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晋亿实业：高铁紧固件支撑企业业绩
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http://www.lgmi.com 发表日期：2009-11-25 11:17:22
兰格钢铁 |
公司公布5.8亿高铁紧固件中标合同。此次招标公司的市场份额有所提升，但是中标单价有所降低。假定公司09年交货7个亿，那么09年底公司仍将持有未交货高铁紧固件订单约为13.6个亿。
盈利预测与投资评级：我们预计公司10-11年EPS为0.18元和0.39元，对应动态市盈率为44倍和20倍，对应动态PB为2.9倍和2.5倍，给予公司谨慎推荐的评级。由于高铁固件交付时间的具有很多不确定性，我们的业绩预测也需要根据公司高铁紧固件交付情况作实时调整。 |
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