昨天沪深经受了日本地震带来的考验。个股按照受益、受损情况的不同而分化表现。区别对待。未来沪深还存在“控制货币的流动性”的风险与个别机遇并存的可能性。
(一)政策动态/偏空
上证《温家宝：消除房价物价上涨的货币基础》“□地方政府要公布调控房地产的政策和房价控制目标□根据市场需求变化加大人民币浮动的弹性。”“对于通货膨胀问题，温家宝说，我们今年在政府各项工作中，把抑制通货膨胀摆在了第一位。温家宝说，对于管好通胀预期我们还是有信心的。对于物价，我们不敢掉以轻心。我们是从三个方面来努力管好通胀预期的。首先，要发展生产，特别是农业生产，以保障供给；第二，加强流通，特别是要加强农产品流通这个薄弱环节；第三，主要用经济和法律的手段管好市场。我们将持之以恒地把这项工作做到底。至于房价，我们也是三管齐下。第一，还是要控制货币的流动性。我想补充一点，对于物价这一点也是重要的，也就是说消除房价物价上涨的货币基础。第二，运用财政、税收和金融手段来调节市场需求；第三，加强地方政府的责任，无论是物价和房价，地方都要切实负起责任来。也就是说要坚持“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制，房价也由地方来负主要责任。”
简评：注意关键词“要控制货币的流动性”。
(二)货币政策/偏空
上证《2月人民币贷款增加5356亿同比少增1929亿元》“2月末，广义货币(M2)余额73.61万亿元,同比增长15.7%，比上月末和上年同期分别低1.5和9.8个百分点；狭义货币(M1)余额25.91万亿元,同比增长14.5%，比上月末高0.9个百分点，比上年同期低20.5个百分点；流通中货币(M0)余额4.73万亿元,同比增长10.3%。由于春节因素，当月现金净回笼1.08万亿元。2月末，本外币贷款余额51.97万亿元，同比增长17.4%；当月本外币贷款增加5618亿元，同比少增2329亿元。人民币贷款余额48.89万亿元，同比增长17.7%，比上月末和上年同期分别低0.8和9.5个百分点。当月人民币贷款增加5356亿元，同比少增1929亿元。分部门看，住户贷款增加1058亿元，其中，短期贷款增加6亿元，中长期贷款增加1052亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4306亿元，其中，短期贷款增加2334亿元，中长期贷款增加2634亿元，票据融资减少712亿元。外币贷款余额4685亿美元，同比增长17.8%，当月外币贷款增加50亿美元。”“人民币存款增加1.31万亿元，外币存款增加35亿美元。”“银行间市场人民币交易活跃，市场利率明显回落”
简评：贷款增加数量减少，是宏观调控的结果。也说明银行业的成长性在下降。
(三)地域动态/有限利好
上证《陕甘宁振兴规划即将出台》“在即将出台的陕甘宁规划中，将这一区域定位为国家能源化工基地，陕北、陇东
等地的煤炭基地建设将着重考虑。另外，还将加强煤电煤化工、石油天然气和新能源的开发。同时，考虑到陕甘宁作为革命老区拥有丰富的红色文化资源，红色文化产业基地建设届时也可能被提上日程。”
简评：上述地域的上述行业，属于周期性行业，未来赢利很大程度上受制于能源价格的波动。
(四)地域动态/有限利好
上证《海西发展规划获批地域范围首次明确》“近日，国务院正式批复国家发改委上报的《海峡西岸经济区发展规划》(下称《规划》)，首次明确了“海峡西岸经济区”的具体地域范围，进一步确定了建设的具体目标、任务分工、建设布局和先行先试政策。《规划》明确，立足于各地发展基础和资源环境承载能力，将海峡西岸经济区划分为三大功能区，即东部沿海临港产业发展区，中部、西部集中发展区，生态保护和生态产业发展区。按照“分工明确、布局合理、功能互补、错位发展”的原则，确定了“一带、五轴、九区”的网状空间开发格局。“一带”即“加快建设沿海发展带”，“五轴”即福州-宁德-南平-鹰潭-上饶发展轴、厦门-漳州-龙岩-赣州发展轴、泉州-莆田-三明-抚州发展轴、温州-丽水-衢州-上饶发展轴和汕头-潮州-揭阳-梅州-龙岩-赣州发展轴；“九区”即厦门湾发展区、闽江口发展区、湄洲湾发展区、泉州湾发展区、环三都澳发展区、温州沿海发展区、粤东沿海发展区、闽粤赣互动发展区、闽浙赣互动发展区。《规划》还首次明确了海峡西岸经济区的地域范围，包括
福建省全境以及浙江省温州市、衢州市、丽水市，广东省汕头市、梅州市、潮州市、揭阳市，江西省上饶市、鹰潭市、抚州市、赣州市，陆域面积约27万平方公里。”
简评：对于上述地区的交通、航运等有关行业构成利好。福建板块低价股多，基本面鱼龙混杂，还需具体分析。
(五)行业动态/利空利好并存
上证《开发商加速降价放缓拿地楼市拐点或提前到来》“上周中国指数研究院监测的35个城市中，楼市成交量下滑的城市超六成，12个城市跌幅在30%以上，4个城市成交量跌幅过50%。”“与此同时，从3月开始一些大型开发商开始积极降价促销，同时刻意放缓拿地节奏，以控制较好的资金链应对市场风险，这预示着房地产市场基本面的拐点或将提前到来。一旦楼市降价通道打开，将会对资金起到挤出效应，尤其是楼市中的部分投资性资金，或将从楼市流向股市。”
简评：房地产板块的沉沦，可能性在增加。但是，不能炒房之后，游资的去向之一只能是股市。股市还将呈现结构性行情。
(六)外围动态/
上证《日地震致金融股重挫核污染引担忧美股收低》截止收盘：道琼斯工业平均指数下跌51.24点，跌幅为0.43%，报11993.16点；纳斯达克综合指数下跌14.64点，跌幅为0.54%，报2700.97点；标准普尔500指数下跌7.89点，跌幅为0.60%，报1296.39点。板块方面：金融板块领跌1.2%，公用事业下跌1.1%，能源板块上涨0.4%。
简评：美股继续考验三十天线。目前尚未有效破位。沪深继续在头肩底的颈线位附近争夺。
市场传闻
据传,未来六个月CPI环比出现负增长的可能性小
常发股份(002413)(002413)拟增发购入农机公司，实现集团公司的整体上市
力生制药(002393)(002393)年报有高转送预期
北京城乡(600861)(600861)拟出售几年前投资的沈阳部分商业地产(已增值1.5倍多)，释放部分利润。
海越股份(600387)(600387)拟设10亿子公司投资建设百万吨LPG深加工项目!
两面针(600249)(600249)有意联手国内稀土巨头进军越南开发当地稀土资源运回国内深加工提纯,为此将在柳州新建年加工能力50万吨的提纯工业厂房
国兴地产(000838)(000838)国投重组，随时停牌
中关村(000931)(000931)子公司北京华素制药生产抗辐射药品
鼎龙股份(300054)(300054)电荷调节剂存在机遇
凯恩股份(002012)(002012)日本电解电容器纸生产商NKK约占全球产能55%~60%，日本地震可能将对全球电解电容器纸市场产生较大影响
美罗药业(600297)(600297)福岛核电站3号反应堆发生氢气爆炸，公司生产的阿米福汀是FDA批准上市的第一个细胞保护剂，具有防护核辐射的作用
张化机(002564)(002564)本周公告取得核电设备生产许可证
航天信息(600271)(600271)增值税改革即将进入实质阶段
万和电气(002543)(002543)平安首次给予强烈推荐评级。
首开股份(600376)(600376)广发给予买入评级，目标价格20元。
合肥三洋(600983)(600983)拟注入白电资产。周末众多公私募将去公司联合调研。
伊利股份(600887)(600887)超高温灭菌奶项目将投入使用，8月份可以投产，实现日均800吨左右的液态奶产能。
人福医药(600079)(600079)旗下湖北人福也能生产阿米福酊
三维通信(002115)(002115)下半年增发项目将达产提高公司整体的盈利能力。
美邦服饰(002269)(002269)今年整体净利润增长可达50%以上
桂冠电力(600236)(600236)拟注入的龙滩水电资产会在6个月内结束
冠豪高新(600433)(600433)广州市政府正在大力进行旧城区的改造，原厂区已纳入市“三旧”改造范围，年内完成搬迁，土地价值初步估计在50亿元以上，纳入今年业绩
天宸股份(600620)(600620)近期拟定向增发，开发上海玫瑰广场二期工程
世纪鼎利(300050)(300050)年报具有高送配潜力
泰豪科技(600590)(600590)目前在手订单超过10个亿,近期国家将出台合同能源管理财税补贴,公司将大幅受益。
东方金钰(600086)(600086)26日年报，王亚伟执掌的华夏大盘精选、华夏策略稳稳占据第一、第二大流通股股东。 |
