欧洲防护涂料市场正步入成熟期

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-12-9 8:56:53  兰格钢铁
    欧洲防护涂料市场起步较早,经过多年发展现已步入成熟阶段,市场增速趋缓,目前竞争主要集中在产品革新和技术进步方面。美国增长咨询公司弗若斯特沙利文近日就此进行了具体分析。

    防护涂料主要用来使金属或混凝土结构表面免受如磨损、极端的温度、高湿度和水分、油烟、真菌、等恶劣环境的影响,以及隔绝包括酸、碱和溶剂在内的化学品等。防护涂料主要用于油气田开采、发电工业、基础设施建设(修路架桥)、水和污水处理、商场和写字楼、制造业等领域。在欧洲,建筑修缮约占防护涂料总用量的75%~80%。

    欧洲市场主要的防护涂料生产商有阿克苏诺贝尔、PPG亚美龙(PPG公司收购亚美龙后成立的新公司)、西格玛涂料、佐敦公司、丹麦老人(HEMPEL)集团和美国史通科集团(Carboline)。

    竞争激烈发展不均

    欧洲防护涂料市场由两个不截然不同的区域市场——西欧市场和东欧市场组成。西欧市场目前已发展得比较成熟,市场增长率较低,甚至在某些年份出现了负增长。2009年初,西欧防护涂料市场销量减少了5%~7%。

    鉴于本土市场发展机会减小而且竞争趋于激烈,西欧防护涂料生产商将目光投向新兴市场,着眼于全球市场新的增长机会。而东欧防护涂料市场则与之相反,不论是防护涂料销量还是销售额都在快速增长之中。方兴未艾的市场不仅给涂料生产商带来了更多的发展机会,也增强了其盈利能力。

    行业整合用户受益

    整体而言,欧洲防护涂料市场供过于求。受全球金融危机影响,大部分最终用户新的维修项目推迟上马,市场需求骤减,由此导致欧洲防护涂料行业逐渐步入整合阶段。大厂商通过收购有增长潜力的小公司,使其产业链得以快速完善。与过去几年相比,欧洲油漆涂料行业2009~2010年度的合并和收购数量可能减少,但这种趋势不会停止。

    原料供应商在涂料业的发展中起着关键的作用。欧洲涂料行业大型原料供应商不足5家,行业集中度相当高。原料供应商不仅有很强的话语权,而且部分原材料供应商还通过前向整合进入了涂料配方行业,从而对传统的涂料制造商造成严重威胁。

    随着行业集中度的提高,涂料制造商的数目减少,竞争的重点逐步转移到产品质量和价格的比拼上,最终用户将因此得益,他们更有可能以较低的价格买到质量更好的产品。

    市场进入门槛升高

    欧洲防护涂料市场已经成熟,竞争也越来越激烈。大型跨国涂料公司通过兼并和收购不断成长,但也面临着欧洲市场利润不断下降的挑战。与此同时,相当数量的小型和中小型涂料制造企业正在退出市场。竞争的加剧和产品价格的下降将提高该市场的进入门槛,从而限制想进入防护涂料市场的新加入者。

    欧洲防护涂料市场在集中度上也有很大区别。根据应用行业和区域市场的不同,防护涂料市场的集中度从55%~85%不等。西欧市场高于东欧市场。但总体来说,大型跨国防护涂料生产商的存在决定了这一市场的集中度较高。

    多策略提升竞争力

    为了应对激烈的市场竞争,防护涂料生产商通常采取以下策略提升自己的竞争力。

    产品降价策略:欧洲市场对于环境保护的法规十分严格,大型涂料生产商投入重金开发了环境友好的水溶性和高固体分涂料。与此同时,由于溶剂型涂料对环境不友好,即使商家采取降价销售的策略,愿意购买这类产品的买家也不多。受此限制,涂料生产商必须寻求另外的解决办法。

    产品细分策略:由于应用环境的不同,不同行业需要的涂料配方也需要根据实际情况搭配。涂料生产商的首要任务是用高性能的产品满足特定服务的要求。为此,需要防护涂料产品耐风化、粉化、颜色鲜明、光泽度饱满,同时具备防水、耐腐蚀、耐磨和耐热的性能。大型建筑维护工程对涂料的表干时间和适用性的要求更高。为了确保领先的市场地位,大型跨国企业在研发中投入重金,以求产品性能保持领先。

    渠道扁平化策略:2009年,由于建筑维护工程的需求量有所减少,欧洲防护涂料市场的需求同比下降了3~4个百分点。涂料生产商不得不降低流通渠道的费用,提高生产效率,同时更多地关注终端用户的需求,及时收集用户的反馈意见以改进服务。
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