电荒,电解铝慌不慌?

 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-5-30 10:22:50  兰格钢铁
    电,总是会牵动着有色金属行业的某根儿关键神经。尤其是有号称“电老虎”的电解铝。所以,电力供给和电价方面有一点点的风吹草动,都会直接影响到有色企业的生产、市场供应、甚至还会波及到价格走势。

    今夏电荒或是史上最重

    近日来,由于长江中下游多个省份的旱情导致今年的电荒来得更早了一些,2011年的电荒,日前已是“兵临城下”。国家电监会总监谭荣尧表示,6月份全国将进入用电高峰,且1至4月份,部分地区拉闸限电情况较严重。近日国家电网以及中国电力企业联合会等相关部门都纷纷表示,今年是近几年电力供需形势最为紧张的一年,电力缺口总量可能超过历史上最严重的2004年。

    与往年相比,今年的电荒,不仅来得更早,而且来得更猛。

    在23日国家电网公司召开迎峰度夏安全生产电视电话会议上,副总经理帅军庆透露,仅国家电网负责的26个省份经营范围内电力缺口就将达到3000万千瓦左右,其中,京津唐、河北、上海、江苏、浙江、安徽、湖南、河南、江西、重庆等10个省级电网将出现电力供需紧张局面。中电联的预测更为悲观,认为电力缺口还有进一步扩大的可能。

    提高电价&拉闸限电

    对于电荒严重地区,目前市场最多的声音就是提高上网电价和限制高耗能产业,也就是重点对所谓的“两高一资”企业拉闸限电,上述国家电网的10余个省份基本是有色金属产能大省。据媒体报道,紧张的电力供需形势已经导致江西、湖南、贵州三省上调火电上网电价2分/度,预计其他省份也会跟风。甚至让企业最担心也许不是涨电价,而是拉闸限电,政府可能会干预性停产。拉闸限电措施也是近两年来缓解部分地区电荒常用的策略,目前,华东、华中部分省份已经开始对工业用户实行限产限电,迎峰度夏期间限产限电规模将进一步扩大。国家电网副总经理帅军表示,国家电网将严控“两高”企业和产能过剩行业用电,压减不合理用电需求。配合地方政府完善峰谷分时电价,严格执行高耗能行业差别电价,加大价格杠杆的调节力度。相关部门也已经表示,将按照“有保有限”的原则,制定完善的有序用电方案,做到“限电不拉闸”,并优先保证居民生活、医院、学校等涉及公众利益和国家安全的重要用户用电。

    对有色企业的影响

    按照湘、黔、赣三省已涨电价幅度,以电解铝为例,吨铝耗电量14170千瓦时计算,上调电价后则吨铝增加直接成本280元,这样一来给原本就薄利的电解铝企业再次“瘦身”,同理,铜、铅、锌、锡等有色冶炼企业的电力成本也会相应增加,无疑,这会使原本不太好过的有色企业“雪上加霜”。更可怕的是限电,据相关统计,今年1~3月,火电、粗钢、焦炭、水泥、精炼铜以及原铝产量分别同比增长12.7%、9%、13.3%、29.8%、23.7%和7.4%。不难看出,高耗能产业产量增速大多超过煤炭增速。以往年的经验,一部分重点亏电地区,每年这个时期都会不同程度导致部分电解铝产能停产,所以今年也不会例外,一部分位于河南、贵州、湖南、江西、江苏等地区的有色冶炼企业生产肯定会受到不小的影响,所以,对于这些有色企业,这个炎热夏天会更加“煎熬”。

    几家欢喜,几家忧。对于那些煤电铝产业链较完善的企业可能就是“红区”,电荒不仅不会影响他们的生产,可能还会给他们带来一定的利好,因为市场成本会推高铝价,对有色企业拉闸限电,可能会导致市场现货供应趋紧,从而可能会推动近日来疲弱的金属市场价格上涨。如河南中孚实业,包头新希望铝业,宁夏中电投铝业,这类企业煤铝电产业链一体化相对完善,所以不会受到电荒的负面影响,也许还会开足马力,争取一个不错的市场机遇。

    有些业内人士表现更为淡定,他们认为做为期货市场的多数有色品种,价格的变动已经不是只受产业一方面影响了,更重要的是资本市场的影响更为突出,比如,资本市场的资金不看好铝,那铝价可能也不好上涨,也就是说铝价好不好是资本市场说了算,已不是行业的市场面的话语权。因此,即使是电荒,铝也未必真“慌”。还有一些分析人士认为,因为电荒地区多为中东部地区,该地区也是主要制造业地区,主要是铝等有色金属的下游市场,电荒会直接影响到下游市场的消费,反而对有色金属消费市场不利。
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