Lgmi周价格走势预测: 钢价调整幅度加大 市场维持震荡局面

      --2011年第39周(9.19-9.23)
 http://www.lgmi.com    发表日期:2011-9-16 17:27:15  兰格钢铁信息研究中心 葛昕

2011年第38周(9.12-9.16)兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到192.8点,周环比小幅下降0.62%,较去年同期上升10.53%。其中,LGMI长材价格指数为220.8点,周环比小幅下降0.76%,较去年同期上升12.08%;LGMI板材价格指数为159.1点,周环比小幅下降0.40%,比去年同期上升8.04%。

从兰格钢铁价格指数可以看出,2011年第38周(9.12-9.16)国内钢市整体呈小幅调整态势,长材品种小幅调整,板材品种涨跌互现,价格整体较上周下滑,其中螺纹钢跌幅略大;而板材涨跌不一,其中冷板稳中略涨,而热卷、镀锌板和中厚板略有下滑。从区域来看,西北和东北地区价格跌幅较大,华北、华东、华中和华南地区价格跌幅较小,西南地区价格稳中略跌。

2011年第38周(9.12-9.16)国内钢材(长材和板材)市场的全国平均价格为5013元(吨价,下同),较上周(5041元)跌28元,较8月底(5057元)跌44元。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2011.9.19-9.23)国内钢材市场价格将继续小幅回调态势,长材市场价格继续小幅回调,而板材市场价格稳中略有下滑。兰格钢铁价格综合指数预计在191.3点附近波动,钢材均价在4974元左右(详见图1),平均回调幅度在40元左右。

 

图1  兰格钢铁价格指数变化趋势图

1、 全国主要钢材品种市场价格涨跌互现

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截止2011年9月16日,国内10大重点城市12种主要钢材品种价格涨跌互现。其中:Φ6.5mm高线均价为5001元,比上周跌39元;Φ25mm二级螺纹钢均价4877元,比上周跌52元;5.5mm热轧卷板平均价格4804元,比上周跌30元;1.0mm冷轧板卷平均价格5559元,比上周涨5元;20mm中板价格4856元,比上周跌11元;4寸焊管价格为5052元,比上周跌20元;108*4.5无缝管价格为5850元,比上周跌8元;25#工字钢价格4885元,比上周跌2元;国内5#角钢价格4888元,比上周跌1元;25#槽钢价格4755元,比上周跌11元;1mm镀锌板价格5828元,比上周跌6元;0.47mm彩涂板价格6635元,与上周持平。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测的17类31个规格钢材品种的价格数据显示:2011年第38周(9.12-9.16)主要钢材品种市场价格涨跌互现,与第37周相比,上涨数目有所减少,持平数目略有减少,下跌品种有所增加。其中有2个品种上涨,比上周减少5种;13种持平,比上周减少2种;16个品种下跌,比上周增加7种(详见表1)。国内钢铁原料市场价格稳中小幅回调,焦炭市场价格维持平稳,铁矿石市场价格下跌60元,废钢市场价格下跌30元,钢坯市场价格下跌70元。

表1  17类31个品种2011年38周(2011.9.12-9.16)市场价格变化情况

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

涨跌

2011年37周

2011年38周

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

22800

22700

↓100

钢坯

普碳150方坯

唐山

4460

4390

↓70

钢坯

低合金150方坯

唐山

4580

4510

↓70

铁矿石

66%酸粉干基

河北

1550

1490

↓60

三级螺纹钢

25 mm

北京

5060

5000

↓60

窄带

145mm

唐山、天津

4680

4620

↓60

窄带

355mm

唐山、天津

4770

4710

↓60

中宽带

520mm

唐山、天津

4790

4730

↓60

高线

6.5 mm

北京

4980

4930

↓50

无缝管

108*4.5

聊城

5550

5500

↓50

热卷

5.5mm

上海

4780

4740

↓40

焊管

4寸(3.75)

天津

4990

4950

↓40

废钢

重废≥6mm

上海

3760

3730

↓30

热卷

5.5mm

天津

4750

4730

↓20

焊管

4寸(3.75)

北京

4980

4960

↓20

焊管

4寸(3.75)

唐山

4900

4880

↓20

焦炭

二级冶金焦

山西

1830

1830

冷轧板卷

1.0mm

天津

5350

5350

品种板

16-20

天津

5130

5130

无缝管

108*4.5

上海

5700

5700

无缝管

108*4.5

天津

5650

5650

工字钢

25#

北京

4870

4870

角钢

5#

北京

4830

4830

槽钢

25#

北京

4840

4840

不锈钢热平

4 mm

无锡

21200

21200

碳结钢

45# 20mm

华北

4930

4930

合结钢

40Cr 20mm

华北

5300

5300

镀锌板

1 mm

京津

5800

5800

彩涂板

0.47mm

京津

6400

6400

普碳中板

16-20

天津

4750

4770

↑20

低合金中板

16-20

天津

4950

4970

↑20

2、主导钢厂长材和板材品种出厂价格调整不一

小钢厂(裕丰、众达和新抚钢等)长材品种出厂价格调整不一;而大钢厂也对长材品种出厂价格以稳中下调为主,同时对板材品种出厂价调整不一,调整幅度有所缩小。本周有沙钢、河钢、马钢、包钢、三钢、宝钢、太钢、包钢、首钢、鞍钢和天钢等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。

长材品种:

13日沙钢螺纹钢下调70元为4860元,高线不动为5020元,盘螺下调30元为5220元。

13日河钢9月中旬唐宣承钢高线订货价不动为4980元,螺纹钢不动为4980元,盘螺不动为5080元;邯钢高线订货价格为4930元,螺纹钢不动为4900元,盘螺不动为5170元。

13日马钢9月上旬螺纹钢退补50元为4350元;9月中旬螺纹钢不动为4400元,线材不动为4580元。

16日包钢9月上半月线材结算价不动为4970元,螺纹钢下调50元为5090元,三级盘螺下调50元为5130元。

16日三钢螺纹钢下调80元,高线下调40元,盘螺下调40元。

16日裕丰线材下调20元,螺纹钢下调20元。

16日众达螺纹钢上调20元,盘螺不动,高线下调20元。

16日新钢螺纹钢下调20元,盘螺下调20元,线材下调20元。

板材品种:

13日宝钢10月热轧产品普遍上调60元,酸洗直属厂部上调50元,普冷直属厂部普遍上调50元,DQ级、DDQ级产品再上调30元,EDDQ、SEDDQ级及高强钢产品再上调50元,热镀锌CQ级、S系列结构钢、酸洗热轧基板热镀锌上调50元,其它品种上调200元,电镀锌CQ、DQ级上调50元,其它产品上调150元,镀铝锌直属厂部产品普遍上调100元,无取向硅钢不动,取向电工钢普遍下调500元,厚板不动。

13日马钢9月上旬普热卷不动为4320元,SPHC卷不动为4440元,冷轧上调200元为5000元,普中板上调80元,低合金板上调80元,镀锌卷不动为5260元,硅钢W800及800以下牌号上调50元为5730元。

15日太钢10月普热卷不动为4060元,SPHC卷为4250元。

16日包钢9月上半月热卷不动为4710元,冷卷上调80元为5390元,冷硬卷上调50元为5180元,镀锌板上调30元为5840元,中板不动为4930元,带钢上调40-60元现Q195 300*2.5mm热带4730元。

16日首钢10月普热卷订货价不动为4120元,SPHC卷不动为4180元,冷卷上调50元为4700元,冷硬卷上调30元为4470元,镀锌卷不动为5310元,普中板不动为4370元,低合金板不动为4610元,船板不动为4520元。

16日鞍钢10月热卷基价不动,≥10mm厚度规格热卷下调30元,普热卷4100元,SPHC低碳钢4150元,普中板不动为4220元,低合金板不动为4400元,锅炉容器板不动为4400元,冷卷上调30元为4720元,酸洗卷上调30元为4510元,冷硬卷不动为4640元,镀锌不动为5250元,镀铝锌不动为5450元,彩涂不动为6400元,硅钢不动为5500元,线材不动。

16日三钢普中板下调40元,低合金板下调40元,船板下调40元。

16日天钢中厚板9月6日-9月16日老厂结算价格不动为4800元,新厂结算价不动为4850元;9月17日老厂订货价不动为4800元,新厂订货价下调30元为4820元。

目前主流品种市场价格小幅回调,使得2011年第38周(9.12-9.16)市场价与出厂价倒挂的品种略有减少,有11个钢材品种出厂价高于市场价(详见表2),比上周减少1种,由于市场价格小幅回调,钢厂出厂价格调整也不统一,使得倒挂幅度基本持平;同时有不锈钢热平、不锈钢冷卷和窄带钢市场价低于成本价。

表2  17类31个品种2011年第38周(9.12-9.16)实际价格与主要钢厂出厂价的比较

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

市场价格

主要钢厂出厂价

差额

百分比(%)

不锈钢热平

4 mm

无锡

21200

23600

-2400

-11.32

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡(太钢)

22700

24100

-1400

-6.17

角钢

5#

北京(首钢)

4830

4980

-150

-3.11

碳结钢

45# 20mm

华北(凌钢)

4930

5050

-120

-2.43

热卷

5.5mm

上海(沙)

4740

4850

-110

-2.32

彩涂板

0.47mm

京津

6400

6500

-100

-1.56

冷轧板卷

1.0mm

天津(首钢)

5350

5380

-30

-0.56

普碳中板

16-20

天津

4770

4800

-30

-0.63

低合金中板

16-20

天津

4970

5000

-30

-0.60

焦炭

二级冶金焦

山西

1830

1850

-20

-1.09

槽钢

25#

北京(莱钢)

4840

4860

-20

-0.41

3、预计2011年第39周(2011.9.19-9.23)主流钢材品种价格将继续小幅调整

目前钢材市场主流品种呈现小幅调整态势,建筑钢材价格小幅回调,板材价格涨跌不一,市场调整幅度略有加大。由于传统旺季的市场需求释放不如预期,市场信心有所受挫,同时全国钢材社会库存已经连续三周上升,市场资源压力加大,但由于成本支撑力度依然较强,短期内国内钢材市场依然会维持小幅调整的局面。

全国钢材社会库存继续上升

目前全国钢材社会库存持续上升,其中建材库存上升速度略有放缓,板材库存由降转升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:9月16日,全国钢材社会库存指数为158.71点,比上周上升0.48%,与上周的上升速度基本持平;其中建材社会库存指数为165.73点,比上周上升0.9%,较上周的上升速度略有放缓0.65个百分点;板材社会库存指数为153.22点,比上周上升0.13%,由上周的下降转为上升。

线材库存上升速度略有加快,螺纹钢库存上升速度略有放缓;热轧板卷库存下降速度略有放缓,冷轧库存上升速度略有放缓,中厚板库存由降转升。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:9月16日,全国钢材社会库存量为1442万吨,比上周上升6.89万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为110.85万吨,比上周上升2.12%,较上周的上升速度略有加快0.9个百分点;螺纹钢社会库存量为538.54万吨,比上周上升0.63%,较上周的上升速度略有放缓0.63个百分点;热轧卷板社会库存量为463.10万吨,比上周下降0.06%,较上周的下降速度略有放缓0.72个百分点;冷轧卷板社会库存量为154.08万吨,比上周上升0.08%,较上周的上升速度略有放缓0.71个百分点;中厚板社会库存量为163.13万吨,比上周上升0.7%,由上周的下降转为上升。

钢材期货市场短期下探

2011年第38周(9.12-9.16)螺纹主力合约1201经历了全周阴跌的过程,价格短期下行压力渐重,短期内有望继续下探。本周价格下破4800,而且下探过程中基本也没遭遇过多大的抵抗。4800关口再接连下破再回抽企稳反复几次后,这次的下破没有回抽,4800关口积蓄的空单力量已经足以把价格的重心下移到一个层面。

从1201主力合约持仓来看,目前持仓46.2万手,增89928手,持仓逐步增加伴随着价格下行,表明下方还有空间,也就是说短期内下跌的力量还较强,但持续力不够。

从日K线图上来看,近远日均线逐条规律发散,均有掉头向下的迹象,彼此间间距较为平行,没有粘连迹象出现,K 线下破4800后均匀下挫排列,非常规律,5日均线对于K线的压制非常明显,从周线图上可以看到,本周的阴线触及60周均线,但此均线的支撑较为明显也具有相当重要的意义,如果此线实际下破,那么下跌空间或将扩大。

国内钢材市场将继续小幅调整

从市场调查来看,预计下周(2011.9.19-9.23)国内钢材市场主流品种走势将继续小幅调整,长材市场价格将小幅回调,而板材市场价格将稳中下滑;原材料市场价格将稳中下滑,其中焦炭市场价格将保持稳定,铁矿石、废钢和钢坯市场价格将小幅下滑(详见表3)。

表3  2011年39周(2011.9.19-9.23)市场价格预测

单位:元∕吨

品种名称

代表品规格

主要销售市场

实际价格

预测价格

预测价格涨跌

11年37周

11年38周

11年39周

不锈钢冷卷

0.8 mm

无锡

22800

22700

22600

↓100

三级螺纹钢

25 mm

北京

5060

5000

4950

↓50

铁矿石

66%酸粉干基

河北

1550

1490

1450

↓40

钢坯

普碳150方坯

唐山

4460

4390

4350

↓40

钢坯

低合金150方坯

唐山

4580

4510

4470

↓40

普碳中板

16-20

天津

4750

4770

4730

↓40

低合金中板

16-20

天津

4950

4970

4930

↓40

废钢

重废≥6mm

上海

3760

3730

3700

↓30

高线

6.5 mm

北京

4980

4930

4900

↓30

窄带

355mm

唐山、天津

4770

4710

4680

↓30

中宽带

520mm

唐山、天津

4790

4730

4700

↓30

焊管

4寸(3.75)

天津

4990

4950

4920

↓30

焊管

4寸(3.75)

唐山

4900

4880

4850

↓30

窄带

145mm

唐山、天津

4680

4620

4600

↓20

焊管

4寸(3.75)

北京

4980

4960

4940

↓20

焦炭

二级冶金焦

山西

1830

1830

1830

热卷

5.5mm

上海

4780

4740

4740

热卷

5.5mm

天津

4750

4730

4730

冷轧板卷

1.0mm

天津

5350

5350

5350

品种板

16-20

天津

5130

5130

5130

无缝管

108*4.5

上海

5700

5700

5700

无缝管

108*4.5

天津

5650

5650

5650

无缝管

108*4.5

聊城

5550

5500

5500

工字钢

25#

北京

4870

4870

4870

角钢

5#

北京

4830

4830

4830

槽钢

25#

北京

4840

4840

4840

不锈钢热平

4 mm

无锡

21200

21200

21200

碳结钢

45# 20mm

华北

4930

4930

4930

合结钢

40Cr 20mm

华北

5300

5300

5300

镀锌板

1 mm

京津

5800

5800

5800

彩涂板

0.47mm

京津

6400

6400

6400

4、关注近期影响钢材价格的因素

宏观经济:

8月M2增速再创三年来新低  贷款增量略高于预期

央行发布数据显示,2011年8月末,作为货币政策重要指标的广义货币(M2)余额为78.07万亿元,增幅为13.5%,与7月末广义货币14.7%的增幅相比,再度下降1.2个百分点。再创出2008年初以来新低。反映企业活期存款变动的狭义货币(M1)余额27.33万亿元,同比增长11.2%,分别比上月末和上年同期低0.4和10.7个百分点,显示出企业活期存款增量进一步下降。 此外,流通中货币(M0)余额4.58万亿元,同比增长14.7%。

同时,8月当月人民币贷款增加5485亿元,同比多增93亿元。当月贷款增量略高于预期,较上月有所回升。8月当月人民币存款增加6962亿元,同比少增3736亿元。

前8月全国财政收入逾7.4万亿元

根据财政部13日公布的数据,1至8月,全国财政收入74286.29亿元,同比增长30.9%。其中中央本级收入38184.05亿元,同比增长27.5%;地方本级收入36102.24亿元,同比增长34.7%。财政收入中的税收收入64880.09亿元,同比增长28.3%;非税收入9406.2亿元,同比增长51.8%,主要是按有关规定将原预算外资金纳入预算管理。

前8月外贸顺差继续收窄

海关总署9月10日公布了1至8月份我国外贸进出口情况。据海关统计,前8个月,我国外贸进出口总值23525.3亿美元,比去年同期(下同)增长25.4%。其中,出口12226.3亿美元,增长23.6%;进口11299亿美元,增长27.5%。贸易顺差927.3亿美元,减少10%。

8月份,我国进出口总值为3288.7亿美元,增长27.1%。其中出口1733.1亿美元,增长24.5%;进口1555.6亿美元,增长30.2%,月度进口规模刷新今年3月份创下的1522.6亿美元的历史纪录。

8月用电同比增9.1%  较上月下降2.7%

9月15日,国家能源局昨天公布的数据显示,8月份全社会用电4343亿千瓦时,同比增长9.1%,比7月份下降2.7个百分点。1-8月份,全社会用电量31240亿千瓦时,同比增长11.9%。分类看,第一产业用电量706亿千瓦时,增长4.7%;第二产业用电量23439亿千瓦时,增长11.8%;第三产业用电量3365亿千瓦时,增长14.6%;城乡居民生活用电量3730亿千瓦时,增长11.4%。

原料供应:

8月铁矿石进口增加明显

据海关最新统计,8月份进口铁矿石5909万吨,比上个月增加454万吨,同比增长32.5%。1-8月累计进口44757万吨,同比增长10.6%。

行业动态:

8月钢材出口回落

8月份我国钢材出口小幅回落,但仍在400万吨以上,进口小幅增加。8月份出口钢材419万吨,较7月份减少25万吨,与去年同期相比增长49.6%。1-8月累计出口3294万吨,同比增长6.5%。8月份我国进口钢材135万吨,较7月份增加11万吨,比去年同期增长2.96%。1-8月累计进口1062万吨,同比下降5%。

8月国内粗钢日均产量再创年内新低

据最新数据显示,8月国内粗钢产量为5875.2万吨,同比增长13.8%。日均产量为189.52万吨,较7月减少1.8万吨/天,再创年内新低;这也是年内首次低于190万吨。8月生铁产量为5392万吨,同比增长13%。8月钢材产量为7700万吨,同比增长12.9%。

1-8月国内粗钢产量为46928.3万吨,同比增长10.6%;生铁产量为43383万吨,同比增长10%;钢材产量为59119.9万吨,同比增长13.1%。

中钢协:9月上旬粗钢日产量明显增加

中钢协数据显示,9月上旬全国粗钢日产量达到196.4万吨,旬环比增3.1%,与上一旬相比增加较为明显。其中,9月上旬中钢协会员企业粗钢日产量为166.8万吨,旬环比大增4.7%。按中钢协统计口径,中国8月粗钢日均产量为193.51万吨,环比增长1.16%。

上期所螺纹期货16日收盘下跌主力合约跌0.42%

上期所螺纹钢主力1201合约16日早盘以4,752元/吨开盘,随后价格震荡中出现一波跳水,横盘整理后再度跳水,跌至全天最低4,721元/吨然后再度拉起报收于4,732元/吨较上一交易日(15日)结算价跌2015元/吨,成交量326,688,持仓量462,024手,增18,588手。

下游需求:

住建部晒1-8月保障房建设情况  5省开工率超100%

住房和城乡建设部数据显示,今年1-8月份,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套,开工率86%(不含西藏自治区)。其中,开工率超过100%的有5省,分别是河北、辽宁、福建、山东、陕西。此外,还有14个地方开工率超过全国平均水平或与全国平均水平持平,开工率最低的是广东,只有66%;除广东以外,开工率不足全国平均水平的有11个地方。

8月汽车产销市场同比和环比均保持小幅增长

据中国汽车工业协会统计,8月全国汽车产销分别为139.31万辆和138.11万辆,环比分别增长6.66%和8.29%;同比产销分别增长8.72%和4.15%。1-8月,汽车产销分别为1185.52万辆和1198.36万辆,同比增长3.04%和3.33%,增幅较去年同期分别回落35.96和35.67个百分点。

1-8月铁路投资额同比下降11.5%

9月15日,铁道部公布的数据显示,今年1到8月全国铁路完成固定资产投资3577亿元,同比下降11.5%。在降幅变成两位数的同时,8月单月的铁路投资额只有353亿元,是今年以来的新低(排除春节月份),与金融危机爆发前相当。

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