杭州钢铁股份有限公司8月22日发布公告称，公司周三(8月24日)起将发行14亿元公司债。
根据公告，公司发行不超过14亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1072号文核准。本期债券发行总额14亿元，每张面值为100元，共计1400万张，发行价格为每张100元。本期债券期限3年，票面利率预设区间为6.00%-6.38%，最终票面利率由发行人与保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定，利率询价时间为2011年8月23日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年8月24日上证所交易系统的正常交易时间(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)。网下发行的期限为3个交易日，即2011年8月24日、2011年8月25日、2011年8月26日每日的9:00-17:00。
本期债券由杭州钢铁集团公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。债券受托管理人为平安证券。
本期债券募集资金中50%用于偿还银行贷款，优化债务结构；剩余50%用于补充流动资金，改善公司资金状况。 |
