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新一年铁矿石谈判开战之时,“别院”起火。
近日,印度政府宣布,从12月25日零时起,对该国铁矿石粉矿的出口关税由0上调为5%,块矿由原先的5%调整为10%。这意味着每吨矿石大约会增加5—6美元的费用。
“原来外矿报盘价格就偏高,这样一来影响肯定会更大。”12月28日,河北一家中型钢企采购部负责人告诉本报记者,由于进口矿近日呈现量少价高态势,当地众多钢厂已开始转而采购本地矿。
有分析人士指出,除了2008年的特殊状况,往年每逢铁矿石国际谈判时,印度方面几乎都会传出提高出口关税的消息。作为中国铁矿石供应格局中重要的组成成员,同时又是反应灵敏的现货市场风向标,印矿波动,不仅考验中国市场的接受能力,一定程度上也影响着谈判走向。
第三种力量
从上周开始,调高出口税的消息尚未确认时,印度矿的报价便受风声影响一路上涨。
截至上周末（12月25日）,品位63.5%的印度粉矿到岸价达到115—117美元/吨,比力拓与日本钢铁企业签订的2009年度长期合同“首发价”高出近50%,比今年3月末现货铁矿石价格低点高出一倍。
12月28日当天,印度58%品位矿石的国际市场交易价（CFR）继续攀升至100-102美元/吨,其63.5%品位铁矿石到岸价达到了120-122美元/吨,与巴西南部矿粉价格持平;而61.5%品位澳矿的价格为116—118美元/吨。
“现在,除了直接对接终端的大贸易商,其它的中间贸易商们几乎已经没有什么空间可做。”在青岛、河北等地都从事过矿石贸易的李晶对记者表示,“虽然近期海运费是在往下走,但是矿石价格却一直高涨,到港资源量又少,所以做这块越来越没有什么意思。”
他告诉本报记者,近期他已经暂时放弃了铁矿石,转而做起了焦煤业务。“焦煤因为资源比较紧张,我们能拿到货,所以还比较好做。”
据了解,由于今年下半年来“两拓”几乎没有在华现货投放矿石,近期又宣称因暴雨关闭港口致使运营受阻;淡水河谷也一度基于偏高的海运费减少了发货。因此,没有长协的中小钢厂们把目光更集中地投向了印度,这也使得印度矿价格出现了快速上涨。
自2006年至2008年,我国进口印度矿的数量分别为7477.5万吨、7936.9万吨和9098.1万吨,牢牢占据我国铁矿石进口第三大国的位置,且数量连年上升。2008年,质量最优的巴西矿,占我国全部铁矿石进口额的比例约为22.68%,印度矿的比例却也达到了20.51%左右。
双面角色
但仅仅一年前,却还是截然不同的光景。
2008年的12月7日,印度政府为刺激铁矿石出口,曾在粉矿、块矿原出口税率分为8%和15%的基础上,宣布取消粉矿的出口税,并削减块矿的出口税至5%。
对于只卖现货的印矿而言,此举使得其价格与来自巴西、澳大利亚的长协矿形成严重倒挂,大增其在中国市场的竞争力,也让中国市场认为会更进一步拉低铁矿石现货价格,从而为谈判带来利好。
但抛开偶尔的表象与增长的数据后,这些年来印度矿所扮演的,事实上却是令人“时爱时恨”的角色。
“在长协矿不足的情况下,我们其他部分的需求只有靠现货来补足。而现货中最常购买的当然是印度矿。”不像大钢厂,可全部依赖长协合同获得“两拓”及淡水河谷的矿石,像河北等地绝大多数的中小钢厂,都需要和印度矿商们打交道。
上述钢厂采购部负责人还告诉记者,除了现货矿价格长期高于长协矿之外,同时倍感无奈的还有质量。“早期,印度矿到岸后,我们发现船里掺水等现象很普遍。”
对此感同身受的还有贸易商们。李晶也告诉记者:“印度矿商并没有太多契约精神,比如说好63.5%的品位,到货后发现只有62.5%,也算正常。”
谁“宠坏”了印矿
记者采访发现,不少钢铁或矿业界人士都认为,印度矿走“牛”,根本上还是与近年来中国对矿石的需求仍大幅上涨有关。
在近期中国贸易商与印度矿商所签订的合同中,都增加这样一条内容:“若印度政府上调铁矿石出口关税,那关税上调所增加的成本将由中国买方承担。”
这被视为变相涨价、施压下游的一种做法。很多时候,尽管中国买家非常不愿意接受此条款,但是迫于资源紧张的事实,也只能同意。
上述与印矿打交道多年的钢厂采购部负责人告诉本报记者,在实际操作过程中,还是会视中国市场的承受能力而定,看最终是否可由买卖双方共同承担上涨的费用。
但他同时也强调:“中国钢铁业的发展路径,最开始如鞍钢(000898,股吧)、武钢、攀钢等都依矿山资源地而起;30多年前建设宝钢,开始有沿海进口资源的考量;到了2002年后经济高速发展的这几年,全国几乎大小钢厂林立,不仅带动了国内铁矿的发展,加速了'两拓’这样矿业巨头的强势,而且还把南亚印度的开矿热情给点燃了,结果形成了印度国内分散而多头供应铁矿石的格局。”
“其实从一开始就不该放任矿石市场的价格双轨制,让印度矿目前占据如此大比例进口份额,是一种失策。”一位国内钢厂的内部高层人士这样对本报记者评价。
但与此同时,在印度国内,关于铁矿石话题也一直争议不断。
以此次出口税率调整为例,在本月25日公布结果后,印度矿业界对此非常不满。印度矿业联盟总干事Sharma形容:“这是在一个错误时间里做出的决定”,“财政部应该推迟征收铁矿石出口关税时间,等待全球钢铁企业完全走出金融危机的影响”。
但印度国内钢铁业却感欣慰。因为早在今年6月中旬,印度钢铁部就曾提出新议案:建议财政部重新恢复对出口铁矿石（粉矿和块矿）征收15％的出口税,以增加对国内钢铁制造商的铁矿石供应。 |
