Lgmi: 4月钢材出口减速 管材出口严重缩水

    近期欧债危机硝烟四起，欧洲银行业挤兑潮隐现，希腊退出欧元区风险加大，引发市场担忧情绪。同时，国际贸易保护主义继续蔓延，钢材行业已成为国际贸易摩擦重灾区。贸易壁垒和限制政策使我国钢材出口贸易环境恶化，巴西、加拿大、美国等国家对我国钢铁企业频频开展反倾销调查，使得企业出口的外部环境更为严峻。与3月份相比，4月份我国钢材出口呈放缓态势，出口量价齐跌，其中管材出口降幅最大。从钢材出口需求来看，钢材出口与产量比仍旧不高，仅为5.74%，说明国内钢铁行业的高产量仍需要内需消化吸收，出口需求贡献很小。

一、4月份我国钢材出口下滑  价格继续在千美元以下

    据海关统计，2012年4月份我国钢材出口量达到465.5万吨，较3月份减少35.8万吨，较去年同期下滑2.6%，这主要与欧债危机短期升温、国际经济环境不稳定有关。4月份我国钢材出口价值43.88亿美元，环比下降6.88%，比去年同期下降9.47%， 出口单价仅为940.03美元/吨，较3月份下降2美元/吨，较去年同期下跌73.7美元/吨，已经连续第三个月在千美元关口之下。

    造成4月份我国钢材出口量价齐跌的主要原因，我们认为有以下三个因素：首先，4月份欧债危机再次反复，冲击我国出口贸易市场；其次，4月世界各国对中国钢铁反倾销案有上升势头，巴西、加拿大、美国、台湾纷纷对我国钢材产品进行反倾销调查或制裁；再次，3、4月份国内粗钢产能释放，产量增加但需求旺季不旺，供需矛盾压制钢价走强。

二、与3月份相比，4月份管材出口大幅下滑，板材出口比重回升

    一直以来，我国钢材出口结构中板材居于主导地位，板材出口量占整个钢材出口总量的50%以上。4月份，我国板材出口量为244.7万吨，较3月份略减少5.97万吨，说明国内外经济环境的不稳定对板材出口需求影响不大。由于4月份钢材出口总量减少，板材占钢材出口比重出现回升，由3月份的50%回升至53%。

    对我国钢材出口下滑趋势贡献最大的是管材。4月份，受加拿大对中国石油管材反倾销反补贴调查终裁，对我国油管短节征收80.2%—173.4%的反倾销税和2.5%—44.7%的反补贴税影响，我国出口管材大幅萎缩，出口量达到69.2万吨，环比减少22.8%。从我国钢材出口结构变化中，管材出口比重也从3月份的25%迅速降至15%。

图1  2012年4月份我国钢材不同品种出口比重

图2  2012年3月份我国钢材不同品种出口比重

三、受贸易摩擦影响，出口至巴西、台湾等钢材数量锐减

    从我国钢材出口流向来看，韩国、印度、新加坡、泰国、越南、美国等仍是主要出口国家。其中，韩国是我国钢材出口的最大贸易伙伴国，出口占比接近20%。4月份，我国出口至韩国钢材总量略有下滑，达到91.5万吨，较3月份减少2万吨。至印度、新加坡的钢材出口量有所增加，跃居我国钢材出口国的第二位和第三位。

    4月份钢铁业国际贸易保护主义继续蔓延，直接导致我国出口至巴西、台湾等钢材量急剧减少，较3月份分别减少32.4%和31.8%。特别值得一提的是，中菲两国黄岩岛紧张局势直接影响了我国钢材出口贸易，4月份，菲律宾从我国钢材进口数量骤降24.8%，达到14万吨。至今黄岩岛问题尚未解决，并且5月份局势紧张气氛加剧，预计5月份至菲律宾钢材出口量继续呈下滑态势。另一方面，贸易政策变化迫使我国钢材出口转向他国，4月份新加坡、美国、香港等国家和地区从中国进口钢材明显增加。

表1  2012年3、4月份我国出口至主要国家钢材数量

四、4月份钢材出口与产量比仍较低，仅为5.74%

    我国的钢铁需求主要有两个渠道：国内需求和出口需求。一直以来，出口需求占的比重不高，基本维持在5%左右。一方面，我国钢材产品趋于低端化，不能满足国外高端产品需求；另一方面，我国钢材主要出口国如韩国、印度等自身产能扩张，产量增加，减少从国外进口。2012年4月份，我国钢材出口与产量比仅为5.74%，较3月份下降0.27个百分点，这表明4月份我国钢材生产中仅有5.74%是依靠国外需求消化。

图3 我国钢材出口与产量比变化情况

    目前，全球经济形势尚未好转，欧洲债务危机仍在持续，导致全球性用钢需求连续下滑。尽管如此，全球钢铁产能的扩张并未止步，特别是韩国、印度等几大钢材需求国仍在增加产能来满足国内需求。据世界钢协发布的数据显示，4月份参与统计的全球62个国家的粗钢产量总计达到1.28亿吨，同比增长1.2%，产能利用率上升到81.1%。国际贸易摩擦以及全球粗钢产量的持续攀升，既压制国际市场钢材价格，也使得我国钢材出口面临更为严峻的挑战。