢

25#

北京

4750

4750

4750

高线

6.5 mm

北京

4780

4770

4780

↑10

螺纹钢

25 mm

北京

4880

4910

4920

↑10

角钢

5#

北京

4670

4670

4700

↑30

废钢

重废≥6mm

上海

3650

3630

3680

↑50

钢坯

普碳150方坯

唐山

4390

4470

4520

↑50

钢坯

低合金150方坯

唐山

4510

4590

4640

↑50

无缝管

108*4.5

天津

5750

5700

5750

↑50

碳结钢

45# 20mm

华北

5250

5250

5300

↑50

合结钢

40Cr 20mm

华北

5600

5600

5650

↑50

镀锌板

1 mm

京津

5700

5750

5800

↑50

彩涂板

0.47mm

京津

6300

6300

6350

↑50

普碳中板

16-20

天津

4750

4830

4900

↑70

低合金中板

16-20

天津

4950

5080

5150

↑70

品种板

16-20

天津

5080

5130

5200

↑70

不锈钢热平

4 mm

无锡

21700

21700

21800

↑100

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

25000

25000

25500

↑500

4、关注近期影响钢材价格的因素

原料供应:

中国前三个月进口铁矿石1.77亿吨

据海关总署统计数据显示,中国前三个月进口铁矿石量1.77亿吨,同比增长14.4%。这创下了中国单季度铁矿石进口量新高。一季度铁矿石进口均价为每吨156.5美元,上涨59.5%。

3月份进口铁矿石5948万吨,经计算的均价为160.7美元/吨,创历史新高。较之2月4865万吨的进口量环比增长22%,2月进口均价为158.4美元/吨;较之2010年3月5901万吨同比增长8%,2010年3月进口均价为101.5美元/吨。

北美最大矿企将向中国出口

北美地区最大的铁矿石生产商克利夫斯自然资源公司(Cliffs Natural Resources Inc.)上周四宣布即将与中国达成协议,从北美地区向中国出口铁矿石。克利夫斯自然资源公司是一家国际性矿业和自然资源公司,总部设在克利夫兰,是北美地区最大的铁矿石生产商和供应商,也是全球冶金用煤的主要生产商和供应商。

宏观经济:

6年来首现季度贸易逆差

据海关统计数据显示,今年一季度中国贸易逆差10.2亿美元,这是6年来中国首次出现季度贸易逆差;2010年一季度为顺差139.1亿美元。

一季度贸易逆差主要是受国内经济保持较快增长、国际市场大宗商品价格大幅上涨以及春节长假等因素影响,进口的强劲增长导致了贸易逆差,这是继2003年和2004年一季度之后再次出现贸易逆差。

一季度,中国进出口总值8003亿美元,同比增长29.5%。其中出口3996.4亿美元,同比增长26.5%;进口创历史新高,首超4000亿美元,达到4006.6亿美元,同比增长32.6%。

前3个月,一般贸易进口增长较快。我国一般贸易进出口4179.2亿美元,增长34.8%。其中出口1859.7亿美元,增长31.7%;进口2319.5亿美元,增长37.4%,高出同期全国进口增速4.8个百分点。一般贸易项下出现贸易逆差459.8亿美元,扩大66.5%。同期,我国加工贸易进出口2919.1亿美元,增长21.4%。其中出口1845.1亿美元,增长21.7%;进口1074亿美元,增长20.9%。加工贸易项下贸易顺差771.1亿美元,扩大22.8%。

3月人民币贷款增加6794亿元

2011年3月末,广义货币(M2)余额75.81万亿元,同比增长16.6%,比上月末高0.9个百分点,比上年末低3.1个百分点;狭义货币(M1)余额26.63万亿元,同比增长15.0%,比上月末高0.5个百分点,比上年末低6.2个百分点;流通中货币(M0)余额4.48万亿元,同比增长14.8%。一季度净投放现金257亿元,现金投放回笼正常。

3月末,本外币贷款余额52.61万亿元,同比增长17.6%;一季度本外币贷款增加2.39万亿元,同比少增4008亿元。人民币贷款余额49.47万亿元,同比增长17.9%,比上月末高0.2个百分点,比上年末低2.0个百分点。一季度人民币贷款增加2.24万亿元,同比少增3524亿元。分部门看,住户贷款增加7557亿元,其中,短期贷款增加2833亿元,中长期贷款增加4724亿元;非金融企业及其他部门贷款增加1.48万亿元,其中,短期贷款增加7253亿元,中长期贷款增加9830亿元,票据融资减少2622亿元。3月份当月人民币贷款增加6794亿元,同比多增1727亿元。外币贷款余额4775亿美元,同比增长17.2%,一季度外币贷款增加270亿美元。

3月份全社会用电量同比增13.41%

据国家能源局发布统计数据显示,3月份,全社会用电量3888亿千瓦时,同比增长13.41%。1-3月,全社会用电量累计10911亿千瓦时,同比增长12.72%。分类看,第一产业用电量195亿千瓦时,增长3.16%;第二产业8025亿千瓦时,增长12.31%;第三产业1236亿千瓦时,增长15.51%;城乡居民生活1456亿千瓦时,增长14.08%。

一季度GDP增9.7% 3月CPI涨5.4%

据国家统计局统计数据显示,一季度国内生产总值96311亿元,按可比价格计算,同比增长9.7%。分产业看,第一产业增加值5980亿元,增长3.5%;第二产业增加值46788亿元,增长11.1%;第三产业增加值43543亿元,增长9.1%。从环比看,一季度国内生产总值增长2.1%。

一季度,全国规模以上工业增加值同比增长14.4%。分行业看,39个大类行业均实现增长。分地区看,东部地区增长12.9%,中部地区增长17.1%,西部地区增长16.6%。工业产销衔接状况良好,一季度规模以上工业企业产销率达到97.7%,比上年同期提高0.1个百分点。3月份,规模以上工业增加值同比增长14.8%,环比增长1.19%。

一季度,固定资产投资39465亿元,同比增长25.0%。分产业看,第一产业投资增长10.8%,第二产业投资增长24.8%,第三产业投资增长25.6%。

一季度,居民消费价格同比上涨5.0%。其中,城市上涨4.9%,农村上涨5.5%。分类别看,食品上涨11.0%,烟酒及用品上涨2.0%,衣着上涨0.3%,家庭设备用品及维修服务上涨1.6%,医疗保健和个人用品上涨3.1%,交通和通信下降0.1%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%,居住上涨6.5%。3月份居民消费价格同比上涨5.4%,环比下降0.2%。

一季度,工业生产者出厂价格同比上涨7.1%,3月份上涨7.3%,环比上涨0.6%。一季度,工业生产者购进价格同比上涨10.2%,3月份上涨10.5%,环比上涨1.0%。

行业动态:

一季度钢材进口量同比增加1.7%

据海关统计数据显示,中国2011年3月份进口钢材153万吨,1-3月份进口钢材418万吨,同比增加1.7%。中国2011年1-3月份出口钢材1,051万吨,同比增长20.7%。

3月份粗钢日均产量环比下降

据国家统计局最新数据显示,3月国内粗钢产量为5942万吨,同比增长9.0%。日均产量为191.68万吨,比2月环比下降2.28万吨。1-3月国内粗钢产量为16991万吨,同比增长8.7%。

3月生铁产量为5475万吨,同比增长5.6%。1-3月生铁产量为15866万吨,同比增长7.0%。

3月钢材产量为7602万吨,同比增长13.7%。1-3月钢材产量为20804万吨,同比增长13.7%。

下游需求:

一季度机电产品出口同比增长22.8%

据海关统计数据显示,一季度,我国机电产品出口2320.3亿美元,增长22.8%,占同期我国出口总值的58.1%。其中电器及电子产品出口969.6亿美元,增长27.8%;机械设备746.9亿美元,增长15.5%。

3月份全国汽车销量182.85万辆 增速下滑明显

据中汽协统计数据显示,2011年3月全国汽车产销182.73万辆和182.85万辆,同比增长5.34%和5.36%,增速下滑明显。主要原因有五点,一是购置税优惠政策、汽车下乡和以旧换新政策的退出,以及国家转变经济增长方式带来的影响,其中前者影响力度大于后者;二是燃油价格的不断攀升;三是部分城市治堵限购政策的实施;四是受油耗准入政策的实施影响,道路运输车辆市场增长乏力;五是日本地震的影响。

3月,汽车产销182.73万辆和182.85万辆,环比增长44.99%和44.32%,同比增长5.34%和5.36%,增幅与上年同期相比回落52.35个百分点和50.43个百分点。其中:乘用车产销138.34万辆和134.76万辆,环比增长42.72%和39.32%,同比增长6.45%和6.52%。商用车产销44.39万辆和48.09万辆,环比增长52.56%和60.43%,同比增长2.05%和2.25%。

一季度全国房地产开发投资同比增长34.1%

一季度,全国房地产开发投资8846亿元,同比增长34.1%。其中,住宅投资6253亿元,增长37.4%。全国商品房销售面积17643万平方米,增长14.9%。其中,住宅销售面积增长14.3%。一季度,房地产开发企业本年资金来源19268亿元,同比增长18.6%。3月份,全国房地产开发景气指数为102.98。

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