重启铁矿石谈判:机会还是陷阱?

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-11-3 9:56:05  兰格钢铁
 近期铁矿石价格的暴跌,让中钢协的负责人发出了“三十年河东,三十年河西”的感慨。这感慨如同淤积已久的一口长气,现在随着市场的变化终于可以吐出来了。
  中钢协最近对八大港口的调研得出的结论是,积压矿石达到近1亿吨的历史高位,三大矿山公司运至港口的矿石招标价格由最高时的170多美元跌至120多美元,还无人应标。市场的变化,让矿山公司其对中钢协的态度,从一度的不理不睬,开始转变为有所回应,并积极沟通。这样的局面,对中钢协乃至整个中国钢铁行业来说,都是期待已久。
  问题是,中钢协能够抓住机会,为以后的价格形成机制挣得一丝颜面吗?还是会重蹈2009年市场转变中的覆辙?
  新的中钢协上任以来,一改上届高调强硬的作风,转向低调和稳重,这一点从推出铁矿石价格指数的过程中就可看出。中钢协曾多次对外称,推出中国的铁矿石价格指数仅仅是为了一个参考,对上届多次喊出的话语权、定价权等敏感词汇一概避之。
  但现在看来,中钢协似乎正在试图抓住眼前的机会,将铁矿石价格指数派上用场。
  中钢协常务副会长张长富日前证实,目前正在和三大矿山公司就铁矿石定价机制进行沟通,并且得到了来自他们的回应。中钢协表示对于眼前钢厂与三大矿山公司的合同不干预,这些合同中既有现货定价亦有指数定价,但中钢协对未来的考虑是“一个新想法”。这个想法是“一套稳定的、有序的、透明的价格机制。”
  张长富的这一表态透露出的一个重要讯号是,矿价的暴跌,让不管是中钢协还是三大矿山公司,都想看到目前定价体系的变化。
  淡水河谷的首席执行官已经放话称,将会大幅缩短议价周期,倾向采取现货市场价格与购买方签署合同。在此轮铁矿石暴跌行情到来之前,这位首席执行官先生一直宣称支持季度定价。而另一方面,已经有国内钢厂要求和三大矿山公司重新商谈四季度的价格。主张重谈,意味着想按照四季度的现货市场确定下调价格。
  矿山和钢厂双方的变化,让铁矿石谈判重启的可能性陡然增大。对于中钢协来说,无论其“新想法”如何稳定、有序、透明,有一点是可以肯定的:铁矿石定价机制已不可能再在回到年度长协价时代,就算是“三十年河东,三十年河西”,此“河西”也已非彼“河西”。
  在被人猜测不断的中钢协的“新想法”中,能够得到三大矿回应的,恐怕只有如何增加灵活度和透明性这一点——指数定价将依然是基础,核心是中钢协想要把自己制定的铁矿石价格指数,作为未来定价的参考指标之一。
  这是能够让双方相互继续沟通下去的唯一基础。回到长协,已无可能;全部推到现货,钢协不会接受,双方也没有继续接触的必要。
  应该看到,三年过去后,铁矿石的定价体系其实已经非常混乱了,在目前钢厂与矿山公司签订的铁矿石价格合同中,长协、季度、月度、现货四种形式都有。这是2009年的铁矿石谈判留给中国钢铁业的遗产。当时,受到一场经济危机的影响,全球的铁矿石价格也是一路暴跌,中国港口积压的矿石也是屡创新高,钢厂面对的情况也和今天差不多相同。当年市场的变化给谈判中的双方都提供了机会,不过,最终机会还是被矿山公司所利用,原有的年度协议机制彻底崩溃,基于指数的季度定价机制登场了。
  三年过后,市场似乎重演,机会重来。换过人马的中钢协这一次能够抓住吗?还是会再次被矿山公司利用,成为进一步缩短定价周期甚至推向现货的契机?
  应当指出的是,定价机制的核心是价格形成的标准,有利的标准之下,周期的长短,对于现在的钢厂来说,其实意义不大。实际上,就矿业和钢铁两个产业的运行特点来说,市场的价格过于频繁波动,对双方都未必是好事。
  最后一个问题是,在当前的矿价下,在全球铁矿石供给未来几年将大幅增加的预期下,在中国钢厂这几年拥有的海外铁矿石资源越来越多的情况下,即便是铁矿石定价体系变成全现货了,对中国钢铁行业来说,就一定是坏事吗?——当然,金融化是另外一个话题了。
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