Lgmi周价格走势预测：钢材价格小幅波动 后期市场维持盘整

2011年第46周(11.7-11.11）兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到172.3点，周环比上升0.64%，较去年同期下降4.5%。其中，LGMI长材价格指数为196.3点，周环比上升1.11%，较去年同期下降5.32%；LGMI板材价格指数为143.5点，周环比下降0.12%，比去年同期下降3.13%。

从兰格钢铁价格指数可以看出，2011年第46周(11.7-11.11）国内钢市整体呈品种分化的局面，长材品种有所反弹，而板材品种涨跌互现，价格整体较上周略有上升，其中高线和螺纹钢涨幅略大；而板材涨跌互现，其中热卷稳中略有上涨，而冷板略有下滑，镀锌板和中厚板跌幅略大。从区域来看，西南、华北和西北地区反弹幅度最大，华南、华中和华东地区略有上涨，而东北地区稳中略有下跌。

2011年第46周(11.7-11.11）国内钢材（长材和板材）市场的全国平均价格为4480元(吨价，下同)，较上周（4451元）涨29元，较10月底（4464元）涨16元。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算，下周（2011.11.14-11.18）国内钢材市场价格将小幅波动调整，长材和板材市场价格均将稳中小幅下滑。兰格钢铁价格综合指数预计在172点附近波动，钢材均价在4470元左右（详见图1），平均波动幅度在30元左右。

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

1、 全国主要钢材品种市场价格涨跌互现

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截止2011年11月11日，国内10大重点城市12种主要钢材品种价格涨跌互现。其中：Φ6.5mm高线均价为4460元，比上周涨26元；Φ25mm二级螺纹钢均价4334元，比上周涨46元；5.5mm热轧卷板平均价格4230元，比上周涨12元；1.0mm冷轧板卷平均价格5325元，比上周跌20元；20mm中板价格4285元，比上周跌8元；4寸焊管价格为4560元，比上周跌32元；108*4.5无缝管价格为5415元，比上周跌55元；25#工字钢价格4599元，比上周跌20元；国内5#角钢价格4592元，比上周跌22元；25#槽钢价格4513元，比上周涨4元；1mm镀锌板价格5377元，比上周跌53元；0.47mm彩涂板价格6205元，比上周跌85元。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测的17类32个规格钢材品种的价格数据显示：2011年第46周(11.7-11.11）主要钢材品种市场价格涨跌不一，与第45周相比，上涨数目有所增加，持平数目有所增加，下跌品种大幅减少。其中有10个品种上涨，比上周增加5种；14种持平，比上周增加7种；8个品种下跌，比上周减少12种（详见表1）。国内钢铁原料市场价格稳中小幅走高，焦炭和废钢市场价格保持平稳，铁矿石市场价格上涨20元，钢坯市场价格上涨50元。

2、主导钢厂长材和板材出厂价格均调整不一

小钢厂（元宝山、普阳和中天等）长材品种出厂价格调整不一；而大钢厂也对长材品种出厂价格也调整不一，同时对板材品种出厂价格以稳中下调为主，调整幅度有所缩小。本周有武钢、山钢、晋钢、昆钢、水钢、河钢、新钢、天铁和宝钢等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。

长材品种：

7日武钢螺纹钢下调150元为4390元。

10日山钢螺纹钢上调60元为4680元。

10日晋钢螺纹钢不动，高线上调20元，盘螺上调20元。

10日昆钢螺纹钢上调30元，高线上调30元，盘螺上调50元。

10日水钢10月中旬螺纹钢上调50元，高线上调20元，盘螺上调60元。

11日元宝山高线不动。

11日普阳高线不动。

11日中天高线下调20元，螺纹钢不动，盘螺上调20元。

11日河钢11月中旬唐宣承高线指导价上调100元为4300元，螺纹钢不动为4160元，盘螺上调220元为4500元；邯钢高线不动为4300元，螺纹钢不动理计4100元，盘螺不动为4400元。

板材品种：

7日普阳普中板不动，低合金板不动。

8日新钢普锰板不动，品种板不动，普锰卷下调100元，品种卷下调90，冷硬卷下调90元，电工钢下调410元。

8日普阳普中板下调10元，低合金下调10元。

9日天铁热卷下调420元，5.5mm热卷3790，SPHC2.75mm低碳热卷3930。

11日宝钢热轧汽车用钢、高强焊接结构钢不动，其他下调200元。酸洗直属厂部及梅钢产品抗拉强度＞440Mpa以上钢种下调150元，其它强度级别高强钢及普碳钢、搪瓷钢下调300元，普冷直属厂部产品下调300元，热镀锌直属厂部CQ级、S系列结构钢、酸洗热轧基板下调400元，其它品种下调200元，电镀锌产品下调200元，镀铝锌直属厂部下调300元，无取向电工钢高牌号、B35系列下调400元，取向电工钢下调400元，厚板下调300元。

目前主流品种市场价格涨跌不一，使得2011年第46周(11.7-11.11）市场价与出厂价倒挂的品种略有减少，有12个钢材品种出厂价高于市场价（详见表2），较上周减少3种，由于市场价格涨跌互现，钢厂出厂价格稳中下调，使得倒挂幅度略有缩小；同时有不锈钢热平、不锈钢冷卷、中厚板、冷轧、热卷、镀锌板、彩涂板、碳结钢和钢坯市场价低于成本价。

3、预计2011年第47周（2011.11.14-11.18）主流钢材品种价格将小幅波动调整

目前钢材市场主流品种价格涨跌互现，国内钢铁市场逐渐进入需求淡季，成本支撑力度减弱，社会库存持续下降，下游需求继续减弱，因此短期内国内钢材市场将维持小幅波动调整的局面。

全国钢材社会库存下降速度有所加快

目前全国钢材社会库存继续下降，其中建材库存下降速度有所加快，板材库存下降速度略有加快。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：11月11日，全国钢材社会库存指数为153.89点，比上周下降3.34%，较上周的下降速度有所加快0.99个百分点；其中建材社会库存指数为155.53点，比上周下降5.55%，较上周的下降速度有所加快1.76个百分点；板材社会库存指数为152.60点，比上周下降1.49%，较上周的下降速度略有加快0.37个百分点。

线材库存下降速度略有加快，螺纹钢库存下降速度明显加快；热轧板库存下降速度略有加快，冷轧库存下降速度略有放缓，中厚板库存下降速度略有放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：11月11日，全国钢材社会库存量为1398.17万吨，比上周下降48.27万吨。从分品种来看：全国线材社会库存量为91.27万吨，比上周下降9.64%，较上周的下降速度略有加快0.11个百分点；螺纹钢社会库存量为521.94万吨，比上周下降4.72%，较上周的下降速度明显加快2.03个百分点；热轧卷板社会库存量为475.99万吨，比上周下降1.53%，较上周的下降速度略有加快0.85个百分点；冷轧卷板社会库存量为151.53万吨，比上周下降0.10%，较上周的下降速度略有放缓0.67个百分点；中厚板社会库存量为149.66万吨，比上周下降2.74%，较上周的下降速度略有放缓0.05个百分点。

钢材期货市场小幅反弹

2011年第46周(11.7-11.11）螺纹主力合约经历了一个小幅反弹的走势。本周从价格上来看，本周的周涨28点，相较于上周跌59点来算，也可谓有了一丝还像样的反弹，价格底部基本在4000的位置上受到了良性的支撑，暂时螺纹还无再次暴跌的后顾之忧，短期内还是在一定区间内维持震荡。

从1205主力合约持仓来看，目前持仓62.4万手，增66124万手，本周的持仓量因为价格上下的波动及其资金对于其它品种的热衷，增仓开始逐步弱化。但总体看，持仓还是慢慢的在放大，60多W手的持仓也不算小，所以螺纹行情一旦启动，短短几天时间接近百万手持仓也不是难事，目前的持仓，对于螺纹出现一定的波段行情奠定基础。

从日K线上可以看到，1205主力合约在前三个交易日连续反弹，价格一度触及4180，朝着4200的关口进发，但在月均线的压制下开始忽然出现了急跌，并跳空出现了缺口，当然螺纹周四的下跌属于受迫性的下跌，价格在略下破4000的短暂几十秒后迅速的被拉起，可看出这个位置的支撑还是较强，虽然价格在周五做出反弹，价格再次一度上破4150的小关口，但再度盘中回落，可以看出虽然价格上破5日均线意图坚决，但上方的月均线确实给予了价格较大的压制，价格目前再次将做出纠结，然后选择突破方向，如若上破月均线，那么一波小行情可能展开，但因周遭牵扯的因素太多，总体震荡的走势无可避免。

国内钢材市场将小幅波动调整

从市场调查来看，预计下周（2011.11.14-11.18）国内钢材市场主流品种走势将小幅波动调整，长材和板材市场价格均将稳中小幅下滑；原材料市场价格将涨跌不一，其中铁矿石和废钢市场价格将小幅上涨，而焦炭和钢坯市场价格将小幅下跌（详见表3）。

4、关注近期影响钢材价格的因素

宏观经济：

三季度企业家信心指数129.4 多数行业回落

据国家统计局数据显示，全国企业景气调查结果显示，三季度，企业家信心指数为129.4，在连续六个季度位于130以上后，三季度回落至130以下。三、大、中、小型企业企业家信心梯度回落。三季度，大、中、小型企业企业家信心指数分别为138.2、129.7和119.1，比二季度回落3.8、3.6和0.7点，但回落幅度比二季度有所收窄。

多数行业企业家信心回落。三季度，交通运输仓储业企业家信心指数为128.9，与二季度持平；建筑业、工业企业家信心指数分别131.8和125.8，比二季度回落7.2和3.1点；房地产业企业家信心指数已连续6个季度位于行业最低，三季度跌破临界值，指数为99.9，环比回落7.6点，与其他行业相比，房地产业企业家信心明显不足。

10月份全国居民消费价格总水平同比上涨5.5%

据国家统计局数据显示，10月份，全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨5.5%。其中，城市上涨5.4%，农村上涨5.9%；食品价格上涨11.9%，非食品价格上涨2.7%；消费品价格上涨6.6%，服务项目价格上涨2.8%。全国居民消费价格总水平环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村与上月持平；食品价格下降0.2%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.1%，服务项目价格上涨0.2%。

10月份全国工业生产者出厂价格和购进价格均较上月下降0.7%

据国家统计局数据显示，10月份，全国工业生产者出厂价格比上月下降0.7%，比去年同月上涨5.0%。工业生产者购进价格比上月下降0.7%，比去年同月上涨8.0%。1-10月，工业生产者出厂价格平均同比上涨6.8%，工业生产者购进价格平均同比上涨10.1%。

1-10月全国固定资产投资同比增长24.9% 

据国家统计局数据显示，1-10月份，固定资产投资（不含农户）241365亿元，同比增长24.9%，增速与1-9月份持平。其中，国有及国有控股投资83938亿元，增长12.4%。从环比看，10月份固定资产投资（不含农户）增长1.34%。分产业看，1-10月份，第一产业投资5656亿元，同比增长28.2%；第二产业投资105605亿元，增长26.9%；第三产业投资130104亿元，增长23.3%。1-10月份，工业投资102869亿元，增长26.6%；其中，采矿业投资8767亿元，增长18.4%；制造业投资82769亿元，增长31.6%。 

1-10月规模以上工业增加值同比增长14.1%

据国家统计局数据显示，10月份，规模以上工业增加值同比实际增长13.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比9月份回落0.6个百分点。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长14.1%，比1-9月份回落0.1个百分点。从环比看，10月份，规模以上工业增加值增长0.9%。

分轻重工业看，10月份，重工业增加值增长13.7%，轻工业增长12.1%。

分行业看，10月份，39个大类行业增加值全部保持同比增长。其中，黑色金属冶炼及压延加工业增长10.7%，通用设备制造业增长15.8%，交通运输设备制造业增长11.3%，电气机械及器材制造业增长10.8%。

国务院通过十二五控制温室气体排放方案

国务院总理温家宝9日主持召开国务院常务会议，讨论通过《“十二五”控制温室气体排放工作方案》。会议明确了我国控制温室气体排放的总体要求和重点任务。会议要求，各地区、各部门要按照“十二五”规划纲要提出的到2015年单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%的目标要求，把积极应对气候变化作为经济社会发展的重大战略，作为加快转变经济发展方式、调整经济结构和推进新的产业革命的重大机遇，落实各项任务。一要综合运用多种控制措施，加快调整产业结构，大力推进节能降耗，积极发展低碳能源，努力增加森林碳汇。开展低碳发展的试验试点。探索建立碳排放交易市场。二要加快建立温室气体排放统计核算体系，建立基础统计制度，制定核算指南。三要大力推动全社会低碳节能行动。国家机关、事业单位、社会团体等公共机构要发挥示范作用。落实企业责任，明确重点行业和重点企业排放控制标准和要求。提高公众参与意识，大力倡导绿色低碳、健康文明的生活方式和消费模式。四要广泛开展国际合作，强化科技人才支撑，加强经济适用低碳技术的研发和推广。《工作方案》对目标任务作了分解，明确了各地区单位生产总值二氧化碳排放下降指标。

10月进出口总值同比增21.6% 顺差收窄

据海关统计，今年前1至10月，我国外贸进出口总值29753.8亿美元，比去年同期（下同）增长24.3%，进出口规模已经超过2010年29740亿美元的全年历史最高水平。其中，出口15497亿美元，增长22%；进口14256.8亿美元，增长26.9%。贸易顺差1240.2亿美元，收窄15.4%。

海关统计显示，10月份，我国进出口总值为2979.5亿美元，增长21.6%。其中出口1574.9亿美元，增长15.9%；进口1404.6亿美元，增长28.7%。当月贸易顺差170.3亿美元，收窄36.5%。

10月新增贷款5868亿元 M2同比增12.9%

据央行统计数据显示，10月末，广义货币(M2)余额81.68万亿元,同比增长12.9%；狭义货币(M1)余额27.66万亿元,同比增长8.4%；流通中货币(M0)余额4.66万亿元,同比增长11.9%。当月净回笼现金566亿元，同比多回笼359亿元。

10月末，本外币贷款余额56.85万亿元，同比增长15.9%。月末人民币贷款余额53.50万亿元，同比增长15.8%，分别比上月末和上年同期低0.1和3.5个百分点。当月人民币贷款增加5868亿元，同比多增175亿元。

原料供应：

铁矿石保障纳入“十二五”规划

十二五”期间，我国必须建立自由铁矿石资源供给(含国内自产矿、海外投资权益矿和国家战略储备矿)、自由炼焦煤资源供给与国际市场贸易铁矿石、炼焦煤等的对冲机制，化解国际市场垄断化、金融化对我国钢铁产业的安全威胁。资源掌控将上升为国家战略。力争到2015年，国产铁矿石自给率保持在45%以上，国外铁矿石资源掌控量占进口铁矿石的比重达50%以上。

10月份焦炭出口和铁矿石进口均环比下降

据海关统计，10月份我国出口焦炭10万吨，较上月减少4万吨。1-10月累计出口311万吨，同比增长17.7%。

10月份进口铁矿石4994万吨，比上个月减少1063万吨，同比增长9.23%。1-10月累计进口55793万吨，同比增长10.9%。

行业动态：

10月下旬粗钢日产量171.7万吨 旬环比降4.6%

据中钢协统计数据显示，10月下旬中钢协会员企业粗钢日产量为150.54万吨，旬环比下降3.55%；预估10月下旬全国粗钢日产量为171.7万吨，旬环比下降4.6%。而10月份全月，全国粗钢日均产量为178.64万吨，较9月份实际日均产量189万吨回落5.48%。

钢铁业“十二五”规划发布 支持大钢企兼并重组

11月7日，工信部正式印发《钢铁工业“十二五”发展规划》。《规划》称，我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在2015年至2020年期间，峰值约7.7亿吨~8.2亿吨。同时，综合预测，2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨。

《规划》提出了我国钢铁工业“十二五”期间一系列发展目标。其中，产品质量要明显提高，稳定性增强，满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展。进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上；船用耐蚀钢、低温压力容器板、高速铁路车轮及车轴钢、高压锅炉管等高端品种自给率达80%。400兆帕及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%。此外，产能过剩地区的盲目扩张得到抑制，建成湛江、防城港钢铁精品基地，从根本上解决“北钢南运”问题。基本建立利益共享的铁矿石、煤炭等钢铁工业原燃料保障体系，新增境外铁矿石产能1亿吨以上。大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。

中国10月粗钢产量5467.3万吨

据国家统计局数据显示，中国10月粗钢产量达5467.3万吨，同比增长9.7%。中国10月铁矿石产量达13241.3万吨，同比增加41.4%。

济钢莱钢重组获证监会有条件通过

10日济南钢铁双双披露，双方重大资产重组获得证监会有条件通过，两公司今日复牌。此次重组方为双方整合的第三稿。根据该最新方案，莱钢股份与济南钢铁的换股比例为1：2.43，济南钢铁向济钢集团和莱钢集团发行股份购买其存续主业资产，存续上市公司济南钢铁更名为山东钢铁股份有限公司。

同时，山东省国有资产投资控股有限公司和山钢集团将向济南钢铁和莱钢股份除山钢集团及其关联企业以外的全体股东提供收购请求权、现金选择权。根据新方案，在就重组方案表决时，除山钢集团及关联企业以外的全体股东，无论对重组方案投出“赞成”还是“反对”票，抑或是不参与投票，均可全部或部分行使现金选择权、收购请求权。

10月钢材进出口均环比下降

据海关统计，10月份出口钢材382万吨，较9月份减少39万吨，与去年同期相比增长33.57%。1-10月累计出口4097万吨，同比增长11.3%。

10月份我国进口钢材120万吨，较9月份下降13万吨，比去年同期增长5.26%。1-10月累计进口1316万吨，同比下降3.5%。

10月出口钢坯仍为零，10月进口钢坯5万吨，1-10月累计进口48万吨，较去年同期下降2.2%。

上期所螺纹期货11日收盘上涨主力合约涨2.17%

上期所螺纹钢主力1205合约25日早盘以4,074元/吨开盘，随后价格震荡中逐步拉高，涨至全天最高4,155元/吨后震荡收盘，报收于4,149元/吨较上一交易日(10日)结算价涨88元/吨，成交量1,183,642；持仓量623,586手，减48,284手。

下游需求：

前10个月国产汽车产销双超1500万辆

据中国汽车工业协会统计数据显示，10月我国汽车产销量环比有所下降，其中销量降幅大于产量；1-10月，汽车产销双双超过1500万辆，增速与前9个月相比有所回落。数据显示，10月汽车产销157.02万辆和152.48万辆，环比下降1.99%和7.37%；产量同比增长1.72%，销量同比下降1.07%。今年前10个月，汽车产销累计达到1503.41万辆和1516.06万辆，同比增长2.66%和3.15%。

十月全球新船订单全年最低

根据据克拉克松统计，10月份全球新船订单量138万CGT，4个月持续保持在100万CGT的水平。今年上半年月均高于300万CGT的新船订单量进入下半年呈现剧降趋势，7、8、9月的分别为182万CGT、183万CGT、127万CGT, 。

韩国船企上个月获得了26万CGT、6艘、11亿美元订单。这是在今年中按月最低的接单量，与6月的222万CGT相比，下降到了1／10的水平，下半年的订单量呈现明显的下滑趋势。 与此相反，中国在10月的接单量环比增加，获得了67万CGT(30艘)、11．35亿美元订单。 尤其是中国得以于低价订单攻势，从8月开始订单量逐月小幅上升，8月获得了40万CGT、17艘订单,9月获得了41万CGT、22艘订单，10月的订单量也是呈现小幅度的上升趋势。

1-10月全国房地产开发投资同比增长31.1%

据国家统计局数据显示，1-10月，全国房地产开发投资49923亿元，同比增长31.1%。其中，住宅投资35832亿元，增长34.3%。全国商品房销售面积79653万平方米，增长10.0%。其中，住宅销售面积增长9.0%。房地产开发企业本年资金来源68429亿元，同比增长20.2%。10月份，全国房地产开发景气指数为100.27。

前10个月我国机电产品出口同比增长17.6%

据海关统计，前10个月，我国机电产品出口8824.5亿美元，增长17.6%。其中电器及电子产品出口3608.7亿美元，增长16.6%；机械设备出口2896.3亿美元，增长15.5%。

我国1000万套保障房全部开工

住房城乡建设部１０日公布的数据显示，截至１０月底，今年城镇保障性安居工程开工已超过１０００万套，实现了年初计划的目标任务。开工套数排在前三位的分别是黑龙江８６．７万套、重庆５２．８万套、陕西４８．３万套。截至１０月１４日，全国落实中央下达保障性安居工程建设任务用地４２６１４公顷，用地落实率超过１００％。在今年１．３万多亿元的保障房建设资金中，中央财政已分批下达１５２２亿元。其余则由地方政府和企业承担。

（免责声明：国内钢材市场周价格走势预测平台是由兰格钢铁信息研究中心开发，结合了数学模型的科学计算方法和对钢材市场的客观全面调查，力求达到价格预测的准确性和客观性。文章内容仅供兰格钢铁网会员参考，不作为贸易商买卖操作的依据。联系电话:63961207）