在将青岛海尔确定为旗下家电业务整合平台后，海尔集团公司与青岛海尔的价值18.8亿元的股权交易，则被外界看作集团加快整体上市步伐的积极信号。
青岛海尔今日披露，公司拟收购实际控制人海尔集团公司直接或间接持有的青岛海尔模具有限公司等10家公司股权，涉及金额共计18.8亿元。
在本次交易标的中，海尔模具、海尔特钢等公司均在同行业中处于国内领先地位，盈利能力强，发展空间大。分析人士认为，该项交易有利于延伸海尔的家电产业链，进一步提升青岛海尔的盈利能力。而根据相关中介出具的报告，上述10家标的股权对应的2011年至2013年预测净利润数分别为19351万元、22210万元和25480万元。若实际净利润数少于预测净利润数，集团同意由其以现金方式向上市公司补偿利润差额。
青岛海尔表示，本次收购将进一步促进公司成为全球家电龙头企业，延伸家电生产产业链，发挥协同效应，拓展商业模式，扩大经营规模，并有效减少公司与集团之间的关联交易。
今年1月，海尔集团公司曾向青岛海尔发函承诺，将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，并自2011年起在五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持青岛海尔解决同业竞争、减少关联交易，其中明确提及将向上市公司注入白色家电资产、业务和相关股权，以及家电上游资产和业务，在全面解决同业竞争问题的同时并减少关联交易。而在实施本次股权交易后，海尔集团未来将如何进一步兑现其资产注入承诺，青岛海尔又将如何通过资本运作寻求新一轮发展，颇值得投资者期待。
另据青岛海尔披露，公司拟通过全资子公司海尔股份(香港)有限公司在香港发行人民币债券并由青岛海尔提供全额连带责任保证担保。本次债券拟发行规模不超过20亿元，期限为3年，募集资金将主要用于公司投资。
此外，基于对控股子公司海尔电器集团有限公司(下称“海尔电器”)经营前景的信心，青岛海尔决定在今后一年内视海尔电器的股价表现对其进行增持。未来增持的数量将以不影响海尔电器的上市地位为限，并满足香港上市规则中有关公众持股量的最低要求。而公司在可预见的未来无任何私有化海尔电器的计划，并将长期持有海尔电器股份。
(本文来源：上海证券报作者：王春晖徐锐) |
