山西煤销集团1月18日-20日将发行25亿元10年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，前7年票面利率为5.94%。
山西煤炭运销集团有限公司1月17日发布公告称，公司周三(1月18日)起将发行25亿元公司债券。
根据公告，本期债券为10年期固定利率品种，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前7年票面年利率为5.94%，在存续期限的第7年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前7年票面年利率加上上调基点，在存续期后3年固定不变。
发行人将于本期债券的第7个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。
本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行，发行期限为3个工作日，即自2012年1月18日起，至2012年1月20日止。
本期债券为无担保债券。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。债券主承销商为海通证券，副主承销商为银河证券，分销商为宏源证券、信达证券、恒泰证券。
本期债券拟募集资金250,000万元，其中100,000万元用于山西河保偏矿区王家岭煤矿及选煤厂项目，50,000万元用于山西潞安矿区三元煤业股份有限公司下霍煤矿项目；50,000万元用于偿还银行贷款(偿还中信银行股份有限公司太原分行的贷款)；50,000万元用于补充营运资金。 |
