中国重工公告称，充分考虑经济环境和市场变化等因素，经审慎分析和充分论证，公司董事会拟终止实施公司2011年非公开发行股票方案，将再融资方式变更为公开发行可转换公司债券，拟公开发行80.5亿可转换公司债券。募投项目为：以36.31亿元收购控股股东中国船舶重工集团公司所持有的武船重工、河柴重工、平阳重工、中南装备、江峡船机、衡山机械6家公司100%的股权及民船设计中心29.41%的股权；不超过44.19亿元用于11个相关固定资产投资项目建设。
公告称，此次发行可转债的期限为6年，每张面值100元，按面值发行，发行的可转债票面利率不超过3.0%。此次发行的可转债向公司原A股股东优先配售，剩余部分采用网下对机构投资者发售和通过上交所网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
公告显示，中国重工今年4月发布非公开发行预案，拟以不低于每股11.96元的价格非公开发行不超过9.6亿股股份，计划募集资金不超过115亿元。主要投向以下项目：以36亿元收购控股股东中国船舶重工集团公司持有的武昌船舶重工有限责任公司等七家公司股权、投资不超过44亿元用于海洋工程装备项目，此外，补充流动资金不超过34.5亿元。但是自4月份非公开发行方案公布后，中国重工股价随大盘一路下滑，最低跌至9.41元(复权价)，低于增发价逾20%，近日由于大盘反弹，公司11月11日收于10.78元，仍低于11.96元的发行价。
(新民晚报) |
