2011年第16周(4.11-4.15)兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到191.8点,周环比上升1.1%,较去年同期上升4.97%。其中,LGMI长材价格指数为216点,周环比上升1.1%,较去年同期上升5.7%;LGMI板材价格指数为162.7点,周环比上升1.09%,比去年同期上升3.81%。
从兰格钢铁价格指数可以看出,2011年第16周(4.11-4.15)国内钢材市场整体呈现先涨后跌的局面,长材和板材品种的涨幅均较为均衡,市场整体价格比上周小幅上涨。长材品种小幅回升,其中高线和螺纹钢的涨幅均较大;而板材品种价格的涨幅并不均衡,其中中厚板和热卷价格的涨幅较大,而冷板和镀锌板价格则略有上涨。从区域来看,华中、华南和华东地区价格的涨幅较大,而西北、西南、华北和东北地区价格的涨幅相对较小。
2011年第16周(4.11-4.15)国内钢材(长材和板材)市场的全国平均价格为6042元(吨价,下同),较2011年第15周(5976元)上涨66元,较2011年3月底(5900元)上涨142元。
据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,预计下周(2011.4.18-4.22)国内钢材市场总体价格将小幅波动回调。兰格钢铁价格综合指数预计在191点附近波动,钢材均价在6015元左右(详见图1),平均波动幅度在30元左右。
图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图
1、 全国主要钢材品种市场价格小幅上涨
据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截止2011年4月15日,国内10大重点城市12种主要钢材品种价格小幅上涨。其中:Φ6.5mm高线均价为4806元,比上周涨52元;Φ25mm二级螺纹钢均价4866元,比上周涨55元;5.5mm热轧卷板平均价格4894元,比上周涨56元;1.0mm冷轧板卷平均价格5663元,比上周涨11元;20mm中板价格4979元,比上周涨60元;4寸焊管价格为4949元,比上周涨27元;108*4.5无缝管价格为5948元,比上周涨25元;25#工字钢价格4720元,比上周涨25元;国内5#角钢价格4798元,比上周涨42元;25#槽钢价格4729元,比上周涨34元;1mm镀锌板价格5776元,比上周涨32元;0.47mm彩涂板价格6660元,比上周涨35元。
据兰格钢铁信息研究中心市场监测的17类31个规格钢材品种的价格数据显示:2011年第16周(4.11-4.15)主要钢材品种市场价格小幅上涨,与2011年第15周相比,上涨数目略有增加,持平数目有所减少,下跌品种数目略有增加。其中有17个品种上涨,比上周增加1种;11种持平,比上周减少2种;3个品种下跌,比上周增加1种(详见表1)。国内钢铁原料市场价格涨跌不一,焦炭市场价格维持稳定,铁矿石市场价格上涨30元,钢坯市场价格上涨,80元,而废钢市场价格下跌50元。
表1 17类31个品种2011年16周(2011.4.11-4.15)市场价格变化情况
单位:元∕吨 |
品种名称 |
代表品规格 |
主要销售市场 |
市场价格 |
涨跌 |
2011年15周 |
2011年16周 |
无缝管 |
108*4.5 |
天津 |
5750 |
5700 |
↓50 |
废钢 |
重废≥6mm |
上海 |
3650 |
3630 |
↓20 |
高线 |
6.5 mm |
北京 |
4780 |
4770 |
↓10 |
焦炭 |
二级冶金焦 |
山西 |
1800 |
1800 |
→ |
焊管 |
4寸(3.75) |
天津 |
4860 |
4860 |
→ |
无缝管 |
108*4.5 |
聊城 |
5650 |
5650 |
→ |
工字钢 |
25# |
北京 |
4750 |
4750 |
→ |
角钢 |
5# |
北京 |
4670 |
4670 |
→ |
槽钢 |
25# |
北京 |
4750 |
4750 |
→ |
不锈钢冷卷 |
0.8 mm |
无锡 |
25000 |
25000 |
→ |
不锈钢热平 |
4 mm |
无锡 |
21700 |
21700 |
→ |
碳结钢 |
45# 20mm |
华北 |
5250 |
5250 |
→ |
合结钢 |
40Cr 20mm |
华北 |
5600 |
5600 |
→ |
彩涂板 |
0.47mm |
京津 |
6300 |
6300 |
→ |
焊管 |
4寸(3.75) |
唐山 |
4790 |
4800 |
↑10 |
铁矿石 |
66%酸粉干基 |
河北 |
1450 |
1480 |
↑30 |
螺纹钢 |
25 mm |
北京 |
4880 |
4910 |
↑30 |
焊管 |
4寸(3.75) |
北京 |
4870 |
4900 |
↑30 |
热卷 |
5.5mm |
上海 |
4750 |
4800 |
↑50 |
热卷 |
5.5mm |
天津 |
4750 |
4800 |
↑50 |
品种板 |
16-20 |
天津 |
5080 |
5130 |
↑50 |
窄带 |
355mm |
唐山、天津 |
4600 |
4650 |
↑50 |
中宽带 |
520mm |
唐山、天津 |
4620 |
4670 |
↑50 |
无缝管 |
108*4.5 |
上海 |
5750 |
5800 |
↑50 |
镀锌板 |
1 mm |
京津 |
5700 |
5750 |
↑50 |
钢坯 |
普碳150方坯 |
唐山 |
4390 |
4470 |
↑80 |
钢坯 |
低合金150方坯 |
唐山 |
4510 |
4590 |
↑80 |
普碳中板 |
16-20 |
天津 |
4750 |
4830 |
↑80 |
窄带 |
145mm |
唐山、天津 |
4620 |
4710 |
↑90 |
冷板 |
1.0mm |
天津 |
5650 |
5750 |
↑100 |
低合金中板 |
16-20 |
天津 |
4950 |
5080 |
↑130 |
2、主导钢厂长材和板材品种出厂价格调整不一
由于目前整体钢材市场继续呈现小幅调整局面,小钢厂(新抚钢、酒钢、普阳等)稳中上调长材品种出厂价格,而本周大钢厂对于长材品种出厂价格也以上调为主,而板材品种出厂价则调整不一。本周沙钢、武钢、宝钢、日照钢厂和河北钢铁等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。
长材品种:
11日沙钢4月中旬螺纹钢上调50元,高线上调50元,盘螺上调70元。
11日河北钢铁集团出台4月中旬建筑钢材线材稳定,二级螺纹钢稳定,三级螺纹钢上调50元,盘螺稳定。
14日新抚钢螺纹钢上调10元,高线上调10元。
14日酒钢兰州螺纹钢上调30元,高线上调30元。
14日普阳高线不动。
14日日照钢厂螺纹钢价格上调30元,盘螺价格上调30元,高线价格上调80元。
板材品种:
11日武钢5月份耐候钢卷下调100元,普、低、优、船卷上调50元,其他产品卷不动;冷轧所有产品不变,彩涂所有产品下调200元;轧板22SiMn2上调150元/吨,27MnB上调300元/吨 ,中、低温容器钢上调150元/吨,船板下调100元/吨,其他产品不变。
11日宝钢5月份船板下调150元,其他下调200元。
14日酒钢兰州热卷上调30元,中厚板上调50元。
目前主流品种的价格小幅上涨,使得2011年第16周(4.11-4.15)市场价与出厂价倒挂的品种略有减少,有6个钢材品种出厂价高于市场价(详见表2),比上周减少1种,由于市场价格小幅上涨,而钢厂出厂价格的调整并不统一,使得倒挂幅度基本维持不变;同时有不锈钢热平、角钢、工字钢、槽钢和带钢市场价低于成本价。
表2 17类31个品种2011年第16周(4.11-4.15)实际价格与主要钢厂出厂价的比较
单位:元∕吨 |
品种名称 |
代表品规格 |
主要销售市场 |
市场价格 |
主要钢厂出厂价 |
差额 |
百分比(%) |
不锈钢热平 |
4 mm |
无锡 |
21700 |
24800 |
-3100 |
-14.29 |
不锈钢冷卷 |
0.8 mm |
无锡(太钢) |
25000 |
26600 |
-1600 |
-6.40 |
冷板 |
1.0mm |
天津(鞍钢) |
5750 |
6000 |
-250 |
-4.35 |
工字钢 |
25# |
北京 (莱钢) |
4750 |
4960 |
-210 |
-4.42 |
槽钢 |
25# |
北京(莱钢) |
4750 |
4860 |
-110 |
-2.32 |
碳结钢 |
45# 20mm |
华北(首) |
5250 |
5350 |
-100 |
-1.90 |
3、预计2011年第17周(2011.4.18-4.22)主流钢材品种价格将小幅波动回调
目前市场仍面临较大的供应压力,货币政策的日益趋紧将使钢贸企业融资困难,高产量和资金趋紧均对钢材市场产生不利影响。终端需求正在逐渐放量,拉动钢材社会库存的去库存过程加速,但由于前期钢价涨幅过大,短期内国内钢铁市场价格将小幅波动回调。
全国钢材社会库存持续下降
目前全国钢材社会库存持续下降,其中建材库存下降速度略有放缓,而板材库存下降速度明显放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:4月15日,全国钢材社会库存指数为196.31点,比上周下降1.77%,较上周的下降速度放缓0.65个百分点;其中建材社会库存指数为231.77点,比上周下降2.51%,较上周的下降速度加快0.09个百分点;板材社会库存指数为168.5点,比上周下降0.97%,较上周的下降速度明显放缓1.54个百分点。
线材和热轧板卷库存下降速度明显放缓;螺纹钢库存下降速度略有加快;中厚板库存下降速度明显加快;冷轧板卷库存由降转升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:4月15日,全国钢材社会库存量为1783.53万吨,比上周下降32.22万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为211.84万吨,比上周下降3.9%,较上周的下降速度明显放缓1.23个百分点;螺纹钢社会库存量为697.45万吨,比上周下降1.88%,较上周的下降速度略有加快0.43个百分点;热轧卷板社会库存量为510.71万吨,比上周下降0.91%,较上周下降速度明显放缓2.44个百分点;冷轧卷板社会库存量为154.36万吨,比上周上升2.39%,由上周的下降转为上升;中厚板社会库存量为193.06万吨,比上周下降3.64%,较上周下降速度明显加快1.99个百分点。
从各品种所占比重来看:建材社会库存占总库存量的51.9%,较上周下降0.4个百分点;其中线材社会库存占总库存量的11.9%,较上周下降0.2个百分点;螺纹钢社会库存占总库存量的39.1%,与上周持平。板材社会库存占总库存量的48.1%,较上周上升0.4个百分点;其中热轧卷板社会库存占总库存量的28.6%,较上周上升0.2个百分点;冷轧卷板社会库存占总库存量的8.7%,较上周上升0.4个百分点;中厚板社会库存占总库存量的10.8%,较上周下降0.2个百分点。
钢材期货市场回归理性
2011年第16周(4.11-4.15)螺纹1110主力合约走势让是市场从原先的亢奋再度回到了低迷的状态,整体的上涨节奏再度被打破,从目前的走势来看,调整还未结束。
本周螺纹10合约在持仓上最亮眼的表现出现在周三的大幅增仓放量上行中,给人一种酣畅淋漓,挣脱枷锁的感觉,整体市场运行非常良好,全天共增仓7万多手,也创造了近期增仓手数的新高,市场上高呼5000时代来临的呼声也越来越多,从周持仓来看,本周增仓76570手,持仓总量738936手,持仓量进一步上升,也为行情出现比较大的契机埋下伏笔。
从技术图上来看,日线图跟周线图的走势出现分化,从日线图上来看,价格上破60日均线的力量不够,5日均线的拐头迹象明显,本来将将形成较为良好的W形态的图形,但周五的一根大阴线把整体图形全部破坏,下方4800对于目前是一个较为重要的支撑点,走势趋于复杂。周线图上来看,阶段性的底部形态比较明显,短周期内有做小圆弧底的态势,而本周的中阴线并没有完全吞没上周的较大阳线,且结算价高于上周,下方长期均线给予目前的走势足够的支撑,多空的力量再度开始较量,让出现单边行情的概率缩小,市场回归理性,调整的时间周期将延长。
国内钢材市场走势将小幅波动回调
从市场调查来看,预计下周(2011.4.18-4.22)国内钢材市场主流品种走势将小幅波动回调,长材品种将以平稳为主,而板材品种将涨跌互现;而原材料市场价格将稳中小幅上涨,其中焦炭和铁矿石市场价格将保持平稳,而废钢和钢坯市场价格将可能小幅上涨(详见表3)。
表3 2011年17周(2011.4.18-4.22)市场价格预测
单位:元∕吨 |
品种名称 |
代表品规格 |
主要销售市场 |
实际价格 |
预测价格 |
预测价格涨跌 |
11年15周 |
11年16周 |
11年17周 |
热卷 |
5.5mm |
上海 |
4750 |
4800 |
4750 |
↓50 |
热卷 |
5.5mm |
天津 |
4750 |
4800 |
4750 |
↓50 |
铁矿石 |
66%酸粉干基 |
河北 |
1450 |
1480 |
1480 |
→ |
焦炭 |
二级冶金焦 |
山西 |
1800 |
1800 |
1800 |
→ |
冷板 |
1.0mm |
天津 |
5650 |
5750 |
5750 |
→ |
窄带 |
145mm |
唐山、天津 |
4620 |
4710 |
4710 |
→ |
窄带 |
355mm |
唐山、天津 |
4600 |
4650 |
4650 |
→ |
中宽带 |
520mm |
唐山、天津 |
4620 |
4670 |
4670 |
→ |
焊管 |
4寸(3.75) |
北京 |
4870 |
4900 |
4900 |
→ |
焊管 |
4寸(3.75) |
天津 |
4860 |
4860 |
4860 |
→ |
焊管 |
4寸(3.75) |
唐山 |
4790 |
4800 |
4800 |
→ |
无缝管 |
108*4.5 |
上海 |
5750 |
5800 |
5800 |
→ |
无缝管 |
108*4.5 |
聊城 |
5650 |
5650 |
5650 |
→ |
工字钢 |
25# |
北京 |
4750 |
4750 |
4750 |
→ |
槽钢 |
25# |
北京 |
4750 |
4750 |
4750 |
→ |
高线 |
6.5 mm |
北京 |
4780 |
4770 |
4780 |
↑10 |
螺纹钢 |
25 mm |
北京 |
4880 |
4910 |
4920 |
↑10 |
角钢 |
5# |
北京 |
4670 |
4670 |
4700 |
↑30 |
废钢 |
重废≥6mm |
上海 |
3650 |
3630 |
3680 |
↑50 |
钢坯 |
普碳150方坯 |
唐山 |
4390 |
4470 |
4520 |
↑50 |
钢坯 |
低合金150方坯 |
唐山 |
4510 |
4590 |
4640 |
↑50 |
无缝管 |
108*4.5 |
天津 |
5750 |
5700 |
5750 |
↑50 |
碳结钢 |
45# 20mm |
华北 |
5250 |
5250 |
5300 |
↑50 |
合结钢 |
40Cr 20mm |
华北 |
5600 |
5600 |
5650 |
↑50 |
镀锌板 |
1 mm |
京津 |
5700 |
5750 |
5800 |
↑50 |
彩涂板 |
0.47mm |
京津 |
6300 |
6300 |
6350 |
↑50 |
普碳中板 |
16-20 |
天津 |
4750 |
4830 |
4900 |
↑70 |
低合金中板 |
16-20 |
天津 |
4950 |
5080 |
5150 |
↑70 |
品种板 |
16-20 |
天津 |
5080 |
5130 |
5200 |
↑70 |
不锈钢热平 |
4 mm |
无锡 |
21700 |
21700 |
21800 |
↑100 |
不锈钢冷卷 |
0.8 mm |
无锡 |
25000 |
25000 |
25500 |
↑500 |
4、关注近期影响钢材价格的因素
原料供应:
中国前三个月进口铁矿石1.77亿吨
据海关总署统计数据显示,中国前三个月进口铁矿石量1.77亿吨,同比增长14.4%。这创下了中国单季度铁矿石进口量新高。一季度铁矿石进口均价为每吨156.5美元,上涨59.5%。
3月份进口铁矿石5948万吨,经计算的均价为160.7美元/吨,创历史新高。较之2月4865万吨的进口量环比增长22%,2月进口均价为158.4美元/吨;较之2010年3月5901万吨同比增长8%,2010年3月进口均价为101.5美元/吨。
北美最大矿企将向中国出口
北美地区最大的铁矿石生产商克利夫斯自然资源公司(Cliffs Natural Resources Inc.)上周四宣布即将与中国达成协议,从北美地区向中国出口铁矿石。克利夫斯自然资源公司是一家国际性矿业和自然资源公司,总部设在克利夫兰,是北美地区最大的铁矿石生产商和供应商,也是全球冶金用煤的主要生产商和供应商。
宏观经济:
6年来首现季度贸易逆差
据海关统计数据显示,今年一季度中国贸易逆差10.2亿美元,这是6年来中国首次出现季度贸易逆差;2010年一季度为顺差139.1亿美元。
一季度贸易逆差主要是受国内经济保持较快增长、国际市场大宗商品价格大幅上涨以及春节长假等因素影响,进口的强劲增长导致了贸易逆差,这是继2003年和2004年一季度之后再次出现贸易逆差。
一季度,中国进出口总值8003亿美元,同比增长29.5%。其中出口3996.4亿美元,同比增长26.5%;进口创历史新高,首超4000亿美元,达到4006.6亿美元,同比增长32.6%。
前3个月,一般贸易进口增长较快。我国一般贸易进出口4179.2亿美元,增长34.8%。其中出口1859.7亿美元,增长31.7%;进口2319.5亿美元,增长37.4%,高出同期全国进口增速4.8个百分点。一般贸易项下出现贸易逆差459.8亿美元,扩大66.5%。同期,我国加工贸易进出口2919.1亿美元,增长21.4%。其中出口1845.1亿美元,增长21.7%;进口1074亿美元,增长20.9%。加工贸易项下贸易顺差771.1亿美元,扩大22.8%。
3月人民币贷款增加6794亿元
2011年3月末,广义货币(M2)余额75.81万亿元,同比增长16.6%,比上月末高0.9个百分点,比上年末低3.1个百分点;狭义货币(M1)余额26.63万亿元,同比增长15.0%,比上月末高0.5个百分点,比上年末低6.2个百分点;流通中货币(M0)余额4.48万亿元,同比增长14.8%。一季度净投放现金257亿元,现金投放回笼正常。
3月末,本外币贷款余额52.61万亿元,同比增长17.6%;一季度本外币贷款增加2.39万亿元,同比少增4008亿元。人民币贷款余额49.47万亿元,同比增长17.9%,比上月末高0.2个百分点,比上年末低2.0个百分点。一季度人民币贷款增加2.24万亿元,同比少增3524亿元。分部门看,住户贷款增加7557亿元,其中,短期贷款增加2833亿元,中长期贷款增加4724亿元;非金融企业及其他部门贷款增加1.48万亿元,其中,短期贷款增加7253亿元,中长期贷款增加9830亿元,票据融资减少2622亿元。3月份当月人民币贷款增加6794亿元,同比多增1727亿元。外币贷款余额4775亿美元,同比增长17.2%,一季度外币贷款增加270亿美元。
3月份全社会用电量同比增13.41%
据国家能源局发布统计数据显示,3月份,全社会用电量3888亿千瓦时,同比增长13.41%。1-3月,全社会用电量累计10911亿千瓦时,同比增长12.72%。分类看,第一产业用电量195亿千瓦时,增长3.16%;第二产业8025亿千瓦时,增长12.31%;第三产业1236亿千瓦时,增长15.51%;城乡居民生活1456亿千瓦时,增长14.08%。
一季度GDP增9.7% 3月CPI涨5.4%
据国家统计局统计数据显示,一季度国内生产总值96311亿元,按可比价格计算,同比增长9.7%。分产业看,第一产业增加值5980亿元,增长3.5%;第二产业增加值46788亿元,增长11.1%;第三产业增加值43543亿元,增长9.1%。从环比看,一季度国内生产总值增长2.1%。
一季度,全国规模以上工业增加值同比增长14.4%。分行业看,39个大类行业均实现增长。分地区看,东部地区增长12.9%,中部地区增长17.1%,西部地区增长16.6%。工业产销衔接状况良好,一季度规模以上工业企业产销率达到97.7%,比上年同期提高0.1个百分点。3月份,规模以上工业增加值同比增长14.8%,环比增长1.19%。
一季度,固定资产投资39465亿元,同比增长25.0%。分产业看,第一产业投资增长10.8%,第二产业投资增长24.8%,第三产业投资增长25.6%。
一季度,居民消费价格同比上涨5.0%。其中,城市上涨4.9%,农村上涨5.5%。分类别看,食品上涨11.0%,烟酒及用品上涨2.0%,衣着上涨0.3%,家庭设备用品及维修服务上涨1.6%,医疗保健和个人用品上涨3.1%,交通和通信下降0.1%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%,居住上涨6.5%。3月份居民消费价格同比上涨5.4%,环比下降0.2%。
一季度,工业生产者出厂价格同比上涨7.1%,3月份上涨7.3%,环比上涨0.6%。一季度,工业生产者购进价格同比上涨10.2%,3月份上涨10.5%,环比上涨1.0%。
行业动态:
一季度钢材进口量同比增加1.7%
据海关统计数据显示,中国2011年3月份进口钢材153万吨,1-3月份进口钢材418万吨,同比增加1.7%。中国2011年1-3月份出口钢材1,051万吨,同比增长20.7%。
3月份粗钢日均产量环比下降
据国家统计局最新数据显示,3月国内粗钢产量为5942万吨,同比增长9.0%。日均产量为191.68万吨,比2月环比下降2.28万吨。1-3月国内粗钢产量为16991万吨,同比增长8.7%。
3月生铁产量为5475万吨,同比增长5.6%。1-3月生铁产量为15866万吨,同比增长7.0%。
3月钢材产量为7602万吨,同比增长13.7%。1-3月钢材产量为20804万吨,同比增长13.7%。
下游需求:
一季度机电产品出口同比增长22.8%
据海关统计数据显示,一季度,我国机电产品出口2320.3亿美元,增长22.8%,占同期我国出口总值的58.1%。其中电器及电子产品出口969.6亿美元,增长27.8%;机械设备746.9亿美元,增长15.5%。
3月份全国汽车销量182.85万辆 增速下滑明显
据中汽协统计数据显示,2011年3月全国汽车产销182.73万辆和182.85万辆,同比增长5.34%和5.36%,增速下滑明显。主要原因有五点,一是购置税优惠政策、汽车下乡和以旧换新政策的退出,以及国家转变经济增长方式带来的影响,其中前者影响力度大于后者;二是燃油价格的不断攀升;三是部分城市治堵限购政策的实施;四是受油耗准入政策的实施影响,道路运输车辆市场增长乏力;五是日本地震的影响。
3月,汽车产销182.73万辆和182.85万辆,环比增长44.99%和44.32%,同比增长5.34%和5.36%,增幅与上年同期相比回落52.35个百分点和50.43个百分点。其中:乘用车产销138.34万辆和134.76万辆,环比增长42.72%和39.32%,同比增长6.45%和6.52%。商用车产销44.39万辆和48.09万辆,环比增长52.56%和60.43%,同比增长2.05%和2.25%。
一季度全国房地产开发投资同比增长34.1%
一季度,全国房地产开发投资8846亿元,同比增长34.1%。其中,住宅投资6253亿元,增长37.4%。全国商品房销售面积17643万平方米,增长14.9%。其中,住宅销售面积增长14.3%。一季度,房地产开发企业本年资金来源19268亿元,同比增长18.6%。3月份,全国房地产开发景气指数为102.98。
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