船舶配套业在船舶工业中的地位
(一)是建设造船强国的主要标志
1.欧洲——历史上的造船强国(英国、德国、挪威、芬兰等)
船舶制造业己衰弱,船用设备至今仍占重要地位,约占世界船用设备销量的一半。
2.日本
“如果没有一个强大的具有竞争力的配套工业,那么日本的造船工业将无立足之地。”
3.韩国
在确立“造船立国”战略后,高度重视船舶配套工业的同步规划与发展。
(二)是船舶工业健康稳定发展的重要基础
直接关系船舶建设周期,制造成本和技术水平,是提高船舶产品竞争力的关键所在。没有强大的船舶配套业,我国造船必将受制于人,发展是暂时的,脆弱的。
(三)是提高经济效益,增加出口创汇的主要途径
船用设备成本是船舶总成本的主要组成部分,约占船价的50%。主要船用设备依靠进口,我国船舶工业就是“船壳工业”,大量外汇外流。
世界船舶配套业的发展情况
(一)市场规模
1.五年船舶兴旺时期
(2003-2010年中国及世界船舶业发展情况)
前五年船舶兴旺,主要反映在2007-2011年船舶完工,年均约为12000万载重吨。船舶市场容量约为1000亿美元,则船用设备市场规模约为450-500亿美元,其中中国造船所需船用设备规模约为150-180亿美元。
2.预测未来船舶市场,年需10000万载重吨左右。考虑船价下降因素,预计船用设备市场规模为300亿美元左右,其中中国造船所需船用设备规模约为120亿美元左右。
3.海洋工程装备市场。预测年市场需求为500-600亿美元,与船舶市场大致相等。配套设备市场规模为250-300亿美元。中国海工装备目标按占市场份额25%计,则海工配套设备中国所需70亿美元。
按上述分析,世界未来船用设备(含海工)市场规模为500-600亿美元,中国造船(含海工)所需船用设备市场规模为200亿美元左右。
(二)竞争格局
世界船用设备生产主要集中在东亚(日、韩、中)、欧洲(德国、丹麦、芬兰、法国、英国、挪威、瑞典、荷兰、意大利、西班牙等)及美国。
1.欧洲:船用设备研发、制造中心,几乎覆盖所有船用设备,占世界市场份额40%-50%,并掌握主要船用设备、高端产品的设计和核心部件制造。
2.东亚:主要是产品制造中心和部分设备的设计。
日本:船舶的配套业居世界领先地位,规模大、品种全、体系完整,占世界市场份额35%-40%,自主开发能力强(中速柴油机、甲板机械、舱室机械、通讯导航设备等),具有与欧洲竞争能力。国产设备装船率95%以上,并有大量出口。
韩国:20多年中发展迅速,中速柴油机、甲板机械、舱室机械、螺旋桨等研制达到国际水平,国产设备装船率达85%以上,并有大量出口,但通讯导航自动化设备、高端产品(LNG船等)配套设备依赖进口。
中国:船用设备(低、中速柴油机、甲板机械、螺旋桨、锚链等)制造,设计主要依赖国外,国产设备装船率40%-50%,舱室机械、通讯导航自动化设备基本依赖进口。
3.美国:主要是通讯导航自动化船用设备。
(三)发展趋势
为适应船舶产品向大型化、自动化、高速化、多元化和高效、环保、安全方向发展,世界船用设备近十多年来发展迅速,产品加速更新换代、性能不断提高,先进制造技术广泛应用。
主要表现在:
产品:功率大、体积小、效率高、寿命长、低碳、节能、环保、安全、智能化、自动化等先进综合技术发展。
制造:先进的网络技术、自动控制技术、测试技术应用;集成化、模块化、成套化方向发展。
我国船舶配套业的发展情况
(一)企业规模:
2009年我国现有规模以上船用配套制造企业652个(2010年10月722个)。其中私营企业、外资投资企业占70%以上,小型企业占90%以上。主要分布在江苏、浙江、上海、辽宁、湖北、山东、重庆等沿海沿江地区;从业人员9.5万人。
(二)经济指标:
2009年完成工业总产值620亿元(2010年1-10月614亿元)、出口交货值95亿元、出口创汇21亿美元(2010年l-9月15.6亿美元)、利润总额35亿元。完成低速柴油机500万马力、中速柴油机16770台。
(三)产品情况(用于出口船、远洋船)
1.动力装置类:低中速柴油机、大型螺旋桨、柴油发电机组、低中速机曲轴、增压器、船用齿轮箱等。大部分为引进专利技术生产,少量为自主品牌。
2.甲板机械类:船用起重机、锚铰机、舵机等。主要为中外合资合作和引进技术生产。
3.舱室机械类:船用锅炉、船用泵、空气瓶、焚烧炉、污水处理装置、分离机等。除空气瓶外,主要为引进技术和中外合资合作生产。
4.电力电器设备类:船用发电机、电机、配电板、低压电器等。除低压电器外,均为引进技术和中外合资合作生产。
5.舾装及管系类:船用救生装置、阀门、舱口盖、锚链、海洋系泊链、锚、船用梯、门、卫生单元、消防系统等。除船用阀门外,基本为自主品牌。
6.通讯导航自动化系统:除一些普通船用电子仪器仪表、驾驶室、机舱集控台外,主要依赖进口。
(四)发展特点:
1.产业规模、经济总量逐年扩大。2003年至2009年,工业总产值由59亿元提高到620亿元(预计2010年达720亿元);低速机由105万马力增加到522万马力;中速机由150台增加到1500多台。目前,低中速机能力分别达1200万马力和2500台(均指引进机)左右。
2.多样化投资(外资、民营资本等)。进入的领域包括:低中速柴油机、螺旋桨、电力电器设备、甲板舱室机械、涂料、线缆等。
3.自主研发迈出新步伐。大型、超大型散货船、油船、集装箱船等船舶动力系统和甲板机械实现自主生产,成功研制出大型锚机、舵机、海洋平台吊机等一批具有自主知识产权的主要船用设备。
4.海洋工程装备配套业发展提到议事日程。
(五)主要问题:
1.研发能力薄弱,缺乏自主品牌;
2.船用设备国产化率提高缓慢;
3.生产体系不完整,高端船用设备需要大量进口;
4.产业规模不小(企业个数己超过日、韩),但经济规模小,产品档次低,集成能力差;
5.经济增长方式粗放,管理水平不高,人均产出与世界先进水平有较大差距;
6.没有全球维修服务网络。
(六)面临的形势:
1.竞争越来越激烈;
2.结构调整的严峻考验(产品结构、业务结构、产业集中度低、产能);
3.新规范、新标准的挑战。
对加快发展我国船用设备的几点思考
(一)充分了解船舶配套产业的特点
品种规格多,批量规模小,技术要求高,国际级品牌,全球维修服务,节能环保、安全可靠,规模化、集成化供货——市场进入的门槛高,决策要谨慎。
(二)正确认识我国船舶配套业的现状
•对本土化率(40%-50%)的认识;
•对企业规模(700多个)的认识;
•对产品现状的认识。
(三)“十二五”时期船舶配套的发展方向
•引进船用柴油机(低、中、高速)、甲板机械(起重机、锚绞机、舵机等)、发电机组等优势产品,跟踪世界技术新发展,提高生产效率、产品质量、国产化水平;
•抓住产业转移机遇,继续开展品牌船用设备的技术引进和建立合资合作企业;
•通过与国外设计公司联合设计或自主研发适应绿色、低碳、节能要求,具有国际先进水平的中速柴油机、甲板机械(起重机、锚绞机、舵机)、舱室机械(分离机、污水处理装置、海水淡化装置、锅炉等)、可调螺旋桨、通讯导航自动化设备,形成自主品牌;
•强化船用设备总成设计和标准化、集成化、模块化、系列化技术研发;
•大力发展为总装化造船服务的物流配套中心(钢材、管子、分段加工、线缆切割、油气配送等)。
(摘自 王锦连《大力发展船舶配套业 建设世界造船强国》)