(一)产业政策/利好
新华网《温家宝主持座谈会倾听各界声音对政府工作报告及“十二五”规划征求意见》“据新华社北京2月11日电1月20日至27日，国务院总理温家宝在中南海主持召开5次座谈会，征求对《政府工作报告(征求意见稿)》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(草案)(征求意见稿)》的意见。”“参加企业界人士座谈会的，有国有大公司负责人，非公有制经济和中小企业代表，分别来自钢铁、汽车、装备制造、房地产、金融、流通、信息技术、新材料等行业。”
简评：两会召开在即，既可能是涉及调控物价房价的会议，也可能将是规划未来产业发展战略的会议。继续关注高送转增板块里的新型战略产业和通胀受益概念股，以及复苏类行业。
(二)行业动态/局部利好
上证《证监会将研究期货外盘经纪等创新业务》“期货投资咨询业务正式推出设五项申请条件。”“中国证监会11日召开新闻发布会，就《期货公司期货投资咨询业务试行办法》向社会公开征求意见。中国证监会有关部门负责人表示，在期货投资咨询业务推出后，证监会将进一步深入研究期货公司特定客户资产管理(CTA)和期货公司外盘经纪等期货创新业务。”
简评：关键词是“将研究”。对于参股期货板块，构成远期的朦胧、有限利好。
(三)行业动态/利好
上证《上海港1月吞吐量创历史新高预示1月全国进出口强劲》“国内最大港口上海港最新公布的数据显示，1月该港实现集装箱吞吐量2708万标箱，同比大涨21%。这一数字也创下上海港单月吞吐量的新高。从上海港此前公布的数据来看，1月并非一年内的吞吐量高点。之前上海港的单月吞吐量纪录出现在2010年8月，为2641万标箱。此次一举刷新旺季纪录，超出市场人士预期。”“货物吞吐量的大涨，令港口和航运企业都感到欣喜。对于后者来说，还有一个额外的利好，那就是运价的上调。”“通常而言，4月和9月是集装箱运输的提价时点。因此，未来半年集运价格继续提升的可能性较大。”
简评：对于港口、航运业，乃至对于造船和港口设备类上市公司，构成局部利好。可以观察其增量情况。
(四)地域动态/局部利好
上证《贵州将整合重组制药龙头骨干企业》“贵州制药龙头骨干企业将整合重组，向规模化、集团化发展，改善医药产业过于分散的市场结构。贵州是我国重要的中药材生产基地，近年来制药业发展迅速，但企业规模偏小、发展方式比较粗放、市场竞争力不强等问题仍制约着产业发展。贵州省人民政府日前出台的“'十二五’民族医药和特色食品及旅游商品特色产业发展规划的通知”提出，“十二五”期间，贵州益佰、百灵、同济堂、信邦、神奇等制药龙头骨干企业将按照市场规律，通过联合、兼并、收购等方式，组建大型制药集团，提高产业集中度；还将引进国内外大型制药集团和各种资金投资贵州制药行业，实现资源重配、资产重组、架构重建。据了解，贵州将实施“以大带小”计划，大集团促进中小型制药企业向“专、精、特、新”方向发展，形成以大型集团为主导、大中小型企业协调发展的格局；鼓励支持组建贵州苗药集团等2至3家大型制药企业集团，培育年产值超5亿元以上的制药企业15家；力争到2015年，全省民族医药产业实现工业总产值500亿元，投资200亿元以上。(据新华社电)”
简评：注意关键时间点是“十二五期间”。
(五)行业动态/利好利空并存
中证《天胶暴涨轮胎巨头联合求救国务院》“据中国经营报(微博)报道，兔年新年前夕，中国轮胎行业的七大轮胎巨头们齐聚北京的中国橡胶工业协会，陷入“开工越多亏本越多”困局的轮胎企业，在北京一起签下了一个轮胎行业联合“求救书”。记者了解，报告是由中国石油化工行业协会相关委员拟定的，目的是希望通过政府给目前火爆的天然橡胶价格“降降温”，以挽救处于生死线边缘的轮胎行业。”“2月9日，贵州轮胎股份有限公司的部分轮胎生产线并没有开工，与此同时，国内多家轮胎企业也选择了在春节假期结束后继续延期复工。”“年前觉得天胶3万元/吨的价格都到不了，仅仅过了两个月，现在已经接近4.3万元了”
简评：关注涨价的受益板块，适当控制涨价的受损板块的风险。
(六)外汇管理政策/长线利好
上证《易纲：“十二五”将稳步推进资本项目开放》“央行副行长、外汇局局长易纲13日在参加“人民币汇率制度改革影响评估”课题的成果发布会上表示，目前人民币对美元汇率处在合适水平。将来会根据市场等情况变化进行动态调整。易纲强调，我国实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度，其中“以市场供求为基础”是更加基础的定义。资本项下的开放是“十二五”期间金融改革的重要内容。易纲指出，虽然目前官方没有资本项下可兑换的时间表，但是在未来，随着汇率形成机制不断的市场化和汇率弹性不断提高，我国资本可兑换的程度也会不断提高。目前，我国的国际竞争力、出口、外汇储备以及人民币跨境贸易结算试点等，都为资本项目开放和人民币国际化奠定了基础。此前，媒体曾报道温州开展个人境外直接投资试点被叫停。对此，易纲解释，由于该试点没有履行完程序，所以目前没有赋予实施。”
简评：未来推进资本项目开放，在人民币升值的大背景下，总体而言热钱涌入会增加。在房市受到严厉调控的背景下，对于股市而言存在机会。
市场传闻
大北农(002385)：双轮驱动10-12年盈利将持续快速增长
浦东建设(600284)：有实力机构拟推荐目标价30元
凌钢股份(600231)：有望继续受益于自有矿山
南玻A(000012)：有望间接切入苹果产业链
巨星科技(002444_：基本面蕴含亮点和潜在催化剂
格林美：将受益《再生有色金属产业发展推进计划》出台
山东矿机：煤矿整合提速拉升煤机需求
烟台氨纶：氨纶业务超预期上调盈利预测
巨化股份：未来2年业绩将再超预期
汉钟精机：产能扩张在即上调业绩预测
莱美药业：收购整合步伐加快安信上调盈利预测
新民科技：新增产能将在2季度完全投放
ST东源、*ST博通：有望年内拿到重组批文
长航凤凰：关注中外运长航集团内部的干散货资产整合
利源铝业：受益于苹果IPAD和高铁订单
洪都航空：尾盘异动或源于三催化剂
巨化股份(600160)中金上调评级至推荐
张江高科(600895)继北京中关村科技园区之后，上海市张江高新区企业成为第二个进入“证券公司代办股份转让试点”的高科技园区，这标志着代办股份转让试点(代办股份转让系统也称“三板市场”)正式开始扩容，场外市场的建设有望加速。
ST东源(000656)有望年内拿到重组批文
水晶光电(002273)苹果iphone5将内建微投,索尼新一代PSP掌机采用电容式触摸屏，台湾、美国相关股票大涨
莱宝高科(002106)美国时间周四早7点,Verizon版iPhone4正式在Verizon和苹果专卖店,以及沃尔玛和百思买连锁店开售。
山推股份(000680)调研获悉，公司给小松山推提供履带等配件，目前自身也介入挖掘机生产，有望享受挖掘机市场增长的市场。公司看好混凝土未来需求，与武汉中南、日本日工对山推楚天进行了增资，将进军混凝土机械市场。
乐普医疗(300003)有重大利好
北方国际(000065)公司即将公告获得伊朗128亿美元高速铁路建设合同
中船股份(600072)据俄罗斯军事工业综合体网报道，中国已完成了航母舰载机飞行员地面模拟训练系统的建设工作。这座混凝土材质的庞大航母模型位于湖北省武汉市附近，那里已经出现了几架与俄制苏-33舰载战斗机非常相似的飞机。
路翔股份(002192)中国今年将投资300亿建设农村公路
天舟文化(300148)有券商认为2011年少儿类图书业务增长将成为业绩主要增长点.公司目前该类业务收入占比达到总收入的26%左右，毛利率达到30%
广电信息(600637)计划近期召开第二次股东大会，并在会上作出关于资产重组的业绩承诺
恒泰艾普(300157)勘探开发技术服务行业的小巨人，广发证券首次给与买入评价，目标价格71.5元。
新民科技(002127)海通买入评级，上调目标价格至23元。
华谊兄弟(300027)联合证券首次给与买入评级，目标价格34.89元。
烟台万华(600309)平安证券上调投资评级至“强烈推荐”，给予目标价27元。
中国南车(601766)光大证券给予“买入”评级，目标价12元.
凌钢股份(600231)有望继续受益于自有矿山
国电南瑞(600406)国网公司将完成对公司资产注入,国网电科院的二次设备资产、许继电气的相关资产等将通过整合进入公司
汉钟精机(002158)中信证券看好长期发展，上调目标价位至36.4元，维持＂买入＂评级。
凤竹纺织(600493)即将公布和九牧王战略合
山东矿机(002526)煤矿整合提速拉升煤机需求
华鲁恒升(600426)6月、9月和年底将分别有三个新项目投产
厦门港务(000905):厦门岛内港口规划调整方案近期出台
浙富股份(002266)据悉今年订单已超过35亿元,明年将过40亿
超日太阳(002506)传年报10送转10股
新民科技(002127)新增产能将在2季度完全投放
中牧股份(600195)即将与中粮集团签订全面战略合作框架协议，合同标的为50亿元。
天山股份(000877)今年疆内需求集中启动，2011年，新疆仅交通固定资产建设建议计划投资350亿元，同比增长75%，首府乌鲁木齐东西绕城高速、二环等36个公路项目开始开工，预计净利润增长应在40%以上。 |
