一季度石油和化学工业经济运行报告

       今年一季度，石油和化学工业经济运行总体平稳，增幅明显回落。市场供给较为充裕，市场需求转旺，价格总水平涨幅稳中趋缓；投资增长活跃；进出口贸易逐月回升。但经济运行中的不确定、不稳定因素依然很多，成本上升压力增大，企业效益显著下滑，进出口难度较大是当前经济运行中的突出问题。总体判断，我们认为一季度石油和化工行业经济运行已回落筑底，未来将会出现企稳回升的转折态势。

　　
　　一、经济运行的主要特点

　　
　　（一）增速明显减缓

　　国家统计局数据显示，截至3月末，石油和化工行业规模以上企业26647家（主营收入2000万元以上企业），一季度累计总产值2.77万亿元，占同期全国工业总产值的13.7%，同比增长16.1%，增幅较上年同期回落18.2个百分点。1～3月，石油和化工行业增加值同比增长8.7%，增幅较上年同期回落3.3个百分点，占全国工业增加值比重为15.1%。一季度，行业经济走势平缓。

　　三大板块运行基本平稳。1～3月，化学工业产值1.59万亿元，同比增长17.7%，增幅较1～2月回落0.7个百分点，占全行业产值比重为 57.2%；炼油业产值8078.2亿元，增长13.0%，增幅比1～2月提高1.1个百分点，占比29.1%；油气开采业产值3182.2亿元，增长 15.4%，增幅比1～2月回落2个百分点，占比11.5%。

　　农用化学品、橡胶制品业保持较快增长。化学工业中，一季度农用化学品、橡胶制品等行业增幅明显较高。其中，化肥制造业产值增幅29.2%，高出化工产值平均增幅11.5个百分点，占比11.9%；农药行业增幅22.2%，也明显高于化工平均增幅，占比3.4%；橡胶制品业增长21.4%，占比 11.1%。

　　化工三大领域走势回稳。一季度，基础化学原料、专用化学品和合成材料产值在大幅回落中逐步企稳。1～3月，基础化学原料产值4354.9亿元，同比增长17.2%，为3年来同期最低增幅，较1～2月回落1.2个百分点，其中无机盐增幅较高，达25.9%。专用化学品产值3399.5亿元，同比增长 15.4%，增幅较上年同期回落逾30个百分点，比1～2月加快1.8个百分点。合成材料产值2883.7亿元，增长12.7%，增幅同比回落27.5个百分点，与1～2月持平。

　　中、西部地区继续较快增长。1～3月，东部地区产值1.8万亿元，同比增长13.7%，占全国行业总产值的64.9%；中部地区产值51078.2亿元，增长21.2%，占比18.4%；西部地区产值4624.0亿元，增幅20.1%，占比16.7%。与1～2月相比，东部地区增速有所加快，中、西部地区则有所减缓。

　　内资企业和非公经济体增长较快。从注册类型看，1～3月，内资企业产值同比增幅18.4%，占比80.8%；港澳台资企业增幅8.1%，占比约 6.8%；外资企业增长6.8%，占比约12.4%。从控股看，1～3月，非公控股经济体产值同比增长20.9%，占比48.92%。
　　

　　（二）主要化工产品增幅回落

　　一季度，能源增长总体稳定，主要化学品总量增速趋缓。

　　1～3月，全国油气生产总当量8042万吨，同比增长1.7%，增幅与1～2月持平；主要化学品总量约1.09亿吨，同比增长9.2%，增幅较上年同期回落1.2个百分点，比1～2月回落4.2个百分点。

　　原油生产下降，天然气保持增长。1～3月，全国原油产量5070.4万吨，同比下降1.5%。天然气产量330.2亿立方米，同比增长7.6%，占油气当量比重为37.0%，较上年同期提高4.5个百分点。前3个月，全国原油加工量1.15亿吨，同比增长3.1%，增幅较上年同期明显回落；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）6915万吨，增长5.5%。

　　化肥农药增长较快。1～3月，全国化肥产量（折纯，下同）1733.9万吨，同比增长17.5%，增速较上年同期加快11.5个百分点。其中，尿素产量721.2万吨，增长10.6%；磷肥产量445.4万吨，增长30.1%；钾肥产量73.3万吨，增长7.2%。前3个月，合成氨产量1316.6万吨，同比增长8.1%；农药原药产量（折100%）83.8万吨，增幅20.3%，其中除草剂37.1万吨，增幅达41.1%。

　　乙烯下降，其他重点产品多数趋缓。前3个月，全国乙烯产量392.4万吨，同比下降0.9%，3年来首次下降；甲醇产量628.4万吨，增长17.5%；电石产量471.5万吨，增长13.5%；化学试剂223.2万吨，增长19.9%。

　　
　　（三）投资增速加快

　　今年一季度，石油和化工行业固定资产投资2260.37亿元，同比增长25.9%，增幅较上年同期提高8.1个百分点，比前2月提高0.4个百分点，高出全国固定资产投资平均增幅5个百分点，为2009年来最大增速。

　　化学工业增速加快，油气开采降幅较大。1～3月，化学工业投资1679.5亿元，同比增长32.4%，增速较上年同期加快12.8个百分点，占全行业投资总额的74.3%；石油加工业投资249.4亿元，增幅32.8%，占比11.0%；油气开采业投资236.1亿元，同比下降15.5%，降幅比 1～2月扩大10个百分点，占比10.4%。

　　东部地区投资加快，中、西部增速有所放缓。分地区看，1～3月，东部地区投资同比增长28.4%，增速比上年同期加快15个百分点，较1～2月加快 3.7个百分点；中部地区投资增长39.8%，较上年同期加快9.6个百分点，比1～2月回落13个百分点，；西部地区投资增长17.8%，增速较上年同期减缓12.5个百分点，但比1～2月明显加快。

　　内资增幅较高，外商投资加快，港澳台继续下降。1～3月，内资企业投资2016.14亿元，同比增长28.1%，增幅比上年同期提高9.3个百分点，占全行业投资总额的89.2%；港澳台投资72.67亿元，同比下降10.5%，占比3.2%；外商投资167.79亿元，增长21.9%，增速较上年同期加快10.7个百分点，占比7.5%。

　　新开工项目保持较快增长。1～3月，石油和化工行业新开工项目2372个，同比增长17.7%，上年同期为负增长。

　　
　　（四）对外贸易波动加剧

　　对外贸易大幅波动，3月增幅明显回落。

　　1～3月，石油和化工行业进出口贸易总额1592.04亿美元，同比增长16.3%，增幅比1～2月回落4个百分点，高于同期全国平均增幅9个百分点，占全国进出口贸易总额的18.5%。其中，进口1191.53亿美元，增长19.5%，占全国进口总额的27.8%；出口400.51亿美元，增长 7.8%，占全国出口总额的9.3%。前3个月，累计逆差791.02亿美元，同比扩大26.4%。统计显示，3月份，全行业进出口总额增幅9.7%，较 2月回落31.5个百分点；其中，出口下降1.5%，是2009年底以来首次出现。出口下降的原因，除国际贸易环境更为严峻外，国内政策调整是主要因素之一。

　　能源进口保持强劲增长。1～3月，国内进口原油达7059.6万吨，同比增长11.3%；进口金额581.25亿美元，增长33.5%，占行业进口贸易总额的48.8%。进口天然气678.4万吨，同比增长62.2%。

　　橡胶制品出口增长平稳，化肥持续下降。1～3月，橡胶制品出口金额96.0亿美元，同比增长12.9%，增幅较1～2月加快1.8个百分点，占出口总额的24.0%。化肥出口161.3万吨（实物量），同比下降31.6%，出口额6.53亿美元，下降17.0%。

　　
　　（五）市场需求总体放缓

　　能源消费总体趋稳，主要化学品消费增速回落。

　　石油、天然气消费增速趋稳。1～3月，国内石油表观消费量达1.25亿吨，同比增长5.4%，增速比1～2月加快1.5个百分点，较上年同期减缓 6.5个百分点；其中原油表观消费量1.2亿吨，增长5.4%，增幅较1～2月回落0.6个百分点，较上年同期回落4.1个百分点；天然气表观消费量 417.3亿立方米，增速16.3%，与1～2月持平，占石油天然气表观消费总当量的23.1%，较上年同期提高3.4个百分点。前3个月，成品油表观消费量6782.1万吨，同比增长5.8%，增幅较1～2月回落0.4个百分点。

　　化肥消费大幅增长。一季度，全国化肥表观消费量（折纯，下同）1819.5万吨，同比增长23.5%，增速较上年同期大幅加快。其中，尿素表观消费量716.0万吨，增长10.3%；磷肥表观消费量435.8万吨，增长35.0%；钾肥表观消费量188.2万吨，增长42.5%；磷酸一铵（实物量）表观消费量318.3万吨，增长24.0%。

　　基础化学原料消费总体放缓、合成材料需求有所回升。1～3月，乙烯表观消费量424.9万吨，同比增长1.0%，比1～2月回落1.4个百分点，为 2009年9月以来最低增幅；甲醇表观消费量754.3万吨，增长15.2%，增幅比1～2月回落7个百分点；硫酸表观消费量1803.1万吨，增长 3.5%，增幅为近年来新低；烧碱表观消费量565.5万吨，增长3.3%，增幅比1～2月回落0.4个百分点。

　　
　　（六）效益大幅下滑

　　一季度，石油和化工行业效益显著下滑。

　　利润降幅较大。据统计，1～2月，全行业规模以上企业利润总额987.95亿元，同比下降22.0%，2010年以来首次下降，占同期全国规模以上工业利润总额的16.3%；主营业务收入1.67万亿元，增长15.0%，增幅较上年同期回落20个百分点，占全国规模以上工业主营收入的13.8%；资产总计8.47万亿元，增长25.0%。

　　成本继续较快上升，亏损企业亏损额扩大。1～2月，石油和化工行业销售成本1.38万亿元，同比上升19.6%，明显高于收入增幅，继续保持较强上升势头；每100元收入成本为82.85元，较上年同期上升2.84元；产成品资金3075.95亿元，同比增长17.5%，产成品资金占用率为 18.5%。1～2月，全行业亏损企业5443家，同比增加26.8%，亏损面为20.43%，比上年同期扩大5.1个百分点；亏损企业亏损额 323.98亿元，同比上升192.7%。

　　炼油板块亏损。据统计，1～2月，炼油业累计亏损92.06亿元，去年同期为盈利142.77亿元。
　　
　　二、经济运行中的主要问题

　　
　　（一）市场需求放缓，价格低位徘徊

　　一季度，国内能源消费增速与上年相比明显减缓，主要化工产品的消费增幅也在持续回落。数据表明，石油增幅虽维持在5.4%，但实际消费量还要低得多。如，成品油表观量增幅近6%（不足上年同期1/2），却很大部分进入了库存，据统计，3月末国内成品油库存同比增加11.4%。一季度，我国GDP增幅 8.1%，连续第五个季度回落；出口增幅只有7.6%，创下新低，表明国内、国际两个市场需求均不活跃。受此影响，主要化学品价格持续走低。一季度，化工行业价格总水平同比涨幅为2.2%，除去通胀因素，价格实为下降。

　　
　　（二）成本居高不下，效益下降

　　统计显示，1～2月，石油和化工行业销售成本同比增长19.6%，高于主营收入增幅4.6个百分点。其中，化学工业和石油加工业销售成本增幅均为 19.7%，分别比其主营收入增幅高出3.3和8.1个百分点。今年以来，企业的用工、运输、能源等费用上涨依然强劲，对企业成本形成支撑。在成本压力之下，企业利润大幅下挫。1～2月，石油和化工行业利润降幅达22.0%，其中化工行业利润降幅达27.0%。如此大幅波动，除2009年初金融危机爆发时出现过，历史上尚无先例。
　　

　　（三）一些过剩行业产能释放较快，竞争加剧

　　甲醇市场竞争激烈。一季度甲醇产量逐月上升，累计增幅达17.5%；一季度进口甲醇128.3万吨，占表观消费量的17%。内外夹击之下，今年1～3 月，甲醇价格一直徘徊在2900元/吨下方，由于成本上升，甲醇企业利润微薄。由于需求疲弱，聚氯乙烯主要品种市场价格长期在7000元/吨下方振荡，多数企业处于无利状态。还有“两碱”，情形大致相仿。

　　
　　（四）部分产品进口压力较大，出口阻力增加

　　今年一季度，我国甲醇、聚乙烯、聚氯乙烯、乙二醇等产品的进口量均保持较高水平；乙二醇的增幅达到29.1%，己内酰胺进口增长更是超过45%。我国成为世界化学品市场争夺的主要对象，一些产品对国内市场形成了很大压力。另一方面，我国化工产品出口阻力也在增大。除国际贸易保护主义外，近期的政策调整也增加了出口难度。据国家质量监督检验检疫总局、海关总署于2011年12月29日发布的《关于调整〈出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录（2012年）〉的公告》以及2012年1月20日颁布的实施细则《对进出口危险化学品及其包装实施检验监管有关问题的通知》，从2012年2月1日起，大宗石化产品进出口检验监管由普通商检升级为法检。此项政策出台，对石油和化工行业进出口产生了很大影响。一是费用大幅增加，二是出口周期延长，三是不合国际惯例。

　　
　　三、经济运行的主要影响因素 
　　

　　（一）世界经济复苏基础仍不稳固

　　欧洲经济企稳，但仍面临难题。经合组织4月10日公布的综合经济先行指数报告称，欧元区经济可能出现拐点，呈现走势回升的积极迹象。但是，债务危机和就业低迷仍然是困扰欧洲经济的两大难题。2月份，欧元区整体失业率创金融危机爆发以来最高水平。经合组织4月11日发布报告称，经合组织国家2月份的整体失业率为8.2%，和上一个月持平。

　　美国经济持续复苏，但动力仍显不足。3月29日，美国商务部公布的GDP第三次估测数据（最终修正值）显示，2011年美国GDP总额为15.09万亿美元，实际增长率为1.7%，比2010年降低1.3个百分点。今年一季度美国经济继续复苏步伐，但近来就业低迷使复苏前景蒙上阴影。

　　新兴经济体增长放缓。今年以来，金砖四国（中国、印度、巴西、俄罗斯）经济增长开始出现明显放慢迹象，这将直接影响全球经济增长。

　　
　　（二）国内宏观经济增速缓中趋稳

　　经济增速继续放缓。一季度，国内GDP增长8.1%，增幅较上年全年回落1.1个百分点，连续第五个季度减缓。从拉动经济增长的三驾马车看，投资增速继续放缓，进出口创新低，消费增长较为平稳。1～3月，全国固定资产投资（不含农户）4.79万亿元，同比增长20.9%，增幅较上年同期回落4.1个百分点，比1～2月减缓0.6个百分点；社会消费品零售总额4.93万亿元，增幅14.8%，较上年同期回落1.5个百分点，比1～2月上升0.1个百分点；进出口总额8593.7亿美元，增长7.3%，增幅较上年同期回落22.3个百分点，与1～2月持平。总体看，经济增长点动力在减弱。

　　价格总水平涨幅回落。1～3月，全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨3.6%，涨幅较上年同期回落1.4个百分点，比1～2月上升0.4个百分点；工业生产者出厂价格（PPI）同比涨幅为0.1%，较上年同期回落7个百分点，比1～2月回落0.3个百分点。CPI涨幅回落有利于工业生产降成本，但回落过快甚至下降，则表明市场疲软，企业效益下滑。

　　经济前景趋稳。经济先行指数显示，3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为53.1，较上月上升2.1个百分点，连续第四个月回升，其中生产和新订单指数分别较上月上升1.4和4.1个百分点，显示工业生产渐趋活跃。
　　

　　（三）主要相关行业大多持稳

　　煤炭业供求基本平稳，总量略显宽松。资料显示，今年一季度，煤炭行业产值6982.6亿元，同比增长22.4%，高于全国规模工业平均产值增幅6.7 个百分点，保持快速增长势头。另据中国煤炭工业协会数据，1～3月，全国煤炭产量8.38亿吨，同比增长5.8%，比1～2月加快0.3个百分点；全国煤炭销量7.98亿吨，同比增长6.5%，比1～2月加快0.8个百分点。销量增速略快于产量，供给相对充裕。

　　汽车生产止降回稳。资料显示，1～3月，全国汽车制造业产值1.18万亿元，同比增长10.5%，增速比1～2月加快3.3个百分点。一季度，全国汽车总产量506.4万辆，与上年同期持平，终止了自去年四季度以来持续下降的局面。另据汽车工业协会数据，1～3月，全国汽车销量479.3万辆，同比下降3.4%，降幅比1～2月缩小2.6个百分点，市场出现回稳迹象。

　　房地产业景气度持续下滑。数据显示，1～3月，全国房地产开发投资1.09万亿元，同比增长23.5%，增幅较上年同期回落10.6个百分点，比 1～2月回落4.3个百分点；房屋新开工面积3.99亿平方米，增幅0.3%，较1～2月回落4.8个百分点，为近年来最低；商品房销售面积1.52亿平方米，同比下降13.6%，房屋销售持续萎缩。

　　纺织行业经济增长平稳。数据显示，1～3月，纺织行业产值1.22万亿元，同比增长14.9%，增幅与1～2月持平。一季度，纺织行业增加值同比增长13.1%，增幅比1～2月加快0.5个百分点。其中，纺织业和化纤制造业增加值分别增长15.1%和13.8%。

　　塑料制品业保持平稳较快增长。1～3月，塑料制品业产值3466.9亿元，同比增长19.6%，增幅比1～2月提高0.7个百分点。1～3月，全国塑料制品产量1389万吨，同比增长8.3%，增幅较1～2月回落1.9个百分点。

　　
　　四、主要产品市场情况

　　
　　国际油价强劲上涨。2012年一季度国际油价涨幅较大，价格创历史同期新高。数据显示，当季WTI原油均价（普氏现货，下同）为102.62美元／桶，同比涨幅10.41%；布伦特原油均价达117.07美元／桶，同比涨幅13.44%；我国大庆原油均价更是达到121.77美元／桶，同比涨幅 20.44%。

　　国际成品油现货价格大幅上涨。一季度，国际95#汽油均价128.56美元／桶，同比上涨15.23%；柴油均价133.03美元／桶，同比涨幅 12.94%；石脑油均价111.37美元／桶，同比涨幅12.01%；燃料油（180）均价727.59美元／吨，同比涨幅24.37%。

　　国际原油期货价格大幅上扬。3月份，纽约商品交易所轻质原油（下一交易月，下同）期货均价为每桶107.0美元，环比涨幅5.5%；伦敦布伦特原油期货均价为每桶124.6美元，环比涨幅5.9%。

　　化肥价格趋稳，整体涨幅较大。1～3月，尿素市场均价为2307元／吨，同比涨幅15.5%；磷酸二铵均价3223元／吨，同比下跌5.5%，是极少数价格下降的产品之一；磷酸一铵均价2770元／吨，同比涨幅2.7%；国产氯化钾均价3107元／吨，同比涨幅8.2%；45%氯基复合肥均价2803 元／吨，同比涨幅14.1%。

　　农药价格平稳上扬。1～3月，敌敌畏（80%乳剂）市场均价23.0元/千克，同比涨幅2.6%；氧化乐果（40%乳剂）均价23.0元/千克，同比涨幅2.6%；百草枯均价19.0元/500ml，同比涨幅1.2%。

　　成品油销量持续增加。3月份，国内成品油销量2402万吨，同比增长5.5%，环比增幅16.1%。其中，汽油销售量706万吨，同比增长12.0%；柴油销售量1574万吨，同比增长2.1%。
　　基础化学原料涨幅持续回落。数据显示，3月份，基础化学原料工业生产者出厂价格同比下降1%，2009年12月以来首次下降。1～3月，基础化工原料生产者价格累计涨幅0.2%，较1～2月回落0.6个百分点。

　　合成材料市场依然低迷。3月份，合成材料制造生产者出厂价同比下降8.2%，降幅较上月扩大1.8个百分点。1～3月，合成材料生产者出厂价累计同比下降6.8%，降幅较1～2月扩大1.8个百分点。

　　橡胶制品价格涨幅继续回落。3月份，橡胶制品业生产者出厂价涨幅为1.5%，较上月回落1.7个百分点；其中，轮胎制造涨幅0.8%，较上月收窄 2.8个百分点；再生胶制造涨幅3.4%，较上月收窄1.1个百分点。1～3月，橡胶制品行业生产者出厂价累计同比涨幅3.5%。
　　专用化学品价格总水平持续下降。3月份，专用化学品制造生产者出厂价同比下降5.3%，降幅较上月收窄0.1个百分点，有回稳迹象，但仍是化学工业中降幅较大的。1～3月，出厂价累计同比降幅4.9%，较1～2月扩大0.2个百分点。

　　
　　五、主要经济指标增长预测

　　
　　目前，世界经济继续复苏，但基础仍不巩固；我国经济继续放缓，但缓中趋稳。国内宏观政策调控将以经济平稳运行为主，稳中求进，预调微调的可能性较大。根据国内外经济形势，以及行业经济运行的内在特点，我们分析认为，二季度石油和化工行业经济将筑底巩固，三季度开始回升，四季度回升步伐加快，全年增长总体较为平稳。

　　预计二季度石油和化工行业产值约3.3万亿元，同比增长15.5%；三季度产值约3.4万亿元，增幅17.5%；四季度产值约3.6万亿元，增幅 20%；全年总产值约13.2万亿元增幅19%。预计全年利润总额约为9000亿元，增长约10%；主营业务收入约13万亿元，增长18%；进出口总额约 7000亿美元，增幅16%；全年主要化学品总量增长约8.5%，达4.5亿吨。
 

 2011年以来全国石油和化学工业产值累计增幅走势

　　2011年以来全国石油和化学工业产值累计增幅走势
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(作者：中国石油和化学工业联合会)