(一)突发事件/短线有限利空
上证《日本强震影响难以预估》“11日，日本东北部海域发生里氏9级强震并引发大规模海啸。东北部是日本的工业区，集中了汽车、核电、石化、半导体等众多重要产业,现因地震相关工厂纷纷关闭。日本经济受到严重影响。日本股市在11日地震发生后出现较大幅度下跌，截至收盘，日经225指数大跌1.72%。当日韩国、菲律宾、新加坡及澳大利亚等亚太股市主要股指跌幅在0.9%至1.31%不等。欧洲股市泛欧绩优股指标指数收低0.82%至1122.53点，为去年12月31日以来最低收盘点位。保险股跌幅居前，斯托克欧洲600保险指数收跌2.2%。不过，当日美国股市未受到日本强震的影响，小幅收高。”“截至收盘，美国三大股指平均涨幅达到0.58%。不过，上周三大股指周线仍然下挫，平均跌幅为1.60%。国际油价11日回调，当日收盘，纽约市场4月交货的轻质原油期货价格下跌1.5%，收于每桶101.16美元，盘中曾一度重挫3.6%，创下去年11月以来最大盘中跌幅。”
简评：日本地震，对于保险类品种、受到日本供应链影响的企业，有一定程度的利空，但是有限。对于重建相关的企业，则构成未来的一定的机遇。区别对待。如果A股因此下跌，反而构成逢低选股吸纳的机会。
(二)货币政策/偏空
新华网《周小川：利率调整不能只顾及CPI》“是否加息会观察信贷及社会融资总规模。”“中国现阶段投资占比太高消费占比偏低。”“中期看中国保持实际利率为正数。”“当前利率政策是重点工具，仍将会继续收缩银根提高存款准备金率，不排除使用各项工具的可能。”“利率政策是需要运用的重要工具。”
简评：上述言论带来了未来加息的遐想，即便CPI见顶回落。未来还有加息预期的压力。但是，也存在加息压力随着CPI回落而减轻的可能性。在今年货币投放七万亿、人民币升值趋势下热钱涌入的背景之下，仍旧不排除局部机会。
(三)政策动态/
上证《全国政协十一届四次会议闭幕》“中国人民政治协商会议第十一届全国委员会第四次会议圆满完成各项议程后，13日上午在人民大会堂闭幕。胡锦涛、吴邦国、温家宝、李长春、习近平、李克强、贺国强、周永康等在主席台就座。全国政协主席贾庆林主持闭幕会，并发表讲会。会议通过了政协第十一届全国委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议、政协第十一届全国委员会提案委员会关于政协十一届四次会议提案审查情况的报告、政协第十一届全国委员会第四次会议政治决议。”
简评：全国人大今天也将闭幕。对于股市可能有影响的政策，已经明朗化。未来通用航空、智能电网、新能源、光纤以及相关通讯设备、环保、高铁等新兴产业、以及保障房建设相关产业等政策扶持产业当中，还将不断产生局部的机会。可以继续战略性关注。
(四)舆论动态/利好利空兼备
上证《积极股市政策重在发挥股市功能》“十二五”规划纲要(草案)可能提出显著提高直接融资比重，加快多层次市场体系建设的思路。”“建议：从经济社会发展的整体布局出发，迫切需要思考推行积极的股市政策，以充分提高市场效率，最大程度地发挥市场功能，规避市场风险，焕发市场本身和市场服务国民经济发展的巨大活力。我们要重视发挥资本市场的融资功能。我们更要重视发挥资本市场的投资功能。我们还要重视发挥市场在扩大内需、吸纳流动性方面的功能。”“例如，在规划、平衡市场供需方面，特别是在加大资金供给方面，各界在推动养老基金等长期资金入市，推出类似美国的401K条款方面提出了很多建议；在推进企业并购重组、整体上市方面，各类建议也较多；在实施更积极的资本市场税收政策角度，各方呼吁也不少。”
简评：“积极的股市政策”，是一个新提法。其中有维护市场投资者的一面。还取决于管理层的采纳程度。
(五)行业动态/局部利好
上证《两部委力挺可再生能源建筑应用》“记者昨日获悉，住建部和财政部两部委日前下发《关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知》明确提出，到2020年，实现可再生能源在建筑领域消费比例占建筑能耗的15%以上。鼓励地方出台强制性推广政策，力争“十二五”期间资源条件较好的地区都要制定出台太阳能等强制推广政策。分析人士指出，太阳能等可再生能源相关企业将迎更大发展空间。《通知》提出，“十二五”期间，开展可再生能源建筑应用集中连片推广，进一步丰富可再生能源建筑应用形式，积极拓展应用领域，力争到2015年底，新增可再生能源建筑应用面积25亿平方米以上，形成常规能源替代能力3000万吨标准煤。根据《通知》，两部委将选择在部分可再生能源资源丰富、地方积极性高、配套政策落实的区域，实行集中连片推广，使可再生能源建筑应用率先实现
市场传闻
据传,3月可能会有存款准备金率调整方案出台
江中药业(600750)：健胃消食片原材料价格预期回落成本压力有望消除
桂冠电力(600236)：拟注入龙滩水电资产
星马汽车(600375)：收购华菱重卡后备考EPS料为2.3元
海翔药业(002099)：处于上升期今年业绩有超预期潜力
搜于特(002503)：广发证券首次给予买入评级
合肥三洋(600983)月底停牌定向增发收购赣州虔东稀土集团股份有限公司100%股权。
湖南海利(600731)坊间流传国泰君安的重组调研报告，下周公布
青岛双星(000599)近期停牌，青岛国资委重组，注入青岛旅游资产。
两面针(600249)将与广西华锡矿业重组，1亿股北部湾银行即将上市
天润曲轴(002283)有望成为北汽重轴业务平台。
力合股份(000532):珠海国资在准备材料珠海水务正式借壳。
综艺股份(600770)军方订购超导产品推高的业绩预期
同花顺(300033)中标中移动手机证券平台概率最大
江钻股份(000852)两会获悉，十二五”规划国家有望加大石油勘探及开发的投资，特别是海洋油气田开发力度。
九州通(600998)药品流通行业十二五规划两会后出台
宝利沥青(300135)将会有一系列收购和重大合同公告，中线继续持有是良好选择
江苏国泰(002091)新建年产300吨六氟磷酸锂产品项目"，中试进入收尾阶段
新赛股份(600540)进入2011年，供需矛盾的长期积累以及极端天气导致的全球范围减产，我们认为，今年国际棉价将继续上涨。
天房发展(600322)年报10送10。
山推股份(000680)全年EPS有达到1.8元的潜力*
丽江旅游(002033)增发收购“印象丽江”51%股权的项目近期有望获批
ST兴业(600603)近期或将注入钼矿。
拓日新能(002218)公司位于四川乐山生产基地的200MW晶体硅产能和陕西基地150MW非晶硅薄膜组件“从石到电”产能即将建设完毕，已经开始大量签订意向订单。
亚太药业(002370)基药战略关注策落实,品种延伸或成亮点
凯迪电力(000939)即将更换大股东。
*ST明科(600091)即将重组，包头市国资委运作
包钢稀土(600111)东方证券首次买入评级
美克股份(600337)平安首次给予强烈推荐评级。
贵州茅台(600519)中投首次给予强烈推荐评级，目标价格300元。
拓邦股份(002139)公司在电池控制领域的拓展进度加速,目前所开发的电动车电池控制板已经开始向下游客户送样,即将有大订单公告。 |
