价格涨势趋缓 石化结构调整将进入关键期

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-2-16 9:52:30  兰格钢铁
  数 据:总量世界第一价格涨势趋缓
  经济规模再上台阶,化工总量世界第一。2010年,全行业总产值达8.88万亿元,增幅超过34%,创5年来之最,按现行汇率计算,已大幅突破万亿美元大关。
  2010年,我国化学工业产值跨上5万亿元台阶,达5.23万亿元,按汇率计算已突破7700亿美元,超越美国(7340亿美元),化工经济总量跃居世界第一。但同时也应当看到,我国化学工业经济总量虽大,但却不很强,与美国、欧洲和日本等发达国家和地区相比,无论是产业集中度,还是在整体生产技术和技术创新方面都存在较大差距。
  投资增速有所回落
  2010年,石油和化工行业投资继续缓慢增长,增幅为13.8%,比2009年扩大0.9个百分点,远低于同期全国城镇固定资产投资增幅(23.8%)。“十一五”期间,全行业投资增速呈明显减缓趋势,2006~2010年年均增幅约为23%。
  2010年,石油和化工行业投资率为13.2%,比上年下降2个百分点。其中,化工行业投资率为14%,比2009年下降1.9个百分点。行业投资率的下降,表明行业经济增长对投资的依赖性减弱,同时反映出投资效率的提高。
  价格涨势总体趋缓
  2010年,在能源等资源性产品价格强劲上升推动下,石油和化工行业价格总水平涨幅较大为16.1%,其中化工行业涨幅为7.4%;油气开采行业涨幅最大,全年涨幅为37.8%;炼油行业为18.3%。从全行业价格走势上看,总体涨势逐步趋缓,进入第四季度后,受输入性通涨及成本上升作用,行业价格涨势明显加快。2010年,化工行业价格总水平涨幅呈逐步扩大趋势。
  产销衔接基本顺畅
  2010年,全行业产销衔接总体较为顺畅,产品销售率为98.3%,与上年基本持平。其中,化工行业产销率为97.8%,同比下降0.14个百分点;油气开采行业产销率为99%,同比下降0.18个百分点;炼油行业产销率为99.3%,同比提高0.3个百分点。
  出口结构继续改善
  2010年,进出口总额创历史新高,增幅达40.3%。其中,进口总额增幅为42.3%,出口总额增长35.7%,成果来之不易。橡胶制品、无机化学品等资源型产品在出口贸易中的比重呈下降趋势,而专用化学品等技术含量较高的产品,出口比重不断上升。
  运行特征:技术装备提高 产业结构继续优化
  按照《财富》杂志2010年公布的世界500强企业排行,排在前10位的企业有7家属于石油和化工行业。我国三大石油公司均入围,中石化排名第9位,中石油排名第13位,中海油排名第318位,我国石油石化企业已渐次跨入世界前列。目前,我国石油和化工行业有约40余种产品产量居世界第一或第二位。
  技术装备水平大幅提升,部分处于世界前列。2010年度全行业共有325个项目被中国石油和化学工业联合会授予科学技术奖,创“十一五”年度成果获奖数量最高纪录。其中,一批独创技术设备,达到世界领先水平。
  化工比重稳步攀升
  近年来,随着石油和化工行业产业结构调整力度加大,上游资源型产业在经济增长中的比重呈逐步下降趋势,下游技术密集型产业比重上升。2010年,石油和天然气开采行业产值占全行业比重为11.4%,比2008年下降4个百分点;而化工行业2010年产值占全行业比重达59%,比2008年提高5个百分点。
  在化工行业中,专用化学品、合成材料在经济增长中的比重呈上升趋势,而基础化学原料和化肥等行业则呈平缓下降趋势。2010年,专用化学品和合成材料产值占化工行业总产值比重分别为25.5%和16%,比2008年分别提高2.5个和0.3个百分点;而基础化学原料和化肥行业产值占化工行业比重分别比2008年分别下降0.9个和1.3个百分点。
  能源消费增速加快
  2010年,我国原油消费增幅达13.1%,创2005年以来最大增幅,表观消费量首次突破4亿吨,达4.39亿吨,对外依存度为53.8%。天然气的表观消费量也首度突破了1000亿立方米,达1070.3亿立方米,增幅为15.9%。成品油表观消费量达2.45亿吨,增幅达10.2%。其中,柴油表观消费量为1.56亿吨,增长12%,汽油表观消费7158万吨,增长5.1%。
  问 题:行业成本大幅攀升 结构调整任务艰巨
  2010年前11个月,石油和化工行业销售成本平均增幅达35.3%,高出产值增幅0.7个百分点,比历史同期最高的2008年还要高出4个百分点。
  2010年,石油和化工行业价格总体涨幅较大,特别是橡胶制品、合成纤维单体、部分无机原料涨势最为强劲。
  近年来,石油和化工行业经济增长的结构虽然不断优化,但尚未实现质的变化,高耗能的基础原材料产品的平均能耗比国际先进水平要高15%~20%左右,因此,必须进一步加快石油和化工产业的结构调整。
  同时,地区经济发展不平衡。2010年,东部地区产值占全行业比重为66.9%;中西部地区占33.1%。
  另外,部分行业产能过剩。据不完全统计,2010年我国尿素产能(折纯)约为3400万吨/年左右,超过国内需求的30%以上;2010年我国轮胎产量中47%以上依赖出口市场消化;我国烧碱和纯碱产能过剩均在20%以上。
  趋 势:行业景气回升高端和新兴产业快速发展
  “十二五”将是我国经济由工业化中期向工业化后期转变的过渡时期,原材料工业的内部结构特征也将相应发生变化———传统产业比重下降,高端和新兴产业得到较快发展,经济增长的质量将会进一步提高,增速将会逐步放缓。因此,“十二五”也将是我国石油和化学工业调整转型的关键时期。
  行业景气进入回升通道
  从历史看,石油和化工行业经济运行具有明显的周期性特征。预计2011年后,随着我国宏观经济发展模式由外需拉动为主转向以内需为主,将给石油和化工行业创造更为广阔的发展空间。
  经济新增长点出现
  目前,循环经济、低碳发展引领行业经济发展方向,战略型新兴产业将成为未来行业经济新的增长点。根据我国政府向国际社会做出的承诺,到2020年单位 GDP温室气体排放将比2005年下降40%~45%。为此,石油和化工行业必须在保持较快发展的同时,年均工业增加值能耗递减4.07%、化学需氧量(COD)下降8%、氨氮(NH3-N)排放量下降15%、工艺过程的二氧化硫(SO2)排放量下降5%。只有通过循环经济、低碳经济才能达成上述目标。
  根据《石化工业调整与振兴规划》,到2015年石油和化工产业应做到结构比较合理,发展方式更加科学,综合实力进一步增强,初步实现我国由石化工业大国到石化工业强国的转变。新能源、新材料、生物化工、精细化工、新型煤化工等新技术革命领域将是未来产业发展的重点。
  区域产业转移加快
  加快中西部地区发展,是我国国民经济和社会发展的长远战略。2010年,中西部地区实际投资增幅为16.8%,高出东部地区9.1个百分点;投资总额占全行业比重的52.6%。
  建 议:积极应对行业面临的四方面新形势
  当前,影响行业经济运行的主要因素有国内宏观经济走势及调控政策导向、相关行业发展态势,以及世界经济复苏前景和世界石化格局演变等,而国内因素是决定性因素。
  国内外因素的影响
  2011年国内宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”,即实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持经济平稳健康运行。未来值得关注的政策取向主要有:成品油调价机制、能源价格调整、人民币汇率变化、资源税改革、节能减排、提高行业准入门槛、环境税等。
  从国际上来看,未来影响世界经济复苏的主要风险因素仍然是主权债务危机、美元贬值导致资产泡沫和通胀加剧、发达经济体失业率维持高位,以及国际贸易保护主义盛行等。
  面临四方面的新形势
  中国石化联合会常务副会长李寿生近日提醒全行业,今年行业经济运行中将面临以下四个新的形势。
  一是面临产能过剩的新形势。李寿生提出,目前,尿素、纯碱、电石、聚氯乙烯、甲醇等大宗产品严重过剩,除此以外,新兴产业如,煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇等都存在盲目发展的情况,新一轮投资过热和资源浪费的趋势越发明显。落后产能的淘汰、传统产业的调整升级、节能减排的目标实现等内容均为“十二五”行业规划的编制重点,以期解决目前全行业面临的产能过剩的情况。
  二是面临通胀压力加大的新形势。2011年,根据各方预测,原油价格将在90美元左右波动,继续高位运行;另外,煤炭等资源价格“奔腾式”上涨,导致下游尿素企业叫苦不迭;天然橡胶价格不断创历史新高,轮胎行业全线亏损。PPI的不断上涨势必传递到CPI上涨,通胀压力加大。
  三是面临节能减排的新形势。工信部日前提出2011年节能减排的硬指标:单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量各降低4%,单位工业增加值用水量下降5%,工业固体废物综合利用率提高2.2%。李寿生介绍说以上指标将逐渐成为考核指标,因此,转变增长方式,减少二氧化碳和二氧化硫的排放,是今年行业经济运行的硬任务。
  四是面临提高行业管理水平的新形势。李寿生介绍,在新形势下,行业管理将更加关注能耗、物耗、效益和全员劳动生产率的提高。在发展中,培育行业及企业的竞争优势都是提高质量管理、行业管理面临的新的课题。
  预 测:价格涨幅收窄 行业经济将保持增长势头
  据石化联合会预测,2011年我国石化市场将呈平缓上升态势,局部市场波动有可能加大;国内好于国际,亚洲市场好于其他地区。预计2011年石油和化工行业经济将继续保持平稳较快的增长势头,但增幅比2010年缩小。
  综合分析认为,2011年国内石油和化工市场仍将保持上涨格局,但涨幅会明显收窄。预计石油和化工行业价格总水平涨幅为10%,比2010年回落6.1个百分点。其中,化工行业价格涨幅为7.2%,与上年基本持平。
  产值将上10万亿元
  2011年,预计石油和化工行业产值将登上10万亿元台阶,约为10.6万亿元,增幅在20%左右;利润总额约为8400亿元,增长22%;主营业务收入约10.4万亿元,增长21%。预计2011年一季度,全行业将实现产值2.27万亿元,同比增长21.8%。
  预计2011年,国内能源生产将继续保持较快增长态势:原油产量增长4%左右,天然气产量约增长13.5%,原油加工量约增长7.5%,成品油产量约增长7%。2011年,化肥产量预计增长约7%,无机化工原料产量预计增长约9.2%,有机化工原料产量增长17.3%左右,合成材料产量约增长 11.5%。
  对外贸易将持续增长
  未来几年,我国石油和化工行业对外贸易将进一步巩固2010年所取得的成果,并持续保持平稳快速的增长态势。预计2011年,石油和化工行业进出口贸易将达到5539.8亿美元,增长约22%。预计“十二五”期间,石油和化工行业进出口贸易总额年均增幅将达到20%左右。
  主要产品发展趋势
  农用化学品:2011年,我国化肥的保障能力将进一步增强,市场需求保持平稳,预计增幅在5%左右,比2010年略有提高,化肥价格总水平涨幅在2%左右。尿素市场的相对弱势可能会持续较长一段时间,但在成本支撑下,价格可能呈震荡上扬走势;2011年钾肥市场将继续调整,价格可能与2010年大致持平;磷肥市场将保持较平稳态势,价格总体稳中趋升。成品油:预计2011年,随着国际油价的继续攀升,国内成品油价格将保持上行态势,但涨幅会大幅回落,成品油价格总水平涨幅约在6%左右。
价格涨势趋缓 石化结构调整将进入关键期  基础化工原料:预计2011年,基础化工原料市场的波动有可能加大,总体上继续保持上涨格局,但涨幅要小于2010年,平均涨幅约为9%,回落5.5个百分点。
  合成材料:预计2011年,国内合成材料市场可能呈现震荡局面,价格总水平比上年略有上升,幅度约为5%。三大板块走势可能出现变化,合成纤维单体市场有可能出现高位回调走势。
  橡胶制品:预计2011年国内橡胶制品市场价格总水平与2010年基本持平,或在成本支撑下,有2%左右的升幅。
  专用化学品:预计2011年,专用化学品市场在成本支撑之下,仍将延续2010年走势,价格总体保持较高位运行,波动不大,平均涨幅在2%左右。

  由于复杂多变的地缘政治、艰难曲折的经济复苏、流动性泛滥的国际环境……今年国际市场阴晴不定的环境让更多人意识到油价很可能“低不下来”。
  图为获美专利的辽河油田折叠式垂直升降钻机底座。
           
(郑水平 摄影

 

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