2011年全世界范围内的船舶订单总额共为904亿美元，与2010年1001亿美元相比下降9.7%。世界船舶订单总额在2007年达到顶点(2694亿美元)之后，2008年达到1788亿美元、2009年达404亿美元。而去年再下降到1000亿美元以下的水平。
中国船舶工业协会(CANSI)发布的统计数据显示，2011年，中国造船完工量为7665万载重吨，同比增长16.9%；新接船舶订单量为3622万载重吨，同比下降51.9%；截至12月底，手持船舶订单量为1.4991亿载重吨，比2010年年底下降23.5%。
对于包括中国在内的主要造船国家来说，船东取消订单、新接订单量减少都将让产能过剩的问题越发突出。据中国船舶工业协会透露，目前造船完工量已经连续12个月超过同期新接订单量。在统计范围内的船厂中，三分之一的企业没有接到订单。
据报道，因为航运市场的极度低迷，令造船业的“交船难、接单难”问题雪上加霜。一些中小船厂已经传出倒闭消息。
报道引述浙江台州船舶工业协会秘书长金文林说法，一些中小船厂已经顶不住了。“去年我们这里100多家船厂大约四成都没接到新订单，靠吃余粮，大部分只能撑到今年下半年。”在当地，开工不足的风险已经浮现，一些船厂选择将工人放假，船台晒太阳。
破产的消息正在不断传来：2011年10月，宁波的两家地方船厂“恒富船业”“蓝天造船”被依法宣告破产，近期舟山恒宇造船又进入破产重整程序。
海工订单这边独好
根据我公司分析师何志翀的判断，在全世界订单总额持续低迷之时，钻井船、LNG船、超大型集装箱船等高附加值船舶订单量却有大幅上升，尤其是钻井船。美国及巴西船东主要订购钻井船等高附加值船舶，去年美国船东订购17艘钻井船，巴西也订购了7艘钻井船。而他们订购的总价分别大幅上升176%及313%，分别订购了158亿美元及58亿美元的船舶。
有分析称，继去年之后，2012年，海洋钻井及生产设备订单也持续保持较良好的趋势。根据韩国BS投资证券的分析，最近油价及天然气的价格呈上升趋势，因此主要能源资源开发商(E&P)将在2012年大幅扩大对深海生产设备的投资，投资金额预计达到与去年相比约上升10%的6000亿美元左右，如果油价再上升，那么其投资金额也将进一步扩大。
总的来说，今年对LNG船、钻井船、海洋平台(FPSO,FSRU等)等海洋设备的需求也持续保持上升趋势。还有海洋设备订单一般选择项目基金，而选择船舶基金的比率较低，所以受到欧洲债务危机影响的可能性很低。
2011年，中国承接的海工装备订单明显增加。据统计，中国造船企业共获得18座(艘)海工装备订单，成交金额接近50亿美元(未含海工辅助船和工作船)，约占全球海工装备成交额的10%。
产业升级是生存关键
船厂膨胀太快是导致当前船厂订单减少的原因之一，当前中国共有逾4000家造船厂。世界的经济在未来几年存在诸多的不确定性，短期内，市场很难消化目前已有的船舶订单，供大于求会持续较长时间。
不少监船工程和船舶设计专家认为，船舶行业持续低迷和银行业收紧对造船业的融资，新一轮洗牌难免，一半船厂或被兼并重组，而研发能力弱、转型慢、资金缺的企业势必成为淘汰对象，注重新技术运用和新船型开发，才是挽救造船业颓势的必由之路。
2011年，船舶企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快。瞄准高端船型的开发，陆续承造、交付了系列新船型。例如，沪东中华承接了4艘17.2万立方米液化天然气(LNG)船和4+2艘万箱集装箱船订单，江苏扬子江船业和大船集团分别获得25艘1万箱集装箱船和4+2艘万箱集装箱船订单。
中型造船企业也积极进军缝隙市场，获得了较好的业绩，其中，浙江造船公司的海洋工程辅助船，广船国际的成品油/化学品船，黄海造船公司的客滚船在船舶市场上仍具有较强的竞争优势。
船企转攻海工市场
海洋工程装备既是与造船最接近的领域,也是高技术、高附加值的产品。船舶企业发展海工市场是顺理成章的事。
中国船舶重工股份有限公司(下称“中国重工”)董事兼总经理孙波表示,建造一艘30万吨油轮,售价约为1亿美元；而生产一座半潜式钻井平台,尽管核算载重吨仅为4万吨,售价却可以达到约6.5亿美元。“要进入世界500强,要建设造船强国,发展海洋工程装备必不可少。”
2011年，国家为大力发展海洋工程装备制造业，相继出台了《海洋工程装备制造业中长期发展规划》(下称《规划》)、《海洋工程装备产业创新发展战略(2011～2020)》等一系列规划，明确提出培育壮大海洋工程装备制造业。
中国船舶企业积极贯彻落实《规划》精神，加快发展海洋工程装备制造业，开发、交付了一批先进产品。其中包括上海外高桥造船公司的世界最先进的第六代3000米深水半潜式钻井平台、大连船舶重工集团公司的我国首座完全自主设计的300英尺自升式钻井平台、南通中远船务工程公司的自升式海上风车安装船、江苏熔盛重工有限公司的世界首艘3000米级深水铺管起重船、浙江造船公司的全球首制GPA696多功能海洋工程船等。中集来福士建造的深水半潜式钻井平台(COSLPIONEER)为挪威国家石油公司在北海成功钻出石油。
(来源：第一财经周刊作者为北京凯世富乐投资有限公司投资总监) |
