2011年6月汽车市场产销数据分析报告

一、6 月车市回顾

我国汽车产销在持续了两年的高速增长后，由于国家宏观经济政策的调整、购置税优惠等有关促进政策的退出以及自身所需调整的影响，今年上半年增速大幅回落，由上年高速增长转为平缓增长，呈现逐越回落的走势。4月出现2009年2月以来的首次负增长，5月再负增长，6月略有好转。中汽协近日发布公告称，6月，汽车产销140.37万辆和143.59万辆，环比增长3.83%和3.62%，同比增长0.65%和1.40%。

        2011 年 6 月国内车市汽车产销情况（数据来源：中汽协）

1 、 6 月车市呈现特征

1.1 自主品牌市场份额下降

 2011年购置税优惠政策、汽车下乡，汽车依旧欢心等市场刺激政策退出后，微型车1.6升以下自主品牌乘用车为代表的政策汇集产品增速都出现了不同幅度下降。国内乘用车消费者对政策和市场环境变化的敏感度非常。6 月中国汽车市场摆脱两个月来的负增长，微微回暖，但自主品牌并没有迎来春天。从销售数据来看，自主品牌乘用车市场份额呈下降趋势。上半年，乘用车自主品牌共销售315.61万辆，同比下降0.82%，占乘用车销售总量的44.39%，占有率较同期下降2.96个百分点。

1.2 进口豪车逆市“双涨”

中高端车型的抗跌性早有体现。据中汽协数据，1-5月乘用车销量同比增长只有6.14%，但多功能乘用车销量同比增长13.35%，运动型多用途乘 用车销量同比增长29.58%。分析师认为，国内经济型轿车消费趋缓之际，中高端车型消费热度不减，进口豪华车货源依然较为紧俏，加价提车现象依然常见。分析人士认为，购买高端豪华车型的用户对购置税补贴、税费优惠、油价上涨等并不敏感，对价格最为敏感的是1.6L至2.5L排量的中档车用户。

1.3 车型产销涨跌不一

上半年，在行业整体产销增速回落情况下，各车型增减不一。乘用车同比增长5.36%，5.75%，其中轿车增长，MPV和SUV增长超过10%，交叉型乘用车下降10%，是乘用车中唯一同比下降的车型；商用车下降6.07%和3.67%，上半年乘用车产销704.49万辆和711.03万辆，商用车为211.11万辆和221.50万辆。商用车受政策影响呈下滑态势。国家实施的持续手巾货币政策，提高汽车企业和运输企业的运营成本。另外今年交通部实施运通车辆燃油消耗量准入管理措施这些影响了运输企业的购车需求，半挂牵引车持续下降

1.4 汽车出口表现突出

据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，上半年汽车企业出口38.11万辆，同比增长56.99%。其中5、6月连续创月出口量新高，6月出口量超过8万辆。上半年出口前五名的整车制造企业分别为奇瑞、长安、江淮、长城和东风，出口量分别为7.18万辆、4.52万辆、3.59万辆、3.42万辆和 3.12万辆，比同期分别增长88.49%、50.71%、2.57倍、27.07%和38.90%，其中江淮汽车出口表现较好，进入前三名。

1.5 日系产能不足情况下，德系成收益者。

数据来源：中国汽车进口总公司

在日系品牌供给不足的二季度，宝马进口态势强劲，进口总量排名第一，奥迪、大众和沃尔沃排名大幅度提升。

2 、车市回暖原因

2.1 日系车产能恢复

   图： 2005 年 1 月 -2011 年 6 月狭义乘用车（包括轿车、 MPV 、 SUV ）销量趋势

6月份狭义乘用车（轿车）销量同比超过10%，环比也实现正增长。由于日系车企产能的逐步恢复，6月份合资车企的市场占有率超过5月份。日系企业本月批发销量比5月份增长了30.5%，零售销量增长了18.8%。由于日本地震后产能恢复迅速，零部件也基本供应充足，日系车辆的产销回升间接地带动了整个车市，填补了其它个别企业进入淡季的销量空白。

2.2 促销活动及限购令摇号指标释放

车厂6月纷纷推出促销活动，以期达成销量目标。另外，随着第一批摇号指标面临过期作废，目前消费者购车结构也发生变化，积攒了6个月的购买力终于开始释放。当然各大销售店不会坐等消费者进店，他们早已主动出击，用降价、赠送礼品等各种神通吸引消费者，成为销量增长不可或缺的原因。

二、细分市场表现分析

轿车市场

      2011 年6 月轿车销量企业排名TOP10   数据来源：CPCA 、盖世汽车网

6月SUV销量10.55万 同比增长8.2%，相比5月销量9.92万辆 环比增长6.4%。排名前十名的企业依次为上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、长安福特、吉利汽车、神龙汽车、比亚迪和一汽丰田。2011年1-6月轿车累计销量排名前十名依次则为：上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞汽车、比亚迪、吉利、长安福特和神龙汽车。

SUV 市场

6月SUV销量10.55万同比增长8.2%，相比5月销量9.92万辆 环比增长6.4%。排在前三名的企业是东风日产、长城汽车和北京现代，单月销量分别为：13400、12859、12680辆。三家企业共销售 SUV38939辆，占SUV总销量的三分之一。另外，在汽车进口销售方面，SUV市场份额继续增长，SUV主导车型地位继续提升。大型SUV增速超过进口SUV整体增速的车型，其中路虎揽胜表现出色，加上英菲尼迪QX56新车上市的拉动，推动大型SUV较快增长。

MPV 市场

2011年6月份，全国共生产多功能车（MPV）40468辆，环比增长13.76%，同比增长21.54%。6月份全国销售多功能车 （MPV）40296辆，环比增长10.83%，同比增长16.69%。1～6月份，多功能车（MPV）累计生产246695辆，同比累计增长 18.35%；累计销售238421辆，同比累计增长13.89%。从生产情况来看，从2011年1～6月份生产情况来看：排在前三名的企业分别是东风汽车公司、上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司，累计产量分别为：69472、35977、32837辆。三家企业共生产 MPV138286辆，占MPV总产量的56.06%。从销售情况来看，从6月份多功能车（MPV）的销售情况来看：排在前三名的企业是东风汽车公司、上海通用汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司，单月销量分别为：10789、6595、4239辆。三家企业共销售MPV21623辆，占MPV总销量的53.66%。

商用车市场：

与乘用车的整体稳定形势不同，商用车作为经济发展的重要运输工具，受经济放缓、银根紧缩、物流成本提高等影响更突出，产销量继续大幅下降。中国重汽 (000951)上半年产量同比降低21.66%，销量微弱增长0.98%。福田汽车(600166)上半年产销总量同比分别下降7.7%和3.5%，其中仅中重卡产销量同比正增长，轻卡、轻客、大中客和其他产品的上半年产销量均为负增长，特别是大中客上半年产销量同比降幅分别达25.7%和35.9%。

三、 2011 年 6 月前十车企产品销量图

在6月销量排名前十名的车企中，前五位都为合资企业。排名第一的上海通用汽车6月份旗下别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌销量达到104,472辆。至此，上海通用汽车2011年上半年共实现销售612,072辆（含出口12,067辆），再创历史新高，并刷新了传统乘用车企的半年销量记录。在 2011年乘用车行业整体增速减缓的背景下，上海通用汽车上半年仍实现了27.5%的同比增长。

虽然6月车市整体有所回暖，但是自主品牌的市场份额前景并不乐观。其中，奇瑞、比亚迪、华晨、长安、上海汽车等主流自主品牌销量都出现了不同程度下滑。吉利汽车上半年销售了21.55万辆，虽然同比增幅约5%，但与预期目标相去甚远。比亚迪（002594）发布业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东净利润在1.21亿元~3.63亿元之间，较去年同期的净利24.2亿元骤降85%~95%。比亚迪称，报告期内受1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠政策取消以及市场竞争加剧的影响，公司汽车销量及汽车业务的销售收入与去年同期相比都有所下降。资料显示，比亚迪上半年的汽车销售大幅滑坡，1~5月销量仅为20万辆，同比下降20%。最新数据显示，6月比亚迪销量为3.25万辆，较去年同期下降8%。

四、全球主要国家汽车市场2011 年6 月汽车销量状况

全球车市呈现以下几个特点：

油价影响：今年石油的消费量已经较大增加，而OPEC拒绝增产，这是今年石油价格上涨的主因。5月底石油价格下行，是美国二次量化宽松政策 6月底到期，美元大幅度升值，但美元在6月下旬没能继续走强，6月23日国际能源署宣布其28个成员国，在一个月内投放6000万桶石油战略储备来稳定市场，国际油价一度跌到90 美元/桶，媒体报道国内燃油价格将下调，但油价从6月底又开始回升。在油价的影响，以及日系车因地震而在零部件供应等出现的产能不足情况下，韩系车在全球市场范围内销量出现了猛增，现代起亚在美国市场有着不俗的成绩。

新兴市场拉动车企销量表现突出 据英国路透社报道，由官方初步统计销售数据得知，巴西6月小汽车以及轻型卡车销量较前一个月降低了4.5个百分点。但是2011年上半年的总销售量超出预期。比起前一个月30.0500万辆的销售量，6月的总销售量只达到了28.6900万辆左右。销售量下降的原因之一可能是6月比5月少了一个工作日。与去年同期相比，今年的销售量则上涨了15.9%。

美国市场：据美国汽车新闻网站综合销量数据统计，2011年6月份美国市场的轻型车（主要包括轿车、皮卡和SUV）销量同比增长7%，至 105万辆。据报道，虽然2011年6月份美国车市销量同比出现回升，但当月汽车年销量折合率跌至1143万辆，低于5月份销量折合率1178万辆，为十二月以来最低水平。2011年5月美国市场轻型车销量为106.18万辆，同比出现了4%的下跌，为2010年8月份以来首次月销量同比出现下滑。

    日本车市： 2011年6月份，日本国内品牌进口汽车销量为8164辆，相比于去年同期增长近七倍，而国外汽车品牌进口汽车的销量增长了11.1%，至2.25万辆。日本国内品牌进口汽车销量的增长主要来自泰国产的日产玛驰紧凑型车，日产品牌汽车占6月份日本进口车总销量的21.17%，销量为6496辆。德国大众汽车公司曾经为日本进口车销量最大的车型，该公司旗下进口车型6月份在日本售出了5501辆，相比于去年同期下降了2.3%。此外，德国宝马汽车公司在6月份在日本售出了4007辆汽车，同比增长15.9%，市场份额为13.06%。

日本汽车销售协会联合会7月12日公布的6月份二手车（不含微型车）销量为313,380辆，较上年同期减少4.3%，创1978年开始统计以来的当月新低。主要原因为受东日本大地震影响新车销量不振导致二手车供应不足。据日本共同社报道，在灾区重建工作需求的带动下，宫城县和岩手县的二手车销量分别同比猛增了75.3%和41.4%。福岛县也增加了8.8%。同时公布的上半年二手车销量为1,956,364辆，同比减少了4.2%，首次跌破200 万辆大关。

英国车市：6月新车销量同比下跌6.2%综合外电报道，据英国汽车制造商和交易商协会7月6日公布的数据显示，2011年6月份英国新车销量同比下跌6.2%，至183,125辆。2011年前6个月，英国新车销量同比下跌7.1%，至1,029,638辆。供需趋于平衡让汽车制造商及其网络经销商的处境都很困难。不过，该协会同时也称，整个行业仍将向着193万辆的全年预期销售目标迈进。数据显示，在6月份英国市场新车销量排行榜中，福特（Ford）以24,461辆的成绩位居第一，较今年5月份环比增长3.1%；沃克斯豪尔（Vauxhall）和大众（Volkswagen）分别以 23,613辆和16,447辆的成绩位居第二、三。

法国车市：6月销量继续下滑法国汽车制造商委员会（CCFA）日前公布数据显示，由于法国政府“以旧换新”的汽车销量刺激政策结束，2011年6月份法国市场新车注册量下跌了12.6%，至21.02万辆。2011年上半年（1-6月），法国市场的新车注册量同比增长了1%。 CCFA表示，如果根据6月份的工作天数计算，汽车销量的同比下跌幅度为3.9%。数据显示，2011年6月份，法国本土汽车制造商销量同比下跌幅度为 17.9%。其中，标致雪铁龙法国销量下跌幅度为8.2%，而雷诺公司汽车销量同比出现了29.3%的下滑。此外，国外汽车制造商6月份在法国的汽车销量的下跌幅度为5.1%。

德国本土汽车1-6 月销量及同比增幅情况（数据来源：盖世汽车网）

德国车市：6月销量同比大幅增长德国汽车制造商6月份的汽车销售量上升，主要由于本土市场上的需求继续增长，且在新兴经济体中的销售量也大幅增长。德国一家汽车行业组织周一称，德国汽车市场将在今年下半年进一步增长，6月份汽车制造商的销售量增长10%。该组织周四公布数据称，宝马 (BMW)6月份的销售量比去年同期增长15.9%，月度销售量创下有史以来的最高水平。在这个月中，宝马的汽车销售量大约为16.59万辆，其中大约 13.44万辆是宝马品牌。大众汽车旗下奥迪部门6月份的销售量也比去年同期大幅增长18.5%。奥迪6月份的销售量为11.765万辆，主要由于新兴经济体及欧洲市场上的需求强劲增长，其中尤以法国、巴西和斯堪的纳维亚半岛的需求最为强劲。从车型来看，奥迪A1、A8和SUV车型尤其受到消费者的欢迎。通用汽车(GM)旗下欧洲品牌欧宝(Opel)和伏克斯豪尔(Vauxhall)上半年的销售量比去年同期增长8.2%，主要由于德国市场上的需求强劲增长。

此外，欧洲的另一大汽车市场-西班牙车市销量也出现了大幅下滑，6月销量同比下降31.4%，从2010年的121184辆下滑到83385辆。

澳大利亚：6月新车销量创8年来单月最低记录综合外电报道，据澳大利亚联邦汽车工业协会（FCAI）7月5日公布的数据显示，2011年6月份澳大利亚市场的新车销量下跌11.6%，至96157辆，创下了近8年来澳大利亚市场单月汽车销量最低记录。

五、全国二手车交易情况 : 截止到7月15日，全国二手车6 月交易量数据并未公布，仅对前五个月的表现进行概述。根据中国汽车流通协会的最新数据显示，今年1至5月份，二手车交易量与同期相比小幅增长，市场总体表现稳定。全国共交易二手车超过158万辆，与去年同期相比增加了17万辆，同比增长12%。根据中国汽车流通协会的最新数据显示，今年1至 5月份，二手车交易量与同期相比小幅增长，市场总体表现稳定。全国共交易二手车超过158万辆，与去年同期相比增加了17万辆，同比增长12%。

     图：2009 年-2011 年6 月北京二手车市交易情况 （数据来源：北亚车市）

因为受到了限购令的影响，此前一直交易额在全国领先的北京二手车市6月份成交32200辆，环比上月29700辆增长8%，比去年同期的37800 辆增长-15.6%，同比降幅比上月回落14个百分点，二手车本市之间过户占49.7%，外迁占50.3%，外迁率较上月下降7个百分点。

六、 7 月车市预测

2011 年 1 月 -6 月主要汽车市场增长情况

我国车市发展进入到下半年，节能汽车补贴政策将加大力度继续实施，一定程度上拉动乘用车销量，老旧汽车报废更新补贴标准提高、过路过桥收费降低等利好政策或许能带动车市继续回暖。但是，我国汽车市场发展仍面临着较大的不确定性，影响上半年发展的诸多不利因素仍然存在，短期内总体发展环境难有较大的改观。预计全年汽车产销增速将在5%左右。

1 、乘用车价格在隐性上涨                             

7月6日晚，中国人民银行对外宣布，自2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点，其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。这是中国央行今年以来第三次加息，也是金融危机之后第五次加息。分析认为，当前经济增速放缓相对温和，经济增长势头依然强劲，通胀处于高位，央行选择此时作出加息决定，符合市场预期，旨在应对可能持续走高的通胀压力。

燃油涨价30%、金属涨价、铁矿石涨价、橡胶涨价等，这属于输入型通货膨胀。今年上半年汽车价格是历年降幅最低的，一些年度型或新车型上市，宣布价格不变的，绝大部分比老车型的优惠幅度减少，这实质上就是隐性涨价。多年来国内的通胀，而汽车价格却是“通缩”，加上今后汽车市场的增长率会下降，一些车型的盈利空间已经减小或消失，但是为保住市场份额，谁都不肯带头涨价，因为没有其他厂家跟进，涨价车型的销量会萎缩。但到一定时间后，一些厂家会不得已宣布涨价，从而结束我国近20年的汽车连续降价的历史。

自主品牌消费者以首次购车及工薪阶层为主，价格敏感度高。油价、停车费双双上涨，银行年内三次加息，高居不下的CPI等综合利空因素都影响、分流着消费者的消费信心和消费行为。

2 、豪车进入发展快车道：车市低迷 热销车型仍在加价

     部分豪华车型 6-7 月的加价情况（数据来源：北亚车市）

日系豪华车品牌因受地震造成的产能影响出现下滑。随着6月供货正常，7月初日系豪车开始升温。三季度将是日系进口车的恢复期，基本恢复到震前的进口水平业内预计，下半年恢复产能的日系豪华品牌开始和欧系、美系展开肉搏。豪华车发展进入快车道，我们国家富裕人群会快速增长，每年10%的GDP增长率，每年会涌现一批人出来，买得起豪华品牌。这个人群增长比普通门类增长要快。第二个豪华车降价，现在越来越接近心理价位，十七、八万都能买到奥迪、奔驰的入门级车型。第三个中国消费者对高档消费品的强偏好。

3 、或进入 “ 疲软 ” 状态

  7月的日历日比6月份多一天，但工作日却相同，加上很多企业在7月份要放高温假，因此产量将相对降低。7月份是汽车市场波动规律的低谷，厂家在下半年第一个月（7月份）对经销商基本没有压库的需求；夏天买车的用户比例是最少的。因此7月份的环比销量的跌幅将比去年同期还大，但是还不至于出现狭义乘用车同比负增长，因为本月日系企业的产销量还会有所增加；但乘用车市场与企业的预期相差很多，因此市场不好的呼声会更大，特别是内资企业的乘用车市场占有率有继续下降。由于专家表示，下半年将不会出台汽车鼓励政策，对政策较为敏感的自主品牌或在7月迎来自己的拐点期。

备注本报告数据与资料来源：乘联会数据、中汽协数据、北辰亚市、盖世汽车网。