4月18日，科技部印发《高速列车科技发展“十二五”专项规划》。《规划》中提出，“继续提高列车速度和实现高速列车谱系化、智能化是世界高速铁路技术的发展方向，也是我国高速铁路装备发展的战略需求。”
有业内人士指出，“高铁提速是利好消息，机械、建筑、电子信息、水泥、钢铁等将受益。”18日，中国南车上涨6.84%。由经济师分析，“虽然我们可以看到南车公布了13.6亿的350公里时速的高速动车，但更要的因素是资金到位对高铁板块的刺激。从中国南车的销售数据来看，去年的销售最多的是动车组，占其总体销售额800亿的26.15%其实大订单的消息不会刺激股价有很强的表现，而铁路项目的复工，对整个板块则构成重大利好。”“机械包括工程机械和铁路设备，与南车北车相比，工程机械受政府支持力度更大。中联重科、三一重工、柳工，可以在股价适当回调的时候，买入。铁路设备方面，晋亿实业、新筑股份是龙头企业，但相比中联重科和三一重工，估值偏高，风险较大。基建方面，晋西车轴、北方创业都是值得关注的。”
高铁建设大致上包括三个阶段：基础设施建设，动车采购，运营养护。
基建包括隧道、桥梁、道路的设计施工等，占总投资比例的40%-60%。涉及工程机械、水泥、建筑材料、钢铁、轨道生产加工、机床设备等。涉及个股为中国中铁(601390,股吧)、中国铁建(601186,股吧)、新筑股份、三一重工、中联重科、柳工等。中国中铁与中国铁建占据着中国铁路基建市场近90%的市场份额，每年两大公司的新增铁路合同都被视为支持发展前景的支柱。新筑股份在桥梁支座的市场占有率始终保持前列。三一重工、中联重科、柳工是行业内最强的混凝土成套设备供应商，在泵车设计和制造领域处于最前沿。
动车采购，包括整车、车轴、紧固件、控制器件等部件，占总投资比10%-15%。涉及机车、车厢的生产动车采购。涉及的个股为中国南车、中国北车(601299,股吧)、晋西车轴等。“南北二车”几乎瓜分了机车车辆及整车制造市场，占据了国内轨道交通装备制造95%以上的市场份额。晋西车轴是中国车轴制造业领先企业，中国市场占有率超过三分之一。
运营养护，包括通信、信号、信息工程、电力及电力牵引供电等，占比25%-40%。涉及电气化信息信号设备以及计算机控制系统。涉及个股为辉煌科技、鼎汉技术等。辉煌科技的产品铁路信号微机监测系统是公司的拳头产品，全国已安装微机监测系统的车站有4000个，其中40%的车站使用公司的产品。
(金融投资报) |
