Lgmi:1月份钢铁业PMI再落收缩空间 国内钢市仍将弱势运行

 http://www.lgmi.com    发表日期:2012-2-6 10:16:16  兰格钢铁信息研究中心 王国清

2012年1月份,中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,比上月回升0.2个百分点。该指数自去年以来,一直呈现波动性下行,11月份一度回落到50%以内,最近两月持续小幅回升,显示出经济增速回落过程趋缓。

   

 图1  我国制造业PMI及钢价走势

由中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布钢铁行业(制造业)PMI指数2012年1月份再次回落到50%荣枯线之下,反映钢铁行业形势仍不乐观。1月份处于钢材需求传统淡季,且有春节假期因素影响,市场极为低迷,国内钢铁市场在长材带动下小幅下跌,而板材价格略有上涨。据兰格钢铁信息研究中心监测数据显示,截止1月31日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为168.5,环比下跌0.6%。其中长材价格指数为190.5,环比下跌1.2%;板材价格指数为142.0,环比上涨0.4%,长材品种与板材品种价格走势出现分化。从分区域看,华东、华南地区跌幅最大;华中、西南地区略有下跌,而华北、东北和西北地区有所上涨,其中西北地区涨幅达到1.1%。

1、粗钢产能释放明显恢复  资源压力将有所加大

2011年12月份随着前期钢厂检修减产的逐步收尾,钢铁产量较11月份有所增长。据国家统计局数据显示,12月份我国粗钢产量5216.4万吨,环比增长4.6%,同比增长0.7%;钢材产量7106.7万吨,同比增长6%;1-12月,粗钢累计产量达到68326.5万吨,同比增长8.9 %;钢材累计产量达到88131.3万吨,同比增长12.3 %。

12月份我国粗钢日均产量168.3万吨,较11月份的166.3万吨上升了2万吨。据兰格钢铁信息研究中心跟踪数据显示,虽然因春节因素,钢企订单较少且库存压力较大,但2012年1月份钢厂生产线、高炉检修减产的情况较上月有所减少。据中钢协旬报统计数据显示,1月上旬粗钢全国预估日均产量为169.06万吨,较上月日产略有上升。粗钢产量的明显恢复,市场需求的难以及时启动,钢材市场资源压力将有所加大。

2、钢材社会库存上升  钢企库存压力加大

受春节假期影响,钢贸企业出货不畅,春节过后钢材社会库存进一步的回升。据兰格钢铁信息研究中心监测数据显示,兰格钢铁网调查数据显示,截止2月3日,全国钢材社会库存量为1697.7万吨,比节前增加264.1万吨;其中建筑钢材库存904.7万吨,较节前增加209.6万吨;板材库存793.0万吨,较节前增加54.5万吨。

1月份制造业PMI指数显示,黑色金属冶炼及压延加工业的产成品库存指数仍在50%临界点之上,钢企库存压力依然较大。

3、原燃料价格小幅波动  成本支撑力度依然较强

1月份整体制造业购进价格指数为50.0%,比上月回升2.9个百分点,反映制造业原材料价格有所上升。1月份国内铁精粉和进口矿价格较上月底均有小幅反弹,成本对钢市的支撑力度略有加强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至1月31日,国内66品位干基铁精粉的平均价格为1180元,较上月末下跌了10元(吨价,下同);印度63.5%粉矿天津港CIF期货参考价格为146美元,较上月末上涨2美元;二级冶金焦全国均价为1840元,与上月持平;原燃料价格的小幅波动,使得成本对钢价的支撑力度依然较强。

4、12月份钢材出口量有所下降 

12月份我国钢材出口量环比有所下降。海关统计数据显示,12月份出口钢材372万吨,环比下降11.4%,同比上升30.6%;进口钢材119.2万吨,环比回落3.3%,同比下降15.6%。

2011年1-12月,我国累计出口钢材4888万吨,同比增长14.9%;累计进口钢材1558万吨,同比下降5.2%。进口钢坯64万吨,同比微降0.1%。钢材、钢坯累计净出口折合粗钢3479万吨,较2010年增长28.1%。

5、钢铁业新订单指数在40%以下  钢铁行业需求较为低迷

1月份钢铁业PMI新订单指数回落至40%以下,显示钢铁行业下游需求仍然疲软。从工业增加值和城镇固定资产投资这两大用钢主体考察指标来看,12月规模以上工业增加值同比增幅略有上升;城镇固定资产投资增幅较上月有所下降。据国家统计局数据显示,2011年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长12.8%,比11月份加快0.4个百分点,其中黑色金属冶炼及压延加工业增长9.4%。2011年1-12月,固定资产投资(不含农户)301933亿元,比上年增长23.8%,增速比1-11月回落0.7个百分点,扣除固定资产投资价格上涨因素,实际增长16.1%。从环比看,12月份固定资产投资(不含农户)下降0.14%。2月份天气仍较为寒冷,季节性需求启动仍需等待,钢铁行业整体需求仍然较为疲软。

综上所述,2月份国内钢铁市场仍处于需求淡季,成本支撑力度有所加强。春节后厂商拉涨意愿强烈,但目前寒冷天气是影响室外施工的主要因素,季节性需求难以在短时间内启动,预计2月份国内钢铁市场仍将弱势运行,呈现前高后底的走势,前期拉涨走高,后期因需求与价格难以承接而回落。

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