“利率市场化竞争的结果不只是看谁的贷款利率高，关键是看谁的负债成本低，这取决于银行有没有客户，也就是说银行必须在现金管理、结算支付、理财功能、对公的贸易融资等各个业务领域加强服务能力。”
三位银行业内人士透露，某国有大行在近期整合了原先的贸易融资和现金管理部，成立新的一级部门，与公司业务部配合专事满足对公客户的现金结算及资产管理需求。
另一总部在北京的股份制银行也于近期在公司业务部下新设电子金融部，全力配合公司业务部为对公客户提供资金结算、划转、交易等服务。
多家银行缘何同时变动架构？
多位股份制银行、国有大行的公司业务部人士接受早报记者采访时表示，“银行与客户之间依赖传统信贷建立起的业务联系正在日趋淡化，银行需要提供一些新服务尽可能满足企业客户的实际需求，以增强客户的黏性。”
其中一位人士说得则更加直白，面对利率市场化以及金融脱媒的冲击，在传统信贷业务之外，谁能够成为客户的“交易银行”，为客户提供更多、更周到的服务已经变得前所未有的重要。
“新瓶装旧酒”
据上述已完成部门整合的国有大行内部人士称，新设部门主要负责组织项目、管理企业客户的理财资产等，与公司业务部对接。公司业务部着重于客户营销，属于前台，而新设部门属于中台。
“换个角度，也算是新瓶装旧酒。”一位受访的股份制银行人士解释，像资金结算、跨行交易、资产托管等服务，银行一直以来都在做，只是此前分属于不同部门，产品服务都是分裂的，部门与部门之间的协作不多，也不被领导重视，而眼下贷款业务的盈利空间正在被挤压，交易银行是大势所趋。
“在交易银行的概念之下，这些业务被整合到一起，统一为客户提供服务，更理想的状态是直接与企业客户的财务管理系统对接。”前述人士表示。
根据一家上市股份制银行提供的数据，其资金业务规模已在今年首度超过信贷规模，对利润贡献度提升飞快。
事实上，不少银行都在今年提出打造“交易银行”的公司业务战略，以对接企业客户境内境外、上下游企业、以及跨行的资金划转和现金管理需求。
据了解，广发银行已较早效仿花旗银行完成贸易融资和现金管理两个部门的整合，并将现金管理、贸易融资和资产托管三大产品业务整合为一体。
已与深发展整合完成的平安银行也在探索“贸易融资+现金管理”相融合的财富1+N模式，主要是协助企业提高供应链条各个环节的资金使用状况，最终给企业提供“多个产品，一站式服务”的综合金融服务平台。
此外，民生银行在上海尝试设立产品与业务创新部，融合现金管理、投行、交易融资等功能，为中小企业提供定制化的产品服务。
另一家华东地区银行表示，贸易融资部和现金管理部的整合是大势所趋，目前正在评估两个部门整合以后的效能，还没有形成最终决策。
力拓低成本负债
一位国有大行人士指出，“交易银行”概念在西方银行已经发展得很成熟，现在各家中资银行也开始效仿，是出于利率市场化的压力。
“利率市场化竞争的结果不只是看谁的贷款利率高，关键看谁的负债成本低，这取决于银行有没有客户，也就是说银行必须在现金管理、结算支付、理财功能、对公的贸易融资等业务领域加强(服务能力)。”浦发银行副行长刘信义如是说。
据多位业内人士介绍，将贸易融资部与现金管理部整合，给银行带来最直接的好处是可以最大限度地吸收留存活期存款，以降低负债成本。
16家上市银行的三季报显示，包括中国银行、交通银行、中信银行、浦发银行等均在从高成本的长期负债主动退出。
一位股份制银行相关业务负责人称，贸易融资也有多种模式来做，目前银行都更倾向于用尽可能多现金流沉淀的方式为企业做贸易融资，有些可以产生大约20%的现金流沉淀。
与此同时，整合以后的产品服务能更好地满足客户境内、境外、跨行的资金划转需求，也可以有效带动银行交易结算手续费的增长。
此外，银行通过给企业客户发不同期限、不同收益的理财产品，来满足企业不同期限的资金配置需求，在不消耗资本金的情况下，亦可进一步助推银行的中间业务收入。
“美国商业银行真正的利率市场化是在1978、1979年，当时美国商业银行的收入结构和资产结构和我们现在非常像，那时它们的中间业务收入也只占15%左右，而现在中间业务收入40-50%。”刘信义说。 |
