南钢股份5月4日公告，公司5月6日公开发行不超过40亿元(含40亿元)公司债券，当日起息，票面金额为100元，按面值平价发行。5月5日进行网上路演。
南钢股份采取网上与网下相结合的发行方式，网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751988”，简称为“11南钢债”。网下发行仅面向机构投资者。本次实名制记账式公司债券不向公司股东优先配售，采用单利按年计息。债券期限为7年，票面利率询价区间为5.7%~6.2%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前5年固定不变。
由于公司资产以非流动资产为主，资产流动性欠佳；且债务期限结构不尽合理，刚性债务占比较大，公司面临一定的即期债务偿付压力。本期债券募集资金全部用于偿还银行借款、优化公司债务结构。正常经营盈余可为本期公司债券的到期偿还提供基本保障。
据悉，南钢股份2010年实现营收300.55亿元，同比增长22.91%；净利润9.19亿元，同比增长58.06%；基本每股收益0.237元，同比增长58.00%。2011年公司生产经营的主要目标为实现钢材产量708万吨，实现营业收入334亿元。
公司在做强钢铁主业的同时，还大力发展非钢产业，拓宽投资渠道，寻求新的利润增长点。南钢股份3月23日表示，公司将作为有限合伙人参与由上海复星产业投资有限公司发起设立的有限合伙企业——上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)，有限合伙企业认缴出资总额为15.25亿元，其投资目标为对除房地产、医药、钢铁和矿山行业之外的其他行业的企业进行股权投资。 |
