中国重工12日披露，公司拟非公开发行股票募集不超过125亿元，用于收购控股股东旗下资产以及做强海洋工程等一系列项目。这是公司继去年向控股股东发行股票收购资产以来，公司的又一次“大手笔”。
公告显示，本次发行价格不低于12.44元，发行股票数量不超过10亿股，募集不超过125亿资金，发行对象包括控股股东中国船舶重工集团公司在内的不超过10名特定对象。其中，中船重工集团本次认购的数量为本次非公开发行数量的10%。
项目资金的投向主要包括三个方面，其中预计将有不超过53.60亿元的资金用于收购中船重工集团旗下的一系列资产，包括武昌船舶重工、河南柴油机重工等资产100%的股权，以及中船重工船舶设计研究中心29.41%的股权，该系列标的一共涉及7项集团资产。
除收购控股股东资产外，本次募集资金预计有不超过41.40亿元投向舰船及海洋工程装备产业能力建设等5个项目、海洋工程及大型舰船的改装、修理及拆解建设等3个项目，以及能源装备与环保装备建设等3个项目。此外，还有不超过30亿元的募集资金将用于补充流动资金。
中国重工表示，本次募集资金向中船重工集团收购目标资产，将有助于公司增强现有的舰船及海洋工程产业业务能力，以及能源装备业务能力。武船重工将大大增强公司现有的舰船及海洋工程业务的研发制造能力，民船设计中心将提升公司船舶及海洋工程的设计和优化能力，河柴重工将使得公司现有以低速、中速柴油机构成的柴油机动力产业链新增高速柴油机业务。同时，本次发行完成后，中国重工将在现有的风电、核电等能源装备业务基础上，通过平阳重工进入煤炭液压支架业务领域、通过中南装备进入水电装备业务领域。这些能源装备业务将使得公司产业结构更加完善，并可进一步平滑船舶行业周期性风险，提升公司抗风险能力。此外，中国重工还是国内海军舰船装备的主要研制和供应商。通过此次募资，中国重工军品业务量将有显著上升，将更加受益于我国国防支出逐年递增、海军战略地位不断提升等有利因素。
据介绍，整个“十二五”期间，世界海洋工程装备年均市场容量可望达到1000亿美元，在国家大力扶持下，我国海洋工程建造实力将实现跨越式提升，国际市场份额将提高到20%以上，国内海洋工程装备建造企业将迎来重大发展机遇。有分析人士认为，中船重工集团作为我国实力最强的海洋装备供应商，无疑将在海洋工程的整体性行业机会中占尽优势。中国重工作为集团下属唯一上市公司，通过此次增发将承袭集团诸多优质资产，并进一步做大做强相关主业。中船重工集团曾就注资事项作出承诺，将存续资产中16家与中国重工存在潜在同业竞争的从事船舶制造、船舶装备及部分非船业务的企业，在符合一定条件下注入中国重工。本次发行完成后，上述16家公司中的5家公司将纳入中国重工范围，其潜在同业竞争将在发行完成后得到消除。
(上海证券报) |
