酒钢宏兴昨日公告，由于在初步询价中缺乏合适的发行窗口，拟终止原增发方案的实施，重新启动非公开发行。受此影响，酒钢宏兴昨日收报4.51元，跌3.01%。
2010年12月，酒钢宏兴启动非公开发行事宜。公司拟以8.84元/股的价格发行10.86亿股(后经分红送转后底价调整至4.37元/股)，募集资金96亿元用于购买酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权和榆钢支持地震灾区恢复重建项目。该定增事项于去年6月获得证监会发审委有条件审核通过。
不过，此次定向增发并不顺利。国家环保部在再融资环保核查中发现，酒钢宏兴存在六项2009年实施重大资产重组时承诺整改的环保问题尚未完成，故暂停其上市环保核查。此后，酒钢宏兴对存在的相关问题进行整改，环保核查事项终于在去年10月获得通过，公司去年11月4日收到证监会对发行方案的核准批复。
公司获得核准批文后，即开始初步询价，但由于缺乏合适的发行窗口，难以顺利完成非公开发行工作。鉴于此，公司董事会同意终止实施该次非公开发行工作，重新启动新的非公开发行。
而根据公司最新推出的增发方案，本次增发底价已大幅调低至3.83元/股，较原底价4.37元下调12.36%，所募资金仍将用于“榆钢支持地震灾区恢复重建项目”及“收购不锈钢公司100%股权”，但募资总额则下调至85亿元(原方案为96亿元)。
根据酒钢宏兴最新的非公开发行股票预案，榆钢支持地震灾区恢复重建项目计划投资总额52.77亿元，规划建成60万吨H型钢生产线和60万吨热轧带肋钢筋及圆钢生产线。项目主体榆中钢铁注册资本8亿元，由公司全资控股。
酒钢集团天风不锈钢公司主要产品为高品质黑卷、酸洗卷和冷轧卷。2011年，不锈钢公司钢材产量102.67万吨，钢材销量102.22万吨。截至2011年末，该公司经审计总资产98.54亿元，所有者权益35亿元，净利润3.08亿元。此次收购价格为其股东全部权益的评估值，较账面增值率为27.77%。
值得注意的是，就在酒钢宏兴因拟议非公开发行事宜停牌前一交易日(2月28日)，公司股票在尾盘被急剧拉升，收盘大涨6.9%。资金看重的或许就是酒钢宏兴的定向增发，但原有方案却被终止，“新版”定向增发方案仍需证监会再次核准方能实施。(第一财经日报) |
