就在业内认为海尔集团全面要约收购新西兰企业斐雪派克家用电器控股有限公司计划搁浅之时，事情有了新的变化。
昨日(10月18日)，海尔集团宣布提高初始要约收购价格，比最初的出价提高了6.7%，在此基础上，获得斐雪派克控制权只待确认。
要约价格溢价71%
在此前已经拥有斐雪派克20%股权的基础上，海尔集团曾在上个月(9月12日)正式提出以每股1.20新西兰元的价格获得前者的完全控制权。不过，海尔对斐雪派克8.69亿新西兰元(合7.12亿美元)的估值随后受到了后者独立董事的质疑，直指海尔“估值偏低”。
资料显示，斐雪派克董事会委托独立评估机构出具了一份评估报告，给出斐雪派克每股1.28新西兰元至1.57新西兰元的估值区间，高于海尔每股1.20新西兰元的价格。
尽管海尔方面随后回应称，上述独立评估机构的估值范围过于乐观，没有准确考虑斐雪派克五年战略计划所包含的风险。但市场对此的反应并不强烈，一度让业内认为海尔此次“借船出海”的计划会折戟。
然而，海尔方面将该收购上升到了“全球化品牌战略发展”的层面，并希望借此在全球市场中保持领先和增长。因此，昨日海尔方面宣布提高收购价格。
在给《每日经济新闻》记者发来的声明中，海尔宣布，计划将增持斐雪派克所有股份的要约价格提高至1.28新西兰元。这个价格在海尔看来具有明显的优势，相比要约前斐雪派克的股价，溢价幅度达71%。
“这将给股东提供确定性和实现现金投资回报的机会，在当前的经济环境下，这非常有吸引力。”海尔白电集团总裁梁海山表示，这向市场发出了一个清晰的信号。
他还透露，此前提出“估值偏低”质疑的斐雪派克独立董事会已经同意推荐股东们接受海尔将价格提高到每股1.28新西兰元。
最低接受率目标已达到
值得注意的是，海尔在声明中表示，除了持有斐雪派克17.46%股权，仅次于海尔集团的第二大股东已签署接受要约的不可撤销协议外，还有三个股东在收购价格提高后，已经确认会接受海尔对他们所持股份的收购要约。加上海尔自身已有的20%股权，海尔将持有斐雪派克的股权超过51%。
此前，海尔曾表示希望持有斐雪派克100%股权，同时将持股多于50%设为最低接受率。显然，在此次提高收购价格后，最低接受率的目标已经达到。
根据海尔方面的声明，海尔将会在11月6日前获得斐雪派克的控制权，因为这个日期是股东接受要约的截止日期，除非根据收购条例需要延期。
此外，由于海尔目前提出的欲收购的股权数量占斐雪派克全部股权的比重超过50%，声明中表示，收购方案除了获得该公司股东们的同意外，仍有待包括新西兰海外投资办公室在内的相关部门的批准。
(每日经济新闻) |
