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中铝：酝酿产业结构调整转型 重新夺回已失市场阵地
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http://www.lgmi.com 发表日期：2009-12-14 10:03:45
兰格钢铁 |
全球肆虐的经济危机曾重创中国的铝业，如今这一产业呈现出全面复苏的迹象。
近日，记者获悉，我国最大的氧化铝和原铝生产商——中国铝业公司关停的产能已恢复9成。同时，中铝还融资百亿元投向3个新建项目。
然而，中铝产能的复苏却面临着市场份额丧失的尴尬。近年来，随着民营铝厂和地方国有铝厂的崛起，中铝的市场垄断地位、定价权相继被打破。
目前，中铝正酝酿一次产业结构调整的转型，试图通过降低成本重新夺回失去的市场阵地。
复苏下的隐忧
“随着全国整体经济形势的好转，如今中铝的产能已经基本恢复。”中铝党群工作部新闻处主任袁力对本报说。
来自中铝公司的数据显示，目前中铝已重启闲置的产能，其中氧化铝的开工率升至90%。而今年上半年，中铝氧化铝开工率只有66.9%。以目前中铝拥有1100万吨的氧化铝产能来计算，开工率的提高意味着230多万吨氧化铝的产能释放。
袁力称，中铝复产、扩产的原因是基于市场形势的整体向好。氧化铝、电解铝价格已超过盈亏平衡点，且有稳定上涨的趋势，而市场的需求也出现了强劲反弹的迹象。
不仅闲置的产能在恢复生产，中铝还在酝酿投资百亿元，在重庆、山西兴县和河南中州三地上马氧化铝产能。三大项目投产后，中铝可提高200多万吨氧化铝产能。
2008年，我国铝业遭受了噩梦般的重创，国内氧化铝价格甚至出现了近60%的暴跌，氧化铝停产产能占总产能40%。中铝的价格一度从4200元/吨跌至2000元/吨，出现了史无前例的35亿元的巨亏。
作为建材和工业型材的氧化铝、电解铝主要应用于房地产、交通、家电等行业，我国四万亿投资振兴计划为整个铝行业带来了复苏的契机。不过，民营铝厂机制灵活，成本低，复苏的速度普遍快于中铝。信发铝业、南山铝业等非中铝系企业纷纷表示，目前企业几乎是百分之百复产。
谁的产能恢复速度快谁就能重新抢得先机。经过经济危机的波折，中铝市场份额也进一步被民营铝厂和地方国有铝厂抢夺。
据路透社报道，中铝氧化铝产品的国内市场份额已经下降到38%，电解铝产品的市场份额已下降至27%。而在2005年之前，中国铝业占据了国内氧化铝市场90%以上份额,拥有绝对定价权。
霸权旁落
2005年之前，“中国氧化铝霸主”的皇冠一直牢牢戴在中铝头上。这是基于95%以上的市场份额和绝对的定价权。但如今，中铝这两大优势在民营铝厂猛烈的攻势下，正在丧失。
中铝一份内部资料显示，从2001年公司成立到2005年，公司氧化铝产量占国内总产量的99.4%，氧化铝和电解铝市场占有率分别为62.6%和17.4%。中铝人士称，“这一时期公司的竞争能力主要是市场调控能力和集中营销的体制优势”，“公司在氧化铝方面的竞争对手是国外企业”。
信发铝业的一位高管称，正是因为中铝具有绝对垄断地位，常常以限产提价的做法保持垄断利润，正是因为“限产”导致市场供给不足，市场出现的缺口，给民营铝厂提供了生存的空间。
从2005年开始，以山东信发铝业、南山铝业、魏桥铝业为代表的一批民营和地方国有铝厂纷纷兴起，打破了中铝的市场垄断地位。据中国有色金属工业协会统计，这一时期在建和拟建的氧化铝项目高达29个。
但是，全国民营铝厂的兴起，随即引发了产能过剩之忧。2006年国家发改委等五部委下发特级通知，要求对氧化铝在内的多个行业新开工项目全面清理，3000万元以上的氧化铝项目都在被清理之列。
一时间，除中铝外国内其他大型氧化铝项目尽数被叫停。业界人士纷纷质疑，这是中铝利用宏观调控打压民营企业。不过，大多数民营铝厂最终经受住了宏观调控生存下来。而民营铝厂的出现使得中铝的市场份额降至75%。
在民营铝厂崛起前，氧化铝价格最高曾达到目前价格的近三倍，但此后中铝以价格战频频施压。山东一家氧化铝企业负责人曾对记者表示：“中国铝业的策略是将氧化铝价格定在较低水平，将新的生产商挤出市场。同时，依靠垄断氧化铝资源的优势积极整合电解铝企业。”
面对中铝价格封杀，2007年1月，七家民营氧化铝企业在济南结成了价格同盟，并宣布，上调氧化铝现价至3000元/吨。这是一个比中铝高出20%的价格。结为同盟的原因即是因为民企对于中铝的低价已“忍无可忍”，如若再不限产提价，这些新生的工厂将全部亏损。
随着非中铝系企业的结盟、市场份额超过中国铝业，中国铝业在2007年被迫跟随民营铝企提高价格，这标志中铝氧化铝定价权的丧失。
而山东信发铝业对于中铝来说更是一个搅局者。信发董事长张学信曾告诉记者，“作为一个民营企业，优势就在于生产的效率。同样一个项目，信发的建设工期、投资额度和占地比其他企业少2/3，而利润却多出1/3。”即使在行业效益大幅下滑的寒冬时节，2008年信发利税接近50亿元，盈利能力已超越中铝。
中铝有关人士在内部会议上也称，“这一时期，中铝氧化铝方面的主要竞争对手是国内企业。”
重拾河山
2009年2月，国务院常务办公会议审议通过了《有色金属产业调整和振兴规划》，其中中铝成为重点支持对象。中铝副总经理刘才明表示，金融危机过后，中国铝工业又一次站在一个新的历史起点。
一些民营铝厂认为，这一规划是中铝帮助政府部门制定的，政策过于倾向于中铝。
中铝党群工作部新闻处主任袁力表示，如今中铝正在进行一次产业结构的大调整，从而提高效率、降低成本。
目前，中铝实际控制铝土矿资源储量占全国资源储量33%，仅能满足20年左右的需求。人工成本、折旧、财务费用偏高,主要因为劳动生产率偏低，装备技术与生产线劳动组织不协调。同时，中铝的管理体制和运行机制未能有效调动总部和分公司的积极性。
“与过去依靠垄断地位打压对手的竞争行为相比，中铝开始自身转型，谋求市场化的竞争，这是一个巨大的转变。”广发证券的一位分析人士称，铝业属高耗能产业，我国政府未来几年几乎不可能再审批新的项目，中铝只有提高自身竞争力才能确保在与民企竞争时不落下风。
目前中铝内部提出，重视资源的获取，为氧化铝生产提供优质、低廉的原料保证。中铝近日与力拓商谈铝土矿的交易。其次，中铝高度重视劳动生产率的提高、技术指标的改善、各项费用的降低。同时，加大高附加值产品开发和生产力度，提高其在公司盈利中的比例。
事实上，中铝正逐渐调整对民企的姿态。对于中铝即将在重庆等地投建的氧化铝项目，中铝公司总经理熊维平表示，这几个新建的项目“可以跟那些现在具有成本优势的民营企业媲美”。
海通证券有色行业分析师也认为，三大氧化铝项目的建设将使中铝的现有产能提高19%，将改变中铝在国内氧化铝市场份额不断下滑的局面。
中铝公司总经理熊维平称，未来铝行业将经历一个漫长的产能过剩、打拼成本的微利时代，中铝公司将把这场危机当做机遇，经过3年左右的时间、深度调整结构，再造竞争新优势。【经济观察报】 |
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