Lgmi周价格走势预测:市场短期波动上行 钢价涨跌空间有限

      --2011年第32周(8.1-8.5)
 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-7-29 16:56:26  兰格钢铁信息研究中心 葛昕

2011年第31周(7.25-7.29)兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到193.9点,周环比上升0.31%,较去年同期上升19.95%。其中,LGMI长材价格指数为222.2点,周环比上升0.44%,较去年同期上升24.35%;LGMI板材价格指数为159.7点,周环比上升0.11%,比去年同期上升13.25%。

从兰格钢铁价格指数可以看出,2011年第31周(7.25-7.29)国内钢材市场整体呈现微幅上涨的走势,长材品种涨跌互现,而板材品种均稳中略有上涨,市场整体价格比上周微幅走高,其中高线小幅上涨,而螺纹钢略有调整;而板材品种价格稳中略有走高,其中冷板市场价格略有上涨,而热卷、中厚板和镀锌板市场价格基本平稳。从区域来看,东北地区价格略有调整,华北地区价格基本保持平稳,华南、华东、华中、西北和西南地区价格均略有上涨。

2011年第31周(7.25-7.29)国内钢材(长材和板材)市场的全国平均价格为5041元(吨价,下同),比上周(5023元)涨18元,较6月底(4956元)涨85元。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,预计下周(2011.8.1-8.5)国内钢材市场总体价格将稳中小幅波动,长材市场价格将小幅上涨,而板材市场价格将涨跌互现。兰格钢铁价格综合指数预计在194.5点附近波动,钢材均价在5050元左右(详见图1),平均波动幅度在20元左右。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

1、 全国主要钢材品种市场价格涨跌互现

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截止2011年7月29日,国内10大重点城市12种主要钢材品种价格涨跌互现。其中:Φ6.5mm高线均价为4980元,比上周涨31元;Φ25mm二级螺纹钢均价4968元,比上周涨2元;5.5mm热轧卷板平均价格4832元,比上周涨9元;1.0mm冷轧板卷平均价格5494元,比上周涨14元;20mm中板价格4861元,比上周跌3元;4寸焊管价格为4984元,比上周涨39元;108*4.5无缝管价格为5830元,与上周持平;25#工字钢价格4884元,比上周涨14元;国内5#角钢价格4842元,比上周涨10元;25#槽钢价格4761元,比上周涨11元;1mm镀锌板价格5823元,比上周涨5元;0.47mm彩涂板价格6593元,与上周持平。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测的17类31个规格钢材品种的价格数据显示:2011年第31周(7.25-7.29)主要钢材品种市场价格涨跌互现,部分城市和部分品种有小幅上涨现象,与第30周相比,上涨数目略有减少,持平数目略有增加,下跌品种数目保持不变。其中有14个品种上涨,比上周减少1种;13种持平,比上周增加1种;4个品种下跌,维持不变(详见表1)。国内钢铁原料市场价格稳中小幅上涨,焦炭和废钢市场价格维持平稳,铁矿石市场价格上涨20元,钢坯市场价格上涨30元。

表1  17类31个品种2011年31周(2011.7.25-7.29)市场价格变化情况

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

涨跌

2011年30周

2011年31周

普碳中板

16-20

天津

4750

4730

↓20

低合金中板

16-20

天津

4950

4930

↓20

螺纹钢

25 mm

北京

5110

5100

↓10

热卷

5.5mm

天津

4740

4730

↓10

焦炭

二级冶金焦

山西

1820

1820

废钢

重废≥6mm

上海

3740

3740

热卷

5.5mm

上海

4830

4830

冷板

1.0mm

天津

5500

5500

品种板

16-20

天津

5080

5080

无缝管

108*4.5

上海

5700

5700

无缝管

108*4.5

天津

5650

5650

无缝管

108*4.5

聊城

5550

5550

角钢

5#

北京

4820

4820

碳结钢

45# 20mm

华北

5050

5050

合结钢

40Cr 20mm

华北

5400

5400

镀锌板

1 mm

京津

5750

5750

彩涂板

0.47mm

京津

6250

6250

工字钢

25#

北京

4850

4860

↑10

铁矿石

66%酸粉干基

河北

1380

1400

↑20

焊管

4寸(3.75)

北京

4900

4920

↑20

钢坯

普碳150方坯

唐山

4430

4460

↑30

钢坯

低合金150方坯

唐山

4550

4580

↑30

窄带

355mm

唐山、天津

4620

4650

↑30

中宽带

520mm

唐山、天津

4640

4670

↑30

窄带

145mm

唐山、天津

4650

4700

↑50

高线

6.5 mm

北京

4900

4960

↑60

槽钢

25#

北京

4800

4860

↑60

焊管

4寸(3.75)

唐山

4790

4860

↑70

焊管

4寸(3.75)

天津

4860

4940

↑80

不锈钢热平

4 mm

无锡

21500

21600

↑100

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

23300

23500

↑200

2、主导钢厂长材和板材品种出厂价格均调整不一

由于目前整体钢材市场呈现小幅波动盘整的局面,小钢厂(新抚钢、涟钢、济源等)和大钢厂对长材品种出厂价格均采取稳中上调的策略,且调整幅度有所加大,同时对板材品种出厂价以稳中调整为主,调整方向并不统一。本周有昆钢、鄂钢、首钢、柳钢、河钢、晋钢、萍钢、昆钢和新钢等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。

长材品种:

25日昆钢线材上调20元,螺纹钢上调20元,盘螺上调20元。

25日鄂钢螺纹钢上调50元,线材上调100元。

26日首钢长钢高线上调30元,螺纹钢上调30元,圆钢上调30元;盘螺上调40元。

26日柳钢螺纹钢上调30元,线材上调30元。

27日河钢8月上旬线材指导价唐宣承不动,邯钢上调80元;螺纹钢指导价唐宣承不动,邯钢上调50元;盘螺指导价唐宣承不动,邯钢盘螺上调80元。

28日晋钢螺纹钢不动,盘螺不动,高线不动。

28日萍钢高线上调50元,螺纹钢不动。

29日新抚钢线材上调10元,螺纹钢上调10元。

29日涟钢螺纹钢上调30元。

29日济源螺纹钢上调30元,高线上调50元,盘螺上调50元。

板材品种:

25日昆钢冷卷下调9元,热卷下调9元。

26日柳钢普中板不动,低合金板不动,热卷不动,冷卷上调50元,冷硬卷上调30元。

26日新钢普锰板上调50元,船板上调50元,锅炉板上调50元,容器钢不动;普热卷不动,低合金卷不动,SPHC上调50元,花纹卷不动;冷硬卷上调50元,电工钢不动。

目前主流品种的价格涨跌互现,使得2011年第31周(7.25-7.29)市场价与出厂价倒挂的品种有所增加,有8个钢材品种出厂价高于市场价(详见表2),比上周增加3种,由于市场价格涨跌互现,虽然钢厂出厂价格调整不一,使得倒挂幅度基本持平;同时有不锈钢热平、冷轧、窄带钢和中宽带钢市场价低于成本价。

表2  17类31个品种2011年第31周(7.25-7.29)实际价格与主要钢厂出厂价的比较

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

主要钢厂出厂价

差额

百分比(%)

不锈钢热平

4 mm

无锡

21600

23600

-2000

-9.26

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡(太钢)

23500

24100

-600

-2.55

角钢

5#

北京(首钢)

4820

4980

-160

-3.32

碳结钢

45# 20mm

华北(首)

5050

5150

-100

-1.98

品种板

16-20

天津

5080

5130

-50

-0.98

彩涂板

0.47mm

京津

6250

6300

-50

-0.80

普碳中板

16-20

天津

4730

4750

-20

-0.42

低合金中板

16-20

天津

4930

4950

-20

-0.41

3、预计2011年第32周(2011.8.1-8.5)主流钢材品种价格将小幅波动

目前钢材市场进入传统淡季,下游需求持续放缓,在市场需求未放量的情况下,钢材主流品种小幅上涨,将使得后期行情面临较大压力,同时7月中旬粗钢产量略有下降,但是前期高产量的持续释放依然会对后期钢价产生压制作用,短期内钢材价格仍难摆脱弱势局面。

全国钢材社会库存下降速度有所放缓

目前全国钢材社会库存继续下降,其中建材库存下降速度略有放缓,板材库存由降转升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:7月29日,全国钢材社会库存指数为160.9点,比上周下降0.09%,较上周的下降速度有所放缓0.98个百分点;其中建材社会库存指数为164.33点,比上周下降0.93%,较上周的下降速度略有放缓0.52个百分点;板材社会库存指数为158.21点,比上周上升0.6%,由上周的下降转为上升。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:7月29日,全国钢材社会库存量为1461.89万吨,比上周下降1.38万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为112.8万吨,比上周下降4.11%,较上周的下降速度明显加快1.41个百分点;螺纹钢社会库存量为532.81万吨,比上周下降0.23%,较上周的下降速度明显放缓1.14个百分点;热轧卷板社会库存量为470.4万吨,比上周上升1.41%,由上周的下降转为上升;冷轧卷板社会库存量为158.1万吨,比上周下降2.69%,由上周的上升转为下降;中厚板社会库存量为177.25万吨,比上周上升1.5%,由上周的下降转为上升。

钢材期货市场震荡上行

2011年第31周(7.25-7.29)螺纹1110主力合约走出了一波震荡上行的走势,并突破前期周期性的高点,涨势可期。本周依旧需要同时关注两个合约,1110和1201,两者走势大体雷同,并且价差进一步缩小,目前仅有10块钱的价差。但因为1110合约距离交割月时间还较长,1201价格将超越1110只是时间上的问题。

从俩合约的持仓上来看,1110合约持仓42.8万手,本周减仓13.5万手;1201合约周持仓28.4万手,本周增仓62484手,总得来看10合约的减仓手数大于01合约的增仓手数,说明有部分仓单跟这个位置是离场观望,等待下一个方向来临。1201合约本周增仓的手数基本与上周持平,说明了主力资金稳步加仓的策略,并没有急功近利,所以导致了目前的行情小火慢熬,走的不温不火。

从日K线图上来看,螺纹出现了技术性的回抽后毅然坚决的站稳于60日均线支撑之上,然后开始三连阳上挫拉高价格,非常典型的回调后浮现买入机会的资金拉动型上涨行情,但由于周五大宗商品的集体回落也带动了螺纹的下探,螺纹周五高开低走收出了一根阴线,但这并不影响价格上行的良好排列。

国内钢材市场将稳中小幅波动

从市场调查来看,预计下周(2011.8.1-8.5)国内钢材市场主流品种走势将继续稳中小幅波动,长材市场价格将小幅上涨,而板材品种市场价格将涨跌互现;原材料市场价格将稳中小幅上涨,其中焦炭市场价格将保持平稳,铁矿石、废钢和钢坯市场价格将有所上涨(详见表3)。

表3  2011年32周(2011.8.1-8.5)市场价格预测

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

11年30周

11年31周

11年32周

热卷

5.5mm

上海

4830

4830

4810

↓20

热卷

5.5mm

天津

4740

4730

4710

↓20

焦炭

二级冶金焦

山西

1820

1820

1820

冷板

1.0mm

天津

5500

5500

5500

品种板

16-20

天津

5080

5080

5080

窄带

145mm

唐山、天津

4650

4700

4700

窄带

355mm

唐山、天津

4620

4650

4650

中宽带

520mm

唐山、天津

4640

4670

4670

焊管

4寸(3.75)

北京

4900

4920

4920

焊管

4寸(3.75)

天津

4860

4940

4940

焊管

4寸(3.75)

唐山

4790

4860

4860

无缝管

108*4.5

上海

5700

5700

5700

无缝管

108*4.5

天津

5650

5650

5650

无缝管

108*4.5

聊城

5550

5550

5550

碳结钢

45# 20mm

华北

5050

5050

5050

合结钢

40Cr 20mm

华北

5400

5400

5400

彩涂板

0.47mm

京津

6250

6250

6250

铁矿石

66%酸粉干基

河北

1380

1400

1420

↑20

普碳中板

16-20

天津

4750

4730

4750

↑20

低合金中板

16-20

天津

4950

4930

4950

↑20

角钢

5#

北京

4820

4820

4850

↑30

钢坯

普碳150方坯

唐山

4430

4460

4500

↑40

钢坯

低合金150方坯

唐山

4550

4580

4620

↑40

高线

6.5 mm

北京

4900

4960

5000

↑40

工字钢

25#

北京

4850

4860

4900

↑40

槽钢

25#

北京

4800

4860

4900

↑40

废钢

重废≥6mm

上海

3740

3740

3790

↑50

螺纹钢

25 mm

北京

5110

5100

5150

↑50

镀锌板

1 mm

京津

5750

5750

5800

↑50

不锈钢热平

4 mm

无锡

21500

21600

21700

↑100

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

23300

23500

23700

↑200

4、关注近期影响钢材价格的因素

原料供应:

巴西政府拟上调铁矿石特许使用费

据巴西报社Folhade Sao Paulo报道,巴西政府计划将巴西铁矿石开采特许使用费由利润的2%提高到4%。此举有助于政府在自然资源开发方面提供更多的资助。由于中国市场需求强劲,铁矿石成为巴西国内最主要的出口商品之一。

淡水河谷筹建全球最大铁矿石运输船队

据报道,作为全球最大的铁矿石生产商——巴西淡水河谷公司正计划投资23亿美元建造世界上最大的干货运输船用于铁矿石出口。淡水河谷公司计划建造19艘40万吨级干货运输船,此外还将通过长期租约获得另外16艘40万吨级干货运输船的控制权。

淡水河谷第二季度净利润同比大增74%

淡水河谷公司公布的财报显示,由于铁矿石价格受中国需求推动飙升,该公司第二季度净利润同比大增74%。淡水河谷第二季度实现净利润64.5亿美元,略低于第一季创下的季度净利润纪录69.3亿美元,上年同期净利润为37.1亿美元。第二季度营业收入从上年同期的99.3亿美元升至153亿美元,升幅为55%。第二季度调整后的利息、税项、折旧、摊销前收益增长63%,至90.6亿美元,高于上年同期的55.8亿美元。第二季度合同价格为每吨145.3美元,较第一财季的126.19美元上涨15%。

宏观经济:

央企上半年营收超过9万亿

7月22日,国资委公布央企上半年经营情况,上半年央企累计实现营业收入96874.6亿元,同比增长24.2%;上半年中央企业累计实现净利润4571.7亿元,同比增长14.6%,较前五月增幅增长0.4个百分点。这也是上半年以来央企累计利润增幅首度增长。

上半年工业企业利润增28.7%

国家统计局27日发布报告,上半年全国规模以上工业企业实现利润24105亿元,同比增长28.7%,增速比1-5月提高0.8个百分点。其中,国有及国有控股企业实现利润7784亿元,同比增长20.2%;私营企业利润6425亿元,增长47.2%。分工业大类看,上半年39个工业大类行业中,38个利润同比增长,1个同比下降。其中,黑色金属矿采选业增长61.7%,黑色金属冶炼及压延加工业增长6.9%,交通运输设备制造业增长13.1%,电力、热力的生产和供应业增长7.3%,石油加工、炼焦及核燃料加工业利润下降66%。

行业动态:

中钢协:7月中旬粗钢日产估算为194.99万吨

据中钢协统计数据显示,7月中旬粗钢日产估算为194.99万吨,旬环比略降0.26%,同期重点企业粗钢日产量为162.3万吨,旬环比下降0.2%,因高温天气及淡季因素制约钢厂开工。7月累计全国日产量为195.3万吨,与同一口径下6月日产量基本相当。

上期所螺纹期货29日收盘上涨主力合约涨0.33%

上期所螺纹钢主力1110合约29日早盘以4,945元/吨开盘,随后价格开始经历了一次盘间的探底,跌至全天最低价4,924元/吨后开始震荡上行并并不断拉高价格,收盘前价格再次下落报收于4,929元/吨较上一交易日28日)结算价涨16元/吨,成交量76,998手,持仓量428,138手,减9,912手。

下游需求:

上半年中国机械工业产销实现平稳增长

中国机械工业联合会22日发布2011年上半年机械工业经济运行形势的数据显示,上半年机械工业分别完成工业总产值和销售产值7.88万亿元和7.69万亿元,同比分别增长27.08%和26.73%。6月机械工业固定资产投资增速重返40%的高位。

从行业来看,投资占比较大的行业是:电工电器行业占26.36%,汽车行业占22.41%,机床行业占10.44%,这些行业的投资增速均高于机械工业平均水平。同时机械行业产品结构调整有新进展。上半年发电设备产品中,风电、水电等清洁高效发电机组的增速明显快于火电。机床产品中数控金切机床、数控装置产量增速明显快于普通机床,数控化率继续提升。

上半年房地产贷款同比少增约6000亿

27日央行公布数据显示,上半年我国人民币房地产贷款增量约为7912亿元,同比少增5985亿元,余额同比增长16.9%,比一季度末回落4.4个百分点。上半年人民币房地产开发贷款累计新增2098亿元,余额同比增长13.7%,比一季度末回落3.8个百分点,其中:保障性住房开发贷款累计新增908亿元,比年初增长54.8%,高出同期房地产开发贷款,相比年初增速48.3个百分点。购房贷款累计新增5815亿元,余额同比增长18.5%,比一季度末回落4.8个百分点。

交通运输部:上半年公路投资增速趋缓

据交通运输部统计数据显示,今年上半年,公路水路交通固定资产投资完成5853亿元,虽然同比增长15.5%,但环比却减少了5.9%。今年上半年交通固定资产投资同比仍然增长,但已有迹象表明,由于国内外经济环境的变化,交通基础设施建设特别是公路建设投资增速趋缓,新开工项目资金到位率偏低。

从资金到位率来看,公路水路交通到位率仅为76%,其中公路建设资金到位率为78%,这两个数据与去年上半年相比,均回落了8个百分点。公路建设的新开工项目和续建项目资金到位率分别为65%和81%,均低于去年同期水平。其中,新开工项目到位资金中,国内贷款占比仅为18%,远低于去年上半年的42%的水平。

(免责声明:国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发,结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查,力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考,不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63954329)

文章编辑:【兰格钢铁网】www.lgmi.com
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