新华网北京７月２３日电（记者安蓓、胡俊超）中国海洋石油有限公司２３日宣布，已与加拿大能源公司尼克森公司达成最终协议，将以每股２７．５０美元的价格现金收购尼克森所有流通中的普通股。交易总对价约１５１亿美元。
中海油将进一步拓展海外业务及资源储备
中海油表示，通过收购尼克森，将进一步拓展其海外业务及资源储备，以实现长期、可持续的发展。尼克森分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要产区的资产中包含常规油气、油砂以及页岩气资源。这一优秀资产组合不仅是对中海油的良好补充，同时，也使中海油的全球化布局得以增强。此外，尼克森管理团队的管理范围将扩大到中海油位于北美及加勒比地区的资产。
每股２７．５０美元的收购价比尼克森在纽约证券交易所交易的股票７月２０日收盘价溢价６１％，比７月２０日止２０个交易日的成交量加权平均价溢价６６％。尼克森当前的４３亿美元债务予以维持。该交易预计在２０１２年第四季度完成。
尼克森２０１２年第二季度平均日产量为２０．７万桶油当量（不含矿费）。截至２０１１年１２月３１日，尼克森拥有９亿桶油当量的证实储量及１１．２２亿桶油当量的概算储量，还拥有以加拿大油砂为主的５６亿桶油当量的潜在资源量。
此项收购所需资金来自于中海油现有资金和外部融资。中海油董事长王宜林表示，尼克森具有丰富而多元化的资产组合。这项收购将使中海油获得领先的国际发展平台，将会为股东创造长远价值。
自２００５年以来，中海油一直是加拿大的一个重要的投资者，其投资总额为２８亿加元。
将为尼克森股东带来显著价值
尼克森董事长巴里·杰克逊说，这项交易为尼克森股东带来即时而显著的价值。尼克森董事会一致认为该交易符合尼克森及其股东的最佳利益，从财务角度而言，对尼克森股东的报价是公平的。此外，尼克森董事会一致建议尼克森普通股股东与优先股股东在９月２１日或在此之前召开的股东特别大会上对最终协议表决赞成。此外，尼克森董事和高级管理人员也计划表决赞成该交易。
作为交易的一部分，中海油承诺：在交易完成后，中海油计划将卡尔加里作为其北美和中美洲总部，负责管理和发展尼克森在北美洲、南美洲、欧洲和西非的资产及中海油位于加拿大、美国和中美洲的资产；中海油有意留用尼克森现有管理团队及员工；中海油将通过向尼克森国际资产投入资金来落实和加强尼克森当前的资本支出计划；中海油有意在多伦多交易所挂牌交易其普通股；中海油将继续推进尼克森现有社区和慈善项目，尤其是关于原住民及当地社区的项目；中海油将继续支持阿尔伯塔大学的油砂研究，并参与加拿大油砂革新联盟。
中海油表示，尼克森在英国、美国和其他国家的资产将继续由尼克森当地办公室进行管理，中海油将留用所有管理层与员工，并继续与本地供应商合作。
中海油将致力于发展尼克森在英国的资产，包括对于目前所有在产、开发和勘探资产的维护和开发计划，并将继续与英国供应商保持合作。在美国，中海油将保持尼克森墨西哥湾的勘探和开发投资计划。在尼日利亚，中海油将保持其在Ｕｓａｎ项目中的合作关系，同时将积极开展开发、评价和勘探钻井活动。中海油将凭借其海上勘探与开发经验，向尼克森团队提供专业支持。尼克森在其他地区的业务将维持不变。
交易完成的条件
交易的完成受例行交割条件限制，包括法院批准、普通股股东本人或其代理人在特别股东大会上三分之二以上表决的批准以及包括但不限于加拿大、美国、欧盟和中国相关部门签发的有关政府和监管批准。尼克森的普通股和优先股股东将被要求在一个特别会议上对此项交易进行投票表决。中海油大股东已批准此次交易。
最终协议规定，尼克森有权考虑并接受条件更加优越的提案，并同时应给予中海油重新报价的权利。若尼克森接受更高报价、尼克森董事会撤销或修改其对于本提议交易的建议或由于其他特定原因而导致终止最终协议，中海油有权获取４．２５亿美元的终止费用。
根据交易条款，如果在另一单独投票中获得优先股股东批准，中海油将以每股２６加元的现金收购价购买尼克森全部在流通优先股，并支付交易交割时已发生但尚未支付的股息。但交易的交割并不取决于优先股股东的批准。
尼克森是一家位于加拿大的独立的全球性能源公司，在多伦多和纽约上市。其专注于三项发展战略：加拿大西部的油砂、页岩气及主要位于北海、西非海上及墨西哥湾深水海域的常规油气勘探与开发。
中海油是中国最大的海上原油和天然气生产商，是中国海洋石油总公司的上市子公司，分别在香港和纽约上市。截止到２０１１年底，中海油拥有约３１．９亿桶油当量的净探明储量，全年平均日净产量９０．９万桶油当量。
（新华网）
