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万华有望实现聚氨酯自上而下的行业整合
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http://www.lgmi.com 发表日期：2011-10-18 14:06:24
兰格钢铁 |
东方证券研究员发表报告指出，据环球聚氨酯网报道：UOP将向烟台万华协议转让丙烷脱氢处理工艺、催化剂和吸附剂。UOP还将负责为该项目提供工程设计、设备、员工培训以及技术服务。新装置计划于2013年投产，届时年产丙烯将达到75万吨。
看点一：提供了MDI外的新的增长点。看点二：未来万华有望进入PO领域。看点三：未来万华有望实现聚氨酯自上而下的行业整合。
依然维持2011-2013年EPS分别为0.99元、1.17元、1.35元的预测，维持公司买入评级，目标价25元。 |
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