十一月份国内铁矿石市场震荡筑底

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-11-14 11:51:46  兰格钢铁 孙明

    10月份铁矿石价格大幅下跌,并创出年内新低。进入10月份,钢价不断下跌对铁矿石价格的压力逐渐加大,钢铁企业采购铁矿石意愿减弱,整体市场逐渐进入下行通道之中,国内钢价“暴跌”,以及进口矿市场下调的叠加影响,使得国内矿选厂商的心理防线被击破,纷纷跟随市场下调矿价,国际三大矿山企业之一的淡水河谷主动下调四季度铁矿石协议价格,在铁矿石市场掀起轩然大波,供需双方对后期市场看空气氛加重,成为此番铁矿石价格大幅下跌的导火索。有着“银十”美誉的10月份钢材市场,今年显然成了“废铜烂铁”,促使铁矿石市场 “下行寻底”。11月份铁矿石市场将形成震荡筑底态势,为2012年的市场运行奠定基础。

    一、国内铁矿石资源状况

    1、九月份国内原矿产量保持高位

    据国家统计局统计,2011年9月份我国原矿产量为1.28亿吨,同比增加8994万吨,增长41.8%。1-9月原矿累计产量9.46亿吨,同比增长24.5%。

 

图16-1  国内原矿产量示意图

    2、九月份铁矿石进口量持续增长

    据海关统计,9月份我国进口铁矿石6056.76万吨,同比增长15%,环比增长2.5%。2011年1-9月份累计进口铁矿石共5.08亿吨,同比增长11.03%。

 

图16-2  铁矿石进口量示意图

    二、十月份铁矿石市场运行特点

    1、国产矿市场“无奈”深跌

    十一假期过后,下游市场不断下跌的“高压”,使得铁矿石市场难承重负,在淡水河谷主动下调四季度铁矿石协议价格的消息披露后,使得国产矿市场“一蹶不振”,供需双方对后期市场看空气氛加重,国内铁矿石市场价格猛烈下跌,并创出年内新低。在10月份,国内铁矿石市场形成2008年以来的最大跌幅,累计跌幅达到25%左右,其主要下跌地区集中在河北及山东地区,经过近一个月的下跌,矿选企业似乎对“暴跌”行情已经麻木,表现出无可奈何的态度,即便钢材市场出现些许向好行情,铁矿石市场跟进状态颇显迟缓,矿选企业多以观望为主。

    据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至10月31日:唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格在930-950元,较月初下跌160-170元。武安地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在960-970元左右,较月初下跌140-150元。北票地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在810-820元,较月初跌150-160元。建平地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在820-830元左右,较月初跌160-170元。辽阳地区65-66%酸粉湿基不含税市场价格在830-840元,较月初跌180-190元。山东大矿下调铁精粉出厂价,调幅245-255元,65%酸粉干基含税价1230-1250元,64%碱粉干基含税价1220-1240元。

图16-3  国产矿市场价格走势图

    2、进口矿市场“狂跌不止”

    10月份进口矿市场“狂跌不止”。月内,进口矿现货和期货报价纷纷大幅下调,自力拓和必和必拓在超产能生产后,于上月大肆向中国现货市场直接销售铁矿石,规模超过淡水河谷,由此冲击了整个进口矿市场,且跌势越演越烈,重创贸易商信心,整体市场形成“恐慌性”下跌态势,澳大利亚矿跌幅最大,巴西、印度矿种价格跟随走低,外盘报价直逼近两年的最低价位。

    据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至10月31日:国内主要港口63.5%印度粉矿市场价格为1030-1050元,较月初跌260元;63.5%印度粉矿外盘报价在129-130美元,较月初大幅下跌50-51美元。

 

图16-4  进口矿价格走势图

    三、十一月份铁矿石市场“震荡筑底”

    1、进口矿“低价”资源进入中国市场,国内整体矿价难有突破

    10月份进口矿市场的跌势引领国内铁矿石市场下行,此番下跌是继2008年后的最大跌幅,国产矿及进口矿价格累计跌幅达28%-30%,短短半个月的时间,外盘市场报价下跌了50-60美元,现货价格下跌了250-300元。如果按照120-130美元的进口矿价格核算车板现货价格应该在800-900元,为此在11月份进口矿整体价格偏低,对国内铁矿石市场价位形成压制。

    2、钢材市场企稳上扬,部分钢厂补充铁矿石库存,提升铁矿石市场活跃气氛

    由于目前铁矿石已跌至近两年低点,为此市场操作空间有所提升,中间商操作积极性增强,随着钢材市场稳定行情的凸显,铁矿石市场很可能出现上扬行情,整体市场活跃气氛有所升温。

    3、铁矿石现货价“超跌”,或推动铁矿石价格反弹行情

    进口矿现货外盘价格的大幅走低,相对于季度协议价格已过低,为此在市场需求有所回升的情况下,现货价格或跟随市场涨势有所反弹,但受制于国内钢铁产能处于“限产”状况,由此整体市场或现“见势不见涨”的现象。

    综上所述,钢铁产业链条的良性运转,适度调整应为“上策”,年底铁矿石市场遭遇猛烈冲击,但其下跌空间应在可控范围内。在钢材市场上扬态势,且国家宏观经济面相对稳定的情况下,国内铁矿石市场继续大幅走低的可能性不大,11月份铁矿石市场将形成震荡筑底态势。

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