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2013年1月份国内钢铁市场保持上月运行趋势，继续震荡上行，幅度略有加大。据兰格钢铁信息研究中心市场监测数据显示，截至1月31日，兰格钢铁全国钢材综合价格指数为153.6，较上月末上升3.0%，环比增幅较上月上升0.7个百分点。其中长材价格指数为167.2，较上月末上升2.9%；板材价格指数为137.3，较上月末上升3.2%。
从兰格钢铁区域价格指数来看，1月份各区域价格指数均较上月末有所上升，其中东北地区涨幅最大，达4.7%；西南地区涨幅最小，为2.1%；其它区域涨幅在2.5-4.0%之间。
图1 我国钢铁流通业PMI及钢价走势
兰格钢铁信息研究中心市场监测的5大钢材品种10大城市均价显示，截至1月31日，Φ6.5mm高线价格3700元(吨价，下同)，较上月末上涨94元；Φ25mm三级螺纹钢价格3872元，上涨119元；5.5mm热轧卷板价格4131元，上涨161元；1mm冷轧卷板价格4857元，上涨192元；20mm中厚板价格3970元，上涨181元。
1、1月粗钢产量有所增加，供给压力将会加大
国家统计局公布的数据显示，2012年12月份我国粗钢产量5765.6万吨，同比增长7.7%。12月份粗钢日均产量为186.0万吨，较2012年11月份减少5.6万吨。兰格钢铁信息研究中心测算的2013年1月份5大品种的整体盈利能力数据显示，建材盈利能力不及板材。其中高线亏损空间扩大，三级螺纹钢盈利虽略有好转，但仅升至50元；而热卷、冷卷和中厚板盈利继续增长，在240-320元之间。2013年1月份钢材整体盈利表现较好，钢厂生产积极性仍然较高。据中钢协旬报数据显示，2013年1月中上旬钢铁行业粗钢日均预估产量为192.5万吨，较2012年12月份回升明显，后期资源供给压力将有所加大。
2、1月钢材社会库存连续上升，2月库存将继续增加
2013年1月份国内钢材社会库存连续上升，建材库存上升幅度大于板材。据兰格钢铁信息研究中心市场监测数据显示，截至1月31日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1393.3万吨，较上月末增加216.4万吨，环比上升18.4%，同比下降17.9%；其中建筑钢材库存778.5万吨，较上月增加177.5万吨，环比上升29.5%，同比下降13.9%；板材库存614.8万吨，较上月增加38.9万吨，环比上升6.8%，同比下降22.5%。
1月份钢材库存持续上升，特别是建筑钢材库存上升明显。一方面，由于处于季节性需求淡季，钢铁贸易企业的钢材资源到货量大于成交量，导致一部分库存被动增加；另一方面，缘于部分钢铁贸易企业对春季建筑钢材需求看好，企业信心增强，主动补库。2月份由于春节假日因素，市场成交面临萎缩，钢材社会库存将继续被动回升。按照惯例，钢材库存将持续增长至2月底3月初，之后进入去库存化阶段。
3、1月份原燃料价格继续上涨，成本支撑力度显著增强
1月份国内铁精粉价格大幅上涨，但进口铁矿石价格涨幅较小。据兰格钢铁信息研究中心市场监测数据显示，截至1月31日，国内66%品位干基铁精粉的平均市场价格为1120元，较上月末上涨97元，涨幅达9.4%。进口铁矿石方面，澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为1030元，较上月末上涨40元，涨幅4.0%。
1月份焦炭价格继续上涨，国内二级冶金焦的平均市场价格为1583元，较上月末上涨74元，涨幅达4.9%。
1月份原燃料价格继续上涨，成本对后期钢价的支撑力度显著增强。兰格钢铁信息研究中心成本监测数据显示，使用1月份购买的原料生产的普碳方坯的平均成本价较2012年12月份上涨268元，涨幅达7.8%。
4、1月份出口订单略有好转，后期将维持较高水平
2012年12月份我国钢材出口量环比有所下降。海关统计数据显示，12月份我国出口钢材485万吨，环比下降5.5%，同比上升30.4%。2012年我国累计出口钢材5573万吨，同比增长14.0%。12月份我国进口钢材104万吨，同比下降12.8%。2012年我国累计进口钢材1366万吨，同比下降12.3%。
随着美、欧、日等经济形势好转，2013年全球贸易将呈现恢复增长的态势，国际钢铁贸易也将保持增长，中国钢材出口量有望保持或超越2012年的规模。2013年1月份钢材出口订单量略有上升，兰格钢铁信息研究中心调查的钢铁流通业PMI出口订单指数为47.6%，较上月上升0.3个百分点；同时钢铁生产企业出口订单量也略有好转，后期钢材出口量有望维持较高水平。
5、基建投资将是2013钢铁需求的重要动力，市场期待春节后需求启动
2013年铁路、公路、机场、轨道交通等基础建设投资的规模将超过2012年，电力、油气输送等能源建设速度有望加快，受此拉动，在2012年表现较差的工程机械、载重汽车、电力设备、重型机械等行业的产销情况可能会有所改善，钢铁下游需求将趋于好转。据冶金工业规划院对2013年各行业的用钢需求预测结果显示，2013年建筑行业钢材需求量3.65亿吨，同比增长4.3%；机械行业钢材需求为1.31亿吨，同比增长4.8%；汽车行业钢材需求为4420万吨，同比增长5.7%；能源行业为3050万吨，同比增长2.3%；造船行业为1350万吨，同比下降15.6%；家电行业和集装箱行业保持2012年水平；铁道行业用钢需求为470万吨，同比增长9.3%。
2013年我国经济运行开局良好，据国家统计局和中国物流与采购联合会公布的数据显示，1月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，虽较上月回落0.2个百分点，但该指数连续四个月保持在50%以上，反映出我国经济运行保持稳健。2月中上旬受春节因素影响，下游基建工程、生产企业和经销商相继放假离市，钢铁市场需求将面临萎缩。春节过后，随着天气好转，各项建设工程和工业生产陆续启动和趋于正常，市场需求将逐步好转。
综上所述，目前市场资源压力依然较大，2月份因春节因素影响钢材需求萎缩，供需矛盾将进一步显现，钢材社会库存将持续回升；但因原燃料价格的持续上涨，成本显著上升，成为对2013春季行情的明显支撑力量。预计2月份国内钢铁市场将呈现春节前后拉涨，月末小幅调整的格局，整体上，钢材价格将比1月末小幅上升。
(兰格钢铁信息研究中心 王国清，转载请注明出处) |
