来源:东方早报作者:刘欣
通过本次定增方案,日照港[4.300.00%股吧]集团港口主业资产将尽数注入上市公司
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早报记者刘欣
日照港股份有限公司(日照港,600017)昨晚公告称,该公司拟以4.27元/股的价格,向日照港集团及其全资子公司岚山港务以及山钢集团、海鑫钢铁、邯钢集团、济源钢铁非公开发行不超过4.74亿股股票,用于收购日照港集团及其全资子公司旗下相关港口业务及资产。
根据日照港的非公开发行预案,此次非公开发行完成后,日照港集团的港口主业资产基本已尽数注入日照港上市公司。
购五大资产
根据公告,日照港集团拟以其持有的裕廊公司70%的股权、外理公司84%的股权、集团拖轮业务及相关资产认购日照港向其发行的不超过3亿股票;日照集团全资子公司岚山港务拟以其拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产认购日照港向其发行的不超过8000万股票。
另外,昱桥公司钢企股东以其持有的昱桥公司合计23.81%的股权认购日照港本次向其发行的9400万股股票。其中,山钢集团认购不超过4100万股,海鑫钢铁认购不超过2600万股,邯钢集团认购不超过1900万股,济源钢铁认购不超过800万股。
公告显示,裕廊公司主要从事散粮、木片、木薯干、粮油等货种的装卸、仓储、堆存、运输及相关业务。截至2011年5月31日,所有者权益为11.76亿元。
日照港称,本次非公开发行收购裕廊公司股权后,有利于丰富公司的货种结构,各货种协同效应逐渐显现,有利于公司运营效率的逐步提升,从而提高公司的盈利能力。
外理公司主要经营港口理货业务,包括国际、国内航线船舶的理货业务,国际、国内集装箱理箱业务,集装箱装、拆箱理货业务,货物的计量、丈量业务,监装、监卸业务,货损、箱损检定业务等。截至2010年12月31日,该公司所有者权益为714万元。
公告还显示,日照港集团拖轮业务及相关资产主要负责日照港区来港船舶的靠、离、移泊,锚地交通、接送引航员、沿海拖带以及日照港区的海上消防、抢险救助等作业。
此外,岚山港区4#、9#泊位及相关资产隶属于岚山港务,主要装卸岚山港务的粮食、木材等货种;此外,日照港目前租用岚山港区4#、9#泊位及相关码头设施用于装卸钢材、石膏石等货种。
昱桥公司是日照港从事铁矿石装卸、堆存业务的重要子公司,目前拥有30万吨级和20万吨级矿石码头各1座,矿石卸船机6台,大型矿石堆取料机6台,矿石火车装车机4台,码头泊位设施及设备条件优良。截至2010年12月31日,该公司净资产为13.36亿元。
控股权未变
日照港称,本次发行完成后,日照港主要从事矿石、煤炭、水泥、散粮、木材、木片等散杂货的装卸、堆存等港口业务,以及通信、动力、理货、轮驳等港口支持业务;日照港集团及其控制的企业仅保留集装箱码头业务、原油及液化品码头业务,以及物流与贸易业务、建筑安装业务等与港口主业无关的业务,因此“本次发行完成后,日照港与日照港集团不存在同业竞争”。
另外,昱桥公司钢企股东为日照港的重要客户,主要从事钢材的生产、销售,与日照港不存在同业竞争。
公告显示,本次发行前,日照港集团持有日照港37.66%的股权,为该公司的控股股东。本次发行完成后,日照港集团持股比例将有所上升,不会导致该公司控制权发生变化。
上一个交易日,日照港股价上涨0.47%,报收4.3元。 |