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日前，《煤炭工业“十二五”发展规划》已基本确定，其中要求煤矿采煤机械化程度达到75%以上。此前在2009年的时候，提出的煤炭机械化率目标仅为 60%，而在此次敲定《煤炭工业“十二五”发展规划》之前，中国煤炭工业协会已提出一份《关于加快推进大型现代化煤矿建设的指导意见（审议稿）》。其中在 “发展目标”一项，采煤机械化程度平均达到95%以上，综掘机械化程度达到70%以上。
另外，国家煤炭工业“十二五”规划核心命题业已定案。 “十二五”期间煤炭资源集中度将进一步提高，西部大基地、大企业成为国家煤炭供应的主要来源。在煤炭开发利用过程中，国家将更加推崇“煤炭科学产能”理念，推行煤炭绿色开采，注重煤矿瓦斯抽采利用。“十二五”规划提出，“加快全国14个大型煤炭生产基地建设，基地内煤炭产量占全国的90%以上；形成10 个亿吨级、10个5000万吨级的特大型煤炭企业，煤炭产量占全国60%；全国煤矿数量减少到1万处以下。”与此同时，煤炭生产布局快速向中西部转移。
煤机行业即将迎来快速发展
为了完成“十二五”规划的目标，大型矿企势必会提高现有大矿的产能或者是加大对小矿的重组。鉴于此，中国工程机械商贸网分析师认为：煤矿机械化程度的提高以及新矿的开工或者新工程将带来全机械化采煤设备（包括全套的掘进机、挖煤机、刮板输送机以及液压支架）需求的上升。尽管整合小煤矿之后并不一定会实现全机械化，因为部分小矿无法轻易扩大规模或者重组，但是收购小矿之后的大矿也可以采用液压支架替换木质支架或者单液压支撑，从而实现一定的机械化以提高生产安全性。
自2008年山西率先进行煤炭资源重组以来，陕西、河南、内蒙古等资源重地相继效仿山西进行改革，加上政府对煤矿安全和生产效率的要求不断提高，均对煤炭机械设备需求带来支持。
同时由于煤炭机械使用环境恶劣，更新周期平均为4-5年。2006-2010年采购的煤炭机械将逐渐进入更新周期，而2006-2010年煤炭机械投资年增速超过35%，将带动2011-2015年煤机设备更新需求的高速增长。并且，更新需求不只是旧设备服役期满后的简单更换，还包括原有煤机设备的升级换代。有了机械化提升、新增和改造这三驾马车的拉动，2011-2015年煤炭机械行业总产值将超过5000亿元，年复合增速至少为20%以上。
外资工程机械巨头布局中国煤机市场
然而，这么大的一块“蛋糕”并非国内企业独享，外资工程机械巨头早已落子煤机市场，并且他们的目标在于高端市场的超额利润。
11月10日，全球最大的建筑和采矿设备制造商卡特彼勒（Caterpillar）宣布以不超过68.9亿港币收购在香港上市的年代煤矿机电，从而获得其旗下全资子公司郑州四维机电设备制造有限公司，从而把接下来几年的发展重点转向国内的煤机市场。年代国际控股（年代国际）是中国领先的液压支架制造商之一，通过全资子公司郑州四维机电设备制造有限公司开展经营。年代国际先前是一家在香港联交所上市的媒体公司。2010年9月，四维机电通过反向收购的方式借年代国际的“壳”成功上市。郑州四维以液压支架制造著称，拥有60万平方米的制造基地，其在中国液压支架市场的份额排名第三，仅次于郑煤机和平顶山煤机。
早在2011年7月，卡特彼勒就出资88亿美元完成了矿业设备制造商比塞洛斯（BUCY）的收购。而此次收购年代煤矿机电，卡特彼勒希望能够更好地为中国客户提供全方面的地下采矿设备和服务，同时依托其全球研发、制造和销售平台，加快郑州四维机电在中国以外市场的拓展速度。
而在卡特彼勒此次收购之前，采矿设备另一全球巨头久益环球（JOY）于2011年7月与国际煤机的股东TJCC签订收购协议，以每股8.50港币收购后者持有的国际煤机41%股权，代价为45.5亿港币。国际煤机集团是中国领先的长臂煤矿开采设备的设计商和制造商，该公司通过3家省级经营的子公司—— 佳木斯煤机、鸡西煤机和淮南长臂煤机公司——在国内开展业务，公司提供长臂煤炭开采系统中四个核心组件中的三个——掘进机、挖煤机和刮板输送机。国际煤机为了进一步延伸产品线，2010年国际煤机收购了青岛天讯电气公司，并且与郑州四维机电设备制造公司达成战略联盟。青岛天讯公司主要生产和供应电气控制系统和长臂煤矿开采系统所使用的掘进机和挖煤机的相关组件，跟四维机电的合作则是为了生产液压支架。
联系最近的这两起煤机收购以及近期出台的《煤炭工业“十二五”发展规划》，中国工程机械商贸网分析师认为：全球两大采矿设备巨头的收购活动并非偶然，正是看好了国内煤机市场的潜力，并且他们将会加快中国煤炭机械市场的开拓，尤其是加强其原本相对薄弱的井下综合开采设备，战略意义非同一般。近年来，国内井下煤机产品除了少数高端采煤机以外，基本上已实现国产化，如今外资巨头借收购重新进入中国井下煤机市场，特别是液压支架市场，其协同效应值得关注。
国内煤机行业竞争格局
据中国工程机械商贸网了解，国内煤机市场比较集中，其中前10大公司就占据了约70%的市场份额。中国工程机械商贸网分析师收集了一些主要煤机生产企业产品线的资料，列表如下：
2004年成立的三一国际，产品线比较齐全，于2009年11月份在香港联交所上市，虽然经营时间不长，但是三一国际在掘进机市场的份额已经处于领先地位。在掘进机市场，佳木斯煤机公司和煤科总院太原分院十年来一直稳居领先地位，如今受到新进公司——三一国际和上海创力——的挑战。
鸡西煤机和中煤机目前在挖煤机市场处于领先地位，但是仍然受到之前比较低调的上海创力的竞争威胁。
刮板输送机和液压支架的市场竞争格局比较稳定并且比较分散。山东矿机集团有限公司在刮板输送机市场排名第一；郑州煤矿机械集团有限公司在液压支架市场市场占有率第一。并且在过去的3年间，年代国际——郑州四维机电设备制造有限公司在液压支架市场中的市场占有率迅速扩大。
另外，在煤矿重大事故预测、预警领域，尤洛卡具有较强的竞争优势。而梅安森则在瓦斯预测、井下人员定位系统领域具有一定的优势。
此外，传统的工程机械企业也开始涉足煤机产品线。2010年9月，山河矿装首台EBZ200型掘进机下线；2011年9月6日，徐工基础首台EBZ160煤炭掘进机成功下线。
除了卡特彼勒和久益环球，中国煤机市场中的第三家外资巨头同样加快在华布局。山特维克已于一个月前，与山东能源机械集团合资成立“山东能源机械集团中瑞矿山装备制造有限公司”，双方各占50%股份，主营中国地下采煤行业的高性能掘进机的装配、销售以及服务。
在高端产品领域，国内煤机产品与外资巨头存在较大的差距。中国工程机械商贸网分析师认为：外资巨头的目标更在于掘进机等高端产品市场，那里正是利润最大的一块“蛋糕”。卡特彼勒的这次并购只是重点深耕中国市场的开端，此次收购更有可能是看中了郑州四维的客户资源，以实现优势互补，战略协同作用显著，相信该公司未来将会在中国采矿设备市场有更多、更大的动作。久益环球和山特维克最近也是动作频频。国内品牌应该做好足够的准备，中外资煤机的一场“恶战”自然是不可避免。
(中国工程机械商贸网) |
