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华菱集团宣布收购FMG16.48%股权
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http://www.lgmi.com 发表日期：2009-2-25 8:17:59
兰格钢铁 |
2月24日，湖南华菱钢铁集团宣布与澳大利亚第三大矿业公司FMG达成协议，并与美国对总基金HarbingerCapital达成一致，将收购FMG中16.48%的股权。分析人士认为，涉及金额预计超过12.4亿澳元(计人民币54.56亿元)。两项交易都需获得澳大利亚外国投资审核委员会(FIRB)和中国监管机构的审批。
认购FMG5亿股
华菱集团负责人表示，公司同意认购FMG新发行的2.25亿股股票，认购价格为每股2.48澳元；华菱还同意从Harbinger购买2.75亿股FMG股票。本次交易完成后，华菱将持有FMG相当于扩股后资本的16.48%。
收购完成后，华菱将向FMG委派一名董事。华菱将通过自有现金与融资工具相结合的方式为其购买FMG的股权提供资金。除了为FMG提供增长资金以外，华菱还与FMG签署了业务合作协议(“BCA”)以加强双方之间的关系。根据这一合作协议，在目前双方现有铁矿石供应协议以外，华菱还就进一步的铁矿石购买协议与FMG达成了一致。此合作协议设定了双方今后在澳大利亚和中国设立铁矿石加工的合资企业框架协议，在澳大利亚设立低品位赤铁矿加工合资企业，并提供了未来参与合作开发铁矿石和焦炭项目的可能性。
华菱看好FMG
华菱集团董事长李效伟表示，FMG具有在世界最优质铁矿石区进行勘探、开发和建设世界级铁矿石资产的能力。公司非常高兴能够参与这一世界级的矿业公司并希望能够作为一家主要股东得益于其未来的增长和潜力。
他表示，公司对FMG领导人AndrewForrest先生以及整个团队充满信心，并认为此次投资是作为稳定坚实的基石投资者对公司进行的长期基本投资。
一家海外机构此前报告表示，截至2008年12月底，FMG债务为31亿澳元，到2019年累计需要支付的债务超过20亿美元。澳大利亚证券交易所资料显示，FMG股份目前在澳洲停牌，停牌前每股报2.83澳元，市值约80亿澳元。
FMG公司是澳证券所200强的上市公司，曾被评为勘探力度最大的上市公司。公司地处拥有丰富铁矿资源的西澳大利亚州的皮尔巴拉。在其35000平方公里总面积10%不到的地域内已发现并拥有铁矿石资源超过24亿吨，其中包括11亿吨达到储量标准。
FMG的主要矿建设工作在其一期项目主要矿区——CloudBreak矿区和ChristmasCreek矿区展开。拥有铁矿储量3.84亿吨。我的钢铁分析师表示，2008年，FMG铁矿石产量1480万吨，主要销往中国。集团曾计划2009年底将铁矿石产量提升至5500万吨，2010年目标产量达到1亿吨。
2008年11月，华菱集团与FMG签订战略合作协议，涉及低品位铁矿石开发、原矿加工等方面。中钢协的数据显示，华菱集团2008年粗钢产量1125.7万吨，生铁928.4万吨，钢材1046.78万吨。粗钢产量国内排名第9。另外，根据公司网站资料，截至2007年年末，集团总资产为629亿元，资产负债率约为61%。(来源：中国证券报) |
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